杜清明被敌军包围 杨志华舍命搭救
杜清时率领讲武堂的学生们上阵杀敌，学生们分成两个排，分别由杨志华与杜清明领导。杜清明立功心切，私自转移阵地，带领一个排的战士们抬走火炮，换了新位置。
杜清时从望远镜中观察到杜清明的举动，技野胜男夸赞杜清明艺高人胆大，打战不按常规出牌，为了获胜铤而走险转移阵地。
敌军发动冲锋，杜清明命令同伴们架好火炮，对准冲锋的敌军倾泻炮弹，许多炮弹如同雨点般落到敌军身边，发出震耳欲聋的爆炸声，将许多敌军炸得哭爹叫娘。
敌军遭到炮袭，改变冲锋方向，向杜清明领导的队伍冲了过来，杜清明一行人的重武器只有火炮，缺少步枪兵支援，敌军如果冲杀过来，众人性命休矣。
杜清时从望远镜中看到杜清明领导的队伍被敌军包围，不敢冒然出兵，战场上讲究的是调兵有方，不能胡乱排兵布阵，杜清明打乱了己方整体战线布局，杜清时如果也胡乱派兵支援，将会牵一发动全身，给己方带来灭顶之灾。
杨志华在远处观察到了杜清明陷入到困境中，他叮嘱炮手们在三分钟之后就向杜清明所在的位置开炮，随后冒着枪林弹雨冲锋陷阵，赶到杜清明身边。杜清明没有领杨志华的情，而且不相信杨志华以一人之力就能力挽狂澜，杨志华早就做打好了如意算盘，三分钟后他的部下就会向他所处的位置轰炸，他已经记下了炮弹落地的方位，按照偏离炮弹方位的位置奔跑就会平安无事。
时间紧急，不容迟疑，杨志华领导的炮兵排开始发射炮弹，杜清明一行人跟随杨志华在炮弹爆炸声中奔跑，敌军紧随其后被炸得鬼哭狼嚎。
战斗结束，杨志华成功救了包括杜清明在内的幸存的战士，一行人大难不死从战场上撤退下来，到医院治伤。
李慕兰向杨志华表达谢意，与养伤的杜清明谈婚论嫁，李秋白虽然对拥护国民党的杜清明没有好感，但不反对李慕兰嫁给杜清明。
杨志华在战场上经历了一回生死，向李秋白表示，他已经意识到做人就要有抱负，不能浑浑噩噩活一辈子。同时还想加入共产党，与李秋白成为同一阵线的党派。
讲武堂的学生们出征打了一次胜仗，还未来得及庆祝，技野胜男心系祖国，留信一封向学生们辞行，打算返回日本。
技野胜男是日本间谍 国共两党起冲突
技野胜男准备回国，杨志华产生好奇心，晚上溜进技野胜男的办公室，发现办公桌上摆着一本三国演义。书页里面画着一些图案，杨志华凭着过人的记忆，记下了所有图案。
杜清明在杨志华的邀请下到路边摊吃宵夜，两人一起经历过一次战争，已经化敌为友，杨志华将三国演义中的图案画到几张纸上，杜清明仔细一看，发现纸上的图案是云南昆明的地形图，顿时吃了一惊，意识到技野胜男极有可能是日本间谍。
杨志华头脑简单，不相信技野胜男是日本间谍，技野胜男不遗余力将毕生所学传给中国学生，光是这一点就能说明他不是间谍。
杜清明待人处事比杨志华更稳重，担心技野胜男来中国教学的目的就是搜集情报，日本近几年加快生产武器的速度，极有可能入侵中国，技野胜男则是日本派到中国的间谍。
为了查出真相，杜清明与杨志华返回学校，进入技野胜男的办公室，技野胜男正在住处收拾行李，杜清明与杨志华没有找到三国演义。
收拾好了行李的技野胜男向办公室走来，杨志华与杜清明赶紧藏到柜子里面，技野胜男进入办公室，拉开一个抽屉找到三国演义，将其放入一个黑色手提包内，拎着黑色手提包行色匆匆离开办公室。
杜清明与杨志华从衣柜中走出来，离开学校，分从两条小路包抄技野胜男。
杜清明当先找到技野胜男，提出检查黑色手提包，技野胜男佯装同意给杜清明搜包，忽然出手偷袭杜清明。
杨志华赶了过来，举枪射击技野胜男，将技野胜男逼到一处没有去路的胡同死角内，技野胜男与杨志华谈话，拖延时间，一个男人蹑手蹑脚出现在杨志华身后，出奇不意击晕了杨志华。
男人原本打算杀掉杨志华，因讲武堂的许多学生赶了过来，男人与技野胜男逃之夭夭。
杨志华与杜清明分别获救，两人拆穿了技野胜男的底细，立了功劳，众人猜测潜伏在城内的间谍不只技野胜男一人。
国共两党执政理念不一至，共产党出身的龙云将军投靠了蒋介石，原本就拥护国民党的杜清时趁机向李秋白发难，虽然李秋白的妹妹已经与杜清明订了婚，但杜清时不顾情面，连同杜清明一并拘捕。
讲武堂已被杜清时的部队团团包围，杨志华溜出讲武堂，在街上找到了躲避杜清时追捕的李秋白，李秋白带着杨志华与地下党员张客侠见面。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
