戏院暗杀失败 枝野胜男计划阅兵
夜幕降临，李慕兰在城内游走，被伪军丁连长骚扰，丁连长以为李慕兰是烟花女子，李慕兰从身上掏出一把手枪，对准了丁连长，丁连长吓得面色惶恐，不敢再表现出一丝轻挑之意。
李慕兰劫持丁连长，往戏院方向走去，看戏的人从四面八方涌入戏院，守门的日军士兵逐一检查观众们的证件。杜清时混入戏院，找了一个位置坐下。丁连长在李慕兰的押送下向守卫出示证件，谎称与李慕兰是夫妻关系。两人进入戏院，坐在靠近前排的位置。
整个戏院一楼人头晃动，坐满了观众，在众人的喧哗声中，枝野胜男来到戏台下方站定，踌躇满志宣布五天后在城内举行阅兵仪式。
戏曲即将开始，枝野胜男原本打算坐在前排位置，在手下人的劝说下到二楼就座，杨志华与杜清明在前排位置安置了定时炸药，枝野胜男忽然改变就座地点，杜清明决定取走定时炸药。
还有一二分钟炸药就要爆炸，杜清明来到前排座位取下炸药，杨志华趁机向楼上的士兵开枪，现场一片混乱，观众们四散奔逃，杜清明带着大哥杜清时和李慕兰逃走，三人逃到一条胡同内，李慕兰的哥哥当年被杜清时处死，她始终放不下心中仇恨，掏出手枪对准杜清时，打算为哥哥报仇。
杜清明站到堂哥杜清时面前，劝说李慕兰放下手枪，杨志华赶了过来，将李慕兰拉到一边，提到国共合作抗日。在杨志华的劝说下，李慕兰放下与杜清时的个人恩怨，带领手臂受伤的杜清时到一处落脚地点避风头。
杜清明向杜清时提起与日本人来往频密的秦刚，杜清时曾是秦刚的上级，秦刚离开杜清时之后为日本人效力，杜清时找到秦刚将其押走。
戏院暗杀计划失败，杨志华与杜清时决定在日军阅兵仪式上炮轰枝野胜男。老苍收买了赌馆的于老板，让于老板设计引诱丁连长输光钱，拿一门迫击炮抵押。
丁连长因输光钱无力还债，在于老板的恐吓下返回部队，打发走看门的士兵，让老苍搬走了一门迫击炮。
日军阅兵仪式到来，杨志华与杜清明拎着迫击炮来到山坡上，居高临下打量在操场上准备阅兵的枝野胜男。
阅兵仪式开始之前，权野胜男旧疾复发疼痛难忍，他原本可以取消阅兵仪式，却坚持带伤如期进行阅兵计划。
井田身亡 杜清明返回国军部队
日军举行阅兵仪式，井田抵达操场，上台讲话。远处的山坡上，杨志华与杜清明架好了迫击炮，两人误将井田看成枝野胜男，对准操场的木台轰了一炮。
木台被炮弹炸塌，杨志华不放心，又轰了一炮，炮弹落到木台旁边，将地面炸出一个浅坑。
枝野胜男赶了过来，为已经身亡的井田合上眼睛，一脸悲痛，指挥士兵往山坡上冲去。老苍在下山过程中与日军士兵遭遇，被日军士兵当场击毙。
杨志华与杜清明从山坡另一面逃走，回到城内在一个接头人的引领下出城。井田身亡，令日军全军上下一片哀痛，许多报纸刊登了井田身亡的消息，杨志华原本以为自己炸死了枝野胜男，得知被炸死的人是井田，他一脸遗憾，后悔当初没有看清操场上的日军长官是谁。
杜清时将秦刚押送到刑场上，决定枪毙为日本人效劳的秦刚，日本人侵略中国无恶不作，犯下滔天罪行，杜清时痛恨所有跟日本人合作的汉奸。他无视秦刚求饶，亲自开枪击毙了秦刚。
杜清明在八路军部队表现优异，查出秦刚是日本人的奸细，保卫了卫司令的安全，杜清时欣喜之余，决定调杜清明回国军部队任职。
杜清明已对八路军产生了感情，临别之前想向李慕兰道别，李慕兰闭门不出不肯现身，杜清明无奈之下让一个战士转话给李慕兰。
杨志华与杜清明从相互仇视发展到成为生死战友，杜清明依依不舍向杨志华道别，两人纵有千言万语，亦不知从何开口，唯有以拥抱方式离别。
杜清明归队不久，一支国民党炮团被日军围困在中条山，杜清时为了保存实力，决定命令被围困在中条山的国军撤退。
驻守在中条山的杜清明极力反对杜清时贪生怕死的行为，国难当头，哪怕是弹尽粮绝也要跟日本人血战到底。
杜清时撤退是为了保存实力，避开日军的锋芒，杜清明年轻气盛，没有考虑各方面因素，只想跟日本人大战一场。
杜清时是军中将领，位高权重，提醒杜清明身为下属必须服从上级命令。杜清明被杜清时的官威压迫，一脸无奈，心灰意冷同意带兵撤退。他只是区区一个炮团团长，没有资格决定全军去留，只能对身为上级的大哥杜清时言听计从。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
