伤兵点名要听苏若水的戏。苏若水以带孕之身出演《花木兰》,感动了在场所有的观众。伤兵却不满意,扬言要砸戏园子。戚本忠带队赶到,生气地要枪毙这些伤兵。
熊清雅截获军统电报,得知秦天夫的妻女已被押往桂林,急忙向戚本忠汇报。戚本忠让她联系鲍平安。得知戚本忠也是自己的同志,熊清雅激动不已。在鲍平安的掩护和营救下,秦天夫的妻女安然脱险。
韦仁淞突然约谈戚本忠。戚本忠误以为那份名单在韦仁淞手里,异常紧张。其实韦仁淞只是接到了独立旅军官贪污的举报,要求戚本忠重拳治乱。戚本忠用火炮检验碉堡质量,将两名贪污军费的军官处决。
戚小玉捡到了那份地下党名单,更看到了戚本忠的入党申请书。她正不知所措,戚本礼提出复婚。
毛巧儿按照戚本义的指点,撺掇戚正源到重庆买房子置地准备后路。戚正源一边安抚毛巧儿,一边将家产交给柳雨烟。因柳雨烟声称重庆有亲戚,戚正源对她笃信不疑。
城内日本间谍活动频繁,通过电台与日军密集联系。川崎将自己掌握的桂林防御工事坐标发回大本营。苏若水正给官兵们唱戏鼓舞斗志,日军飞机又来了,一通狂轰乱炸,其中一枚炸弹恰巧落在了苏若水的身边,所有人都惊呆了。奇怪的是炸弹没有爆炸,反而散发出浓烟和刺鼻的味道,苏若水被臭弹熏倒。
苏若水入院,生命垂危。戚本忠大发雷霆,命谍报队全力侦破日本间谍的电台。白松子声称已经掌握了日谍川崎的活动范围。白松子与川崎秘密会面,答应将戚本忠带到他面前。川崎半信半疑。
经过紧急救治,苏若水脱离了危险,孩子却没能保住,不仅如此,她今后也将无法生育。为了让戚家延续香火,苏若水郑重地跟戚本忠提出离婚,希望他另娶他人为妻。戚本忠当然不肯,苏若水却态度坚决。戚小玉听到这些,心情复杂。恰巧戚本礼来接她回家,戚小玉不跟他走,说想给自己最后一次机会。戚本礼知道,戚小玉心里还是放不下戚本忠。
苏若水回到苏家,不肯与戚本忠见面。戚本忠一气之下将苏若水抱回家。苏若水坚持要跟戚本忠离婚,戚本忠痛苦不堪。诸葛先生身体不适,推荐苏若水担任全国抗敌文艺协会桂林分会理事长。戚本忠来听苏若水的演讲。苏若水再次提出结束这段婚姻,她想为自己的理想而活。
白松子向川崎献计,绑架苏若水,以此要挟戚本忠。川崎表示同意,秘密部署。日本间谍试图绑架苏若水,幸被戚小玉救下。苏若水恳求戚小玉去照顾戚本忠,最好能给戚本忠生个孩子。戚小玉简直不敢相信自己的耳朵。苏若水却是异常认真。
戚本礼告诉戚本忠,他想和戚小玉复婚,希望戚本忠帮忙劝解,因为戚小玉只能戚本忠的话。戚本忠表示,他俩的事情再也不管了。