李慕兰被俘走 杨志华险被枪毙
杨志华不顾特派员反对，私自带兵作仗，利用所学的火炮知识，成功打败敌军，收缴了一门火炮。
杜清明的下属黄振涛受伤落入八路军手中，被转送到八路军后方医院，为黄振涛治伤的人是李慕兰，黄振涛没有料到六年后会在八路军医院见到李慕兰，一时之间无比惊讶。
杜清明带领几个手下闯入医院，找到了黄振涛，惊喜交加认出了李慕兰。
李慕兰六年以来无时无刻不想杀掉杜清明，六年之前，她亲眼看到哥哥李秋白被杜清明开枪击毙，杜清明当年开枪情非得已，是堂哥杜清时为他扣动了扳机，虽然是他握着手枪，但他并没有对李秋白产生杀意。
躺在床上睡觉的小华苏醒过来，他还不知道杜清明是他的父亲，杜清明见李慕兰已经育有一子，对小华的身世产生了好奇。
李慕兰谎称小华的父亲是杨志华， 杜清明吃了一惊，不相信李慕兰说的话。
杨志华来到门外拍门，想找李慕兰商量结婚的事情，李慕兰因杨志华单身一人，不肯放杨志华进房，杨志华离去之后越想越觉得不对劲，随后返回房间，已经找不到李慕兰母子。
杜清明与手下人换上八路军军装，劫持李慕兰母子离开八路军营地，一行人在一处关卡与八路军发生激烈枪战，杨志华赶了过来，本想追捕杜清明，因特派员带兵赶了过来，杨志华只得随特派员返回部队。
特派员因杨志华私自调兵产生不满，再加上李慕兰已经随杜清明离去，特派员怀疑李慕兰是奸细。杨志华见特派员不分清红皂白就给李慕兰定罪，情绪激动与特派员产生争执。
杜清明逃回昆明，细心照顾躺在床上睡觉的李慕兰。杜清时上门探访，被杜清明的一个手下拦住，从其手下嘴中得知杜清明带了李慕兰回来。
特派员决定枪毙不守部队纪律的杨志华，紧急关头，一个长官骑马赶到部队，高呼枪下留人。杨志华得以保住性命，平反了自己的冤屈。
首长已经知道杨志华违反部队纪律打了一个胜仗的事情，给杨志华记了一功，不再追究杨志华的责任。特派员放了杨志华一马，将矛头移到已经离开部队的李慕兰身上，认定李慕兰是奸细，杨志华气不打一处来，脸红脖子粗向昏庸无能的特派员提出质疑。
杨志华与特派员闹翻 李慕兰被杜清明软禁
杨志华向特派员表达不满，指责特派员不懂带兵打仗，平时只会耍耍嘴炮装腔作势。特派员被杨志华气得暴跳如雷，拍案离去。
张主任拿杨志华无可奈何，他本来打算为杨志华说情，化解特派员对杨志华的误解，不料杨志华是直肠子，不等张主任充当和事佬息事宁人，他已跟特派员撕破了脸。
不过，张主任也早就看不惯特派员的作风，特派员在其位不谋其职，自以为是作战天才，实际上是一个草包，因屡次失误指挥，特派员已经丢失了大量阵地。张主任其实从心里高兴看到杨志华大骂特派员。
杨志华潜入杜府，找到了被软禁的李慕兰，杜清明闻讯赶了过来，李慕兰为了杨志华的安全着想，与杜清明谈条件，要求杜清明放走杨志华，她就永远留在杜清明身边。
杜清明见李慕兰宁愿牺牲自己挽救杨志华，心中不免悲愤交加，李慕兰知恩图报，六年之前她的哥哥李秋白死在杜清明手中，杨志华带着她一路逃亡，救了她的性命，她对杨志会充满感激，所以愿意用自己的自由换走杨志华。
从此以后，杨志华与李慕兰就是敌人，两人六年结下的情份就此了结。杨志华知道李慕兰是为他好，始终不肯离去，李慕兰一时情急，举起手枪抵住自己的脑门，以死威胁杨志华。
杨志华逼不得已，只得扔下李慕兰离去。杜清时大公无私治杜清明的罪，提醒杜清明与李慕兰划清界限。李慕兰的哥哥是共产党，再加上李慕兰已经加入共产党，杜清明执意收留李慕兰，已经犯下了通共罪，如果杜清明愿意击毙李慕兰母子两人，杜清时就既往不咎。
杜清明为了保住自己的性命，将李慕兰母子押到刑场上，母子两人戴着头罩，走到行刑地点。杜清明一声令下，手下人开枪击毙了母子两人。
国民党计划围剿杨志华所属的部队，特派员为了减轻部队撤退速度，决定毁掉杨志华上阵杀敌用性命缴回来的火炮，杨志华视火炮为已出，找到张主任，坚决保护火炮，张主任一脸无奈，做杨志华的思想工作，火炮过于沉重，影响行军速度，必须毁掉。
深夜，杨志华潜入城内，打算救走李慕兰母子，在前往杜府的路上，杨志华听到有人在谈论李慕兰母子已被击毙。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
