李慕兰被敌军包围 杜清明救出李慕兰
李慕兰在两个同伴的陪同下进城拿药，城内有一家绸缎店，店主姓宋是一名地下党员。
李慕兰一行三人进城找到宋老板，日军特务扮成平民在绸缎店外活动，密切监视绸缎店的一举一动。
宋老板对外挂上一块停止营业的招牌，关上店门。李慕兰向宋老板说明来意，宋老板带领李慕兰到房中取药。
曾经冒充林海波的枝野椿木带队来到绸缎店外，杀气腾腾包围了店门。
李慕兰一行人从楼上看到店外站着十余名荷枪实弹的日军士兵，决定突围。
枝野椿木派出一部份人手冲入绸缎店，与李慕兰一方发生激烈枪战。暗中跟随李慕兰进城的杜清明溜到绸缎店后门，杀死几个日军士兵，在宋小宝的陪同下从后门进入绸缎店，带着李慕兰一行人从后门逃跑。
枝野椿木原本胜劵在握，忽听店内传出爆炸声，意识到八路军来了援军，赶紧带兵进入绸缎店，一路寻找追到后门。
杜清明一行人逃出绸缎店，躲避沿街的日军士兵，逃到一幢无人居住的民屋避难。
夜幕降临，天寒地冻，众人坐在院内落，等待逃跑机会。杜清明面临危险的处境却毫无担忧之色，而是跟李慕兰开玩笑，称如能跟李慕兰一起战死，倒是不错的选择。
城内出现大量日军士兵，一辆军车停在门外，杜清明产生了劫车念头，叮嘱宋小宝照顾好李慕兰，他则跟乐天溜出门外劫车。
门外的军车只有一二个日军士兵，杜清明与乐天不费吹灰之力就解决了车外的日军士兵，两人换上死亡的日军士兵的军装，回到屋中接走李慕兰和宋小宝。
一行四人乘坐军车往城外逃去，天色渐亮，城门口驻守着大量日军士兵，杜清明握紧方向盘，油门踩到底，强闯日军设下的关卡，成功逃到城外。
枝野椿木暴跳如雷，亲自带兵坐车追赶，杜清明驾车来到距离部队不远的山路上，带领众人弃车逃跑，李慕兰在逃跑过程中被子弹击中，嘴角血流不止，杜清明不离不弃扶住李慕兰，决定跟日 军血战到底。
陈指导员带兵赶了过来，与日军激战，李慕兰被送回医院，性命无恙。杜清时早已知道李慕兰还活着，数落杜清明当初暗渡陈仓放走李慕兰。此一时彼一时，因国共正在合作抗日，杜清时没有追究杜清明放走李慕兰的责任。
枝野胜男返回中国 杨志华与枝野胜男将开战
枝野胜男被上级调到朝鲜战场，因中国战况紧急，枝野胜男响应上级号召，踏上久违的中国土地。升了官的他踌躇满志，受到城内士官们欢迎，为首的士官已经设好了宴席，邀请枝野胜男入席，枝野胜男心系战局，无心吃喝玩乐，训了士官几句。
杜清明进城为八路军寻找物资，黄振涛借职务之便，拉来两车物资，杜清明却嫌物资太少，希望黄振涛再拉几车物资。黄振涛哭笑不得，数落杜清明把自己当成了八路军，做任何事情都为八路军着想。
枝野胜男返回中国之后调兵遣将，即将与杜清时领导的国军开战，杜清时在会议室与手下开会，提起卷土重来的枝野胜男。曾几何时，枝野胜男曾是杜清时的同事，时局转变，两人各为其主成了敌人。
杨志华与枝野胜男是老对手了，当年曾经捉弄过枝野胜男。国军即将与日军开战，杨志华派出哨兵打探敌情，哨兵外出归来，向杨志华汇报情况，称发现杜清明带领一支军队匆匆离开部队，意图不明。
杨志华从哨兵手中拿过电文，发现上面写着枝野胜男的名字，渐而意识到杜清明是去找枝野胜男算账。枝野胜男即将攻打杜清时驻守的城防区，杜清明是杜清时的堂弟，自然不会坐视不管。
杨志华顾不上多想，带领部队紧随杜清明而去，打算与枝野胜男好好较量一番。
枝野胜男得知八路军派了部队赶来，弄清领头者是杨志华，立即改变作战计划，往杨志华驻军的地点赶去。杨志华当初几次战胜枝野胜男，令其颜面扫地，被其视为眼中钉肉中刺。
杜清时在简易指挥棚有恃无恐观察敌情，做好与枝野胜男开战准备，枝野胜男的部队忽然离开小镇，往北方赶去，杜清时只觉莫名其妙。由于摸不清枝野胜男的意图，杜清时决定按兵不动。
枝野胜男扔下国军，匆匆离去，杜清时百思不解，从一张地图上揣摩枝野胜男的行军意图，经过仔细分析，杜清时弄清了原因，原来枝野胜男打算与杨志华开战，所以才扔下国军忽然撤离。杨志华当初几次玩耍戏弄枝野胜男，已经成为枝野胜男眼中的头号大敌，杜清时几乎从未与枝野胜男正式对战，他在枝野胜男心中还没有形成份量。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
