赖红姑恍恍惚惚走在街上，突然看到老吉和贺天章大摇大摆进了一家妓院。一身男装的赖红姑，在老吉隔壁厢房坐定，只听老吉跟姑娘们打情骂俏。赖红姑越听越恼，拍案而起，一场混战把妓院搅得七零八落。黑莲教教主得知赖红姑是朝廷新封的红格格，主动登门求见，并恭请赖红姑入教。赖红姑为打入黑莲教内部，慷然应允。
贺天章利用赖红姑为教会造势，特设莲花宝座，大张旗鼓迎接赖红姑入坛。木蝴蝶在教民中听说京城来了个格格，又亲眼看到贺天章把赖红姑请上教会神坛，简直不敢相信自己的眼睛。木蝴蝶告之老吉赖红姑回来了。老吉随木蝴蝶赶到现场，教主当众封赖红姑为黑莲教圣姑。赖红姑走下神坛为每个教民滴水赐福，走到老吉身边，老吉迫不及待地拦住赖红姑，赖红姑却不理不睬。老吉气急高声叫嚷，被教主冠以亵渎圣姑之罪，抬起来扔了出去。老吉以为赖红姑变了心，心里愤愤不平，却不知这盐打哪咸，醋打哪酸。
黑莲教五名教徒集剧情介绍体自杀，事件惊动官府，官府派兵前去制止，但来迟一步，只有一个教徒被救下，其余全部身亡。老吉耳闻目睹，愈发觉得事态严重，认定黑莲教是一个杀人的魔教，老吉担心赖红姑，劝赖红姑不要上当。赖红姑故意说反话，气跑老吉。木蝴蝶迷上了黑莲教教主，不顾父亲和老吉的反对，执意加入黑莲教。父亲一气之下，将她反锁在屋中，木蝴蝶又急又气，无奈中，忽然发现窗户纸捅破了一个窟窿，有人为她送来了锯条。
木蝴蝶逃出客栈，一心去找黑莲教主，路遇两个流氓，危急时刻，一侠客从天而降，将木蝴蝶解救出来。木蝴蝶愈发坚信，是教主在保佑她。木蝴蝶找到教主所在地，教主打开一个暗门，里面别有洞天，香雾缭绕，木蝴蝶很快中了迷药。
教主露出真面目，欲行不轨。幸亏孔笙及时赶到，拿起香炉朝教主砸过去，教主却用木蝴蝶做挡箭牌，木蝴蝶被砸伤。教民们纷纷赶来，要和孔笙拼命。老吉和佟鹤龄带着官兵赶到。一群人全部被扭送到官府。公堂之上，知府主审孔笙，老吉义愤填膺，慷慨激昂揭露邪教，捎带连赖红姑一块痛骂。在衙门后面偷听的赖红姑，忍不住站了出来，端出了老吉去妓院的丑事。
孔笙为老吉澄清了不白之冤。赖红姑觉得错怪了老吉，心中过意不去，派人给老吉送来了陶埙。木蝴蝶从昏迷中醒来，责怪孔笙坏了她的好事，对孔笙又打又骂，佟鹤龄怕木蝴蝶出事，特地买了一所大宅院，把木蝴蝶软禁起来。木蝴蝶心中仍然思念教主，只好让教会姑娘阿兰为她传递信息。赖红姑和老吉重归于好，老吉苦心劝赖红姑离开黑莲教，赖红姑也不便说明真相，只是一味敷衍，老吉很失望，下决心揭穿黑莲教的小把戏。
黑莲教教主雇了一帮托儿冒充从朝圣地回来，把圣地吹得天花乱坠。阿兰没钱交报名费，被撵了出来，正好被教主撞见，教主见其年轻美貌，破格给了她一个名额。阿兰喜出望外。赖红姑一旁冷眼旁观。
