地下党突然通知戚本礼，说“漓江”要与他见面。戚本礼来到约定地点，只等“漓江”出现。与此同时，大批军统特务在附近埋伏。
戚本忠、秦天夫驾车路过。戚本忠一眼看到戚本礼，停车走了过来。只要大哥对上接头暗号，就能断定他是“漓江”。在这一刻，戚本礼紧张地心脏都快要停止跳动了。戚本忠来到戚本礼面前，正想说什么，突然防空警报响起。戚本忠一边命戚本礼躲进防空洞，一边驾车迅速离去。
日军的飞机突然对桂林发动空袭，目标是刚刚抵达虞山行宫的蒋介石。戚本忠没想到蒋介石会临时改变行程提前到访，更没料到日谍的情报工作如此高效率。
白崇禧给戚本忠发来电报，要求限期侦破日谍案。戚本忠无奈之下，只好提前收网，将早在监控中的警察局长李佩玉和姘妇白松子逮捕。
李佩玉对日谍组织知之甚少，白松子却拒不开口。戚本忠决定对李佩玉执行死刑，李佩玉后悔莫及。白松子被带到行刑现场，亲眼目睹李佩玉的死刑，但是她不为所动，死不开口。戚本忠对白松子的审讯陷入僵局。
戚本忠拿到白松子藏在小箱子里的情书读给苏若水听，苏若水虽然感动落泪，但仍不肯原谅戚家对大姐的暴行，忍痛将戚本忠赶走。戚本忠一头雾水，他不知道母亲张咏菊指使下人暴打苏若风一事，怀疑自己拿着别人的情书读给苏若水听才导致她的生气。
戚本忠再次审讯白松子，利用她为自己的恋人大岛复仇的迫切心情，一举击溃她的心理防线。
潜藏在桂林的日谍网告破，除头目川崎漏网外，其他人悉数被捕。白松子将功抵过，戚本忠决定留她在情报部门工作，监视使用，继续追查川崎的行踪。
又一批日本间谍秘密抵达桂林，并接受川崎的调遣。川崎痛恨戚本忠，即刻制定刺杀计划。川崎认为，戚本忠是桂林的定海神针，杀掉他必导致群龙无首、天下大乱，而这正是他希望看到的局面。
为了在重庆买房准备后路，戚正源威胁下属朱小伟(朱大伟的弟弟)，说有人举报他贪腐。朱小伟知道这都是戚正源敲诈的伎俩，但是不得不从，给戚正源送来厚礼。
戚本礼似乎突然被中共地下组织放弃了，他就像一只断线的风筝，没有人联系他，一切都变得无声无息。戚本礼惶惶不可终日，推测自己的军统身份已经暴露，也许随时可能送命。
苏若水一直忙着演出抗战戏剧，多日来对戚本忠避而不见。戚本忠很生气，来找苏若水。苏若水生气地跟戚本忠理论，控诉戚母张咏菊伤害姐姐的暴行。戚本忠这才知道苏家与戚家结仇的细节。愤怒的苏若水正式跟戚本忠提出了分手，宣称今后两人老死不相往来。不明身份人员靠近，戚本忠感觉不对劲，急忙抱住苏若水躲闪。与此同时，日本间谍的枪响了。戚本忠拔枪还击，干净利索地撂倒了多名日本间谍。
