刘振亮支开小芳，摸到地下室，找出铁匣子。小芳发现。刘振亮杀死小芳想要带着铁匣子跑开，恰遇戚承祖回来。戚承祖看见小芳已死，悲痛欲绝。刘振亮背后暗算，两人打在一处。打斗过程中，戚承祖认出原来这个杨展是日本人。你死我活的搏斗，毕竟年老体衰，戚承祖被刘振亮杀死。刘振亮一把火烧了戚家庄，带着铁匣子消失了。莫采石指使严达庆，只要纠缠程慈航的江湖人士，有一个杀一个。马太太收到欧阳倩的来信，决定派人去阻止戚承祖，不再逼程慈航。方捷慌张跑进来，说江流湾戚家庄出事了。
欧阳倩强忍悲痛，和程慈航勘察江流湾凶杀案现场。欧阳倩认为一定是莫采石派人所为。程慈航发现了刘振亮留着弹孔的皮夹克，他发誓一定会找到真凶为戚师伯报仇。程慈航发现了地窖。在地窖里，程慈航看到了欧阳倩小时候的照片，他确认欧阳倩是锦线在警局的卧底，是自己身边的眼线，又是他青梅竹马的伙伴。
马太太悲痛不已，卧床不起。李丽兰也几近崩溃，悲痛欲绝。刘振亮听到中田和小野的对话，感觉到自己只是被他们利用的棋子。
程慈航认为报答锦线的养育之恩，不一定要沦落江湖。方捷来找欧阳倩，欧阳倩让他抱着自己，让程慈航看见好彻底死心。欧阳倩让程慈航照自己的心愿去活。
中田安排手下得到铁匣子就秘密干掉宫本。宫本开始和中田做生意。他需要足够的钱去美国过下半辈子。中田无奈只能跟着宫本去验货。宫本将众人引到警察厅门口，引来警察抓住日本特务，自己趁乱逃脱。小野被中田斥责，宫本上了中田的必死黑名单。
从日本特务的口中，莫采石得知五九档案很可能在刘振亮手上。莫采石指使严达庆亲自去抓捕刘振亮。
程慈航心情不好，霍蜜儿陪他喝酒。程慈航把自己对戚师伯的愧疚和自己的郁闷一吐为快，喝得大醉。
马太太让欧阳倩代行掌门之位。欧阳倩知道自己的职责所在，这么做相当于是把自己逼上了不归之路。她愿意替程慈航来担待这份职责。一旦她接替此位，就只能终身不嫁。
霍蜜儿一夜未归，霍然找莫采石要人。除非两人结婚，否则不能乱来。
马太太正式任命欧阳倩为掌门，希望她找到五九档案，并删除程慈航在锦线的所有记录。马太太交代完后事，阖然长逝。
莫采石劝程慈航考虑和霍蜜儿的婚事。关天平透露审讯日本特务，严达庆对有些情报有所隐瞒。程慈航意识到关天平也不是一个简单的人物。
莫采石送霍蜜儿回家，霍然再次要求两人尽快订婚。
程慈航去质问严达庆，莫采石警告程慈航警察局暗流丛生，不要吓掺和。莫采石正式提出要给程慈航和霍蜜儿订婚。严达庆暗中决定一定要铲除程慈航，他决定从欧阳倩入手。
程慈航和霍蜜儿摊牌，不想去霍家。两人出去散心，撞见哈金斯和欧阳倩在一起。程慈航对欧阳倩的复杂立场感到力不从心。程慈航对霍蜜儿的态度不再拒绝，让霍蜜儿看到了希望。她流下了激动的泪水。欧阳倩烧掉了自己和程慈航的照片，断了痴情。
严达庆要停欧阳倩的职，并接受调查。欧阳倩主动辞职。严达庆刁难欧阳倩，程慈航欲解围。程慈航支开严达庆，质问欧阳倩为什么又要和哈金斯合作。严达庆继续为难欧阳倩，程慈航偏袒欧阳倩，两人闹到莫采石处。
关天平接受欧阳倩的委托，保存自己以前的相册。严达庆借机搜查程慈航的办公室，欧阳倩明白严达庆真正的目标是程慈航，可她没有能力阻止。严达庆嘴里不干不净，欧阳倩忍耐快到极限。关键时刻哈金斯出现，揍了严达庆，并声称欧阳倩现在已经为美军顾问团工作，替欧阳倩解了围。
