宫本告诉中田，断指已在南京出现，希望宫本多提供线索。
程慈航画出了断指的肖像，希望找到这个举报者。程慈航查问马副官举报者的情况，马副官含糊其辞感觉此人是骗子。断指打电话找程慈航，严达庆冒充程慈航，断指发现严达庆抓自己，误以为是程慈航派来的，他对程慈航的信任就此打消。中田宫本、程慈航，同时四下打探断指的下落。追捕燕子飞的通缉令贴出。欧阳倩让李丽兰根据断指的画像找出此人。
马副官继续给刘阿常施加压力，让他盯紧程慈航，不要再制造麻烦。
莫采石准备家宴，代表程慈航向欧阳倩提亲，欧阳倩痛苦地婉拒，莫采石面子上挂不住。
欧阳倩想借此机会离开程慈航，李丽兰根据霍蜜儿提供的名单，查到侍从室的确有内幕。
哈金斯请程慈航喝酒，程慈航认为燕子飞之外还有更大的线索，拒绝透露更多。
霍蜜儿嫌程慈航新家的家具太土，想擅自换掉家具。莫采石得知这个想法，担心起程慈航家里的座钟。他不得不往程慈航的家里赶去。
霍蜜儿自作主张要给程慈航换家具，莫采石赶到阻止蜜儿的胡闹。哈金斯请程慈航帮美国找五九档案，程慈航婉拒。莫采石送霍蜜儿回家，提醒霍然管着点蜜儿，别让她太胡闹。不管什么情况，两个老兄弟要精诚团结，把控局面。程慈航回家，发现莫采石已经安排了警卫。与此同时，霍蜜儿在家也被父亲的警卫控制了出入自由。程慈航找莫采石商量案情，莫采石劝程慈航不要去碰侍从室的人，但是可以帮助他从厅里开始查起。程慈航怀疑厅里有内奸。
说话的功夫，外交部费次长家又失窃了。莫采石勒令程慈航负责，火速破案。
程慈航带人勘察现场，发现欧阳倩有破坏现场、掩盖证据的行为。程慈航心事重重。欧阳倩做了费次长家的笔录。紧接着教育部长家也被盗，程慈航又火速赶去。路上，程慈航回忆起欧阳倩拒绝莫采石提亲的事，心里更加堵得慌。
严达庆又在一边煽风点火，程慈航有心退出侦办，从旁边进一步观察欧阳倩的真正用意。
霍然家紧接着被盗。欧阳倩在现场又掩藏了李丽兰留下的证物。霍然请程慈航到自己家，观察是否有线索。程慈航断言跟之前的两起案子是同一个人，而且是女的，还在现场留下过证据。欧阳倩警告李丽兰不要再惹事，李丽兰说是想借此机会帮师姐教训那个霍蜜儿。果然是她和哈金斯合作，寻找五九档案的线索。
李丽兰告诉哈金斯，什么也没发现。程慈航赶来，李丽兰逃脱。程慈航判断果然是锦线高人，哈金斯不承认自己是霍总长家盗窃案的主谋。哈金斯和程慈航纠缠，李丽兰悄悄溜走。
严达庆对燕子飞刑讯逼供，希望找到破案线索，燕子飞拒绝开口。齐掌柜告诉欧阳倩，李丽兰被程慈航跟踪过，让欧阳倩也小心点。莫采石再三让程慈航负责侦破，程慈航答应出山的条件是：对飞贼有绝对的处置权。程慈航来到费次长家再次调查，对杨妈进行询问。他点出杨妈口供中的破绽，杨妈只能如实相告。
杨妈的描述将线索指向细菌战的孤儿。程慈航决定从找这条线索入手。
霍蜜儿去警察局找严达庆算账，欧阳倩阻止。从对话中，欧阳倩得知程慈航已经对失窃案胸有成竹。欧阳倩忐忑不安。程慈航根据描述已经画出了嫌犯的长相，正是李丽兰。
欧阳倩让李丽兰赶快离开南京一阵子。回来正好撞上程慈航等出动，从赵军口中，欧阳倩得知他们正在赶往同安苑。欧阳倩大惊。看到同安苑的孤儿，程慈航想起自己的过去，他告诉刘阿常自己和莫厅长情同父子的关系。人力车的线索让程慈航意识到，飞贼已经走了。程慈航让刘阿常重点排查人力车夫。程慈航在酒店带人调查，了解到李丽兰的线索在大发车行的一辆黑色的小轿车。
刘阿常在旅馆入住登记上找到了“陈秀清”的名字，入住时并没有大件行李。程慈航带众警察勘察了酒店房间，没有发现。程慈航安排刘猛在大堂潜伏，领众人收队。李丽兰回到房间，刘猛在门外偷听。李丽兰故意做出洗澡的动静，悄悄从卫生间镜子后面取出存货单。
程慈航问欧阳倩是否应该抓飞贼。欧阳倩认为程慈航不信任自己，两人发生争执。莫采石敦促程慈航赶紧抓人破案。刘猛告诉程慈航客人已经结账，但是手上没有行李。程慈航让刘猛跟住，最好发现皮箱的藏匿地点。刘猛发现李丽兰准备离开南京，程慈航赶到码头的时候，李丽兰已经检票上船。程慈航让关天平凭画像去请海关缉私队配合抓人。欧阳倩的态度反常，和程慈航发生口角。
