玉萍欲为李慕介绍对象 八路军攻打土匪
夜色已深，邓玉萍为儿子山河盖好被盖，与杨志华商量为李慕兰介绍一个对象。李慕兰多年以来带着儿子小华生活，着实不易，邓玉萍表面上看起来像是在帮助李慕兰，其实是担心杨志华与李慕兰纠缠不清，所以才想找个对象给李慕兰。
杨志华的态度非常明确，不赞成邓玉萍为李慕兰找对象，邓玉萍心中的疑心更甚，怀疑杨志华还对李慕兰有情份，所以不希望李慕兰跟别的男人结合。
杨志华为了第一时间掌握日军动向，违背部队规定私设电台，张政委得知此事，批评了杨志华一顿。
日本人入侵中国无恶不作，中国百姓积极支持八路军抗日，陈指导员带领几个手下到村庄里面拿粮草，一行人离开村庄，在路上遇到一伙娶亲的队伍，陈指导员放松防备，与手下人喝了娶亲队伍赠送的喜酒。
酒中含有蒙汉药，陈指导员几口酒喝下肚，晕头转向倒在地上。所谓的娶亲队伍原来是号称“七路军”的土匪假冒的，陈指导员苏醒过来，灰心丧气在手下的搀扶下返回队伍，向众人讲述去村庄拿粮食的过程。
七路军的土匪老大黑龙与日本人勾结，枝野椿木到山寨拜访黑龙，希望黑龙帮助日军对付八路军。黑龙虽然对八路军没有好感，不过也不敢轻易招惹八路军。
陈指导员单枪匹马前往土匪山寨，对黑龙动之以情，晓之以理，劝其归顺八路军保家卫国驱除日本人。
黑龙见陈指导员只身一人来山寨，不但没有责怪土匪们抢走了粮食，反而还愿意继续赠送粮食，他的心中升起了警惕，怀疑陈指导员没安好心。陈指导员送粮食给土匪们的目的非常简单，只要众人愿意跟随八路军一起抗日就可。
黑龙当山大王当惯了，无意投奔八路军，拒绝了陈指导员的劝说。
杨志华带兵攻打土匪山寨，黑龙亲自指挥手下推来一门火炮，与八路军打炮战，因未受过炮术指导，黑龙胡乱开炮，未能炸中八路军的队伍。
杜清明连开几炮，炸中了站在火炮旁边的土匪，杨志华带队冲入山寨，土匪们是一群乌合之众，眼见大势已去，赶紧蹲到地上举枪投降。
八路军战士包围了蹲在地上的土匪，没收了土匪们手中的步枪，打了一个漂亮的胜仗。
八路军攻陷山寨 日军在八路军内部安插奸细
土匪山寨附近有一座兵工厂，黑龙逃到兵工厂以守为攻，拒绝向八路军投降。
杨志华带队攻打兵工厂，黑龙心知己方实力不如八路军，带领手下人从秘道逃之夭夭。
杨志华见黑龙没有再开枪，命令手下人冲锋，众人冲入兵工厂，找到几个生产武器的百姓，几个百姓是被黑龙强行抓到山上生产武器，因家人全被日本人杀害，几个百姓愿意加入八路军，负责生产武器弹药。
黑龙丢掉了山寨，成了散兵游勇，枝野椿木觉得黑龙已经没有利用价值，枝野胜男却决定继续重用黑龙。
八路军的装备力量一天比一天强大，枝野胜男意识到不能再使用武力手段与八路军斗争。囚犯林海波进入了枝野胜男的视线，枝野胜男收服了林海波，让林海波与坐牢的八路军战士逃跑，趁机潜入到八路军内部，为日方提供情报。
林海波为了获得八路军的信任，与八路军战士越狱之时开枪自残，跟随八路军战士逃回驻地，到后方医院接受治疗。
杜清明心细如发觉得林海波不太对劲，他清楚的记得当初到八路军营地暂住，晚上想离开营地返回部队的情景，当时他在营地外面意外发现一伙探查地形的日军士兵，其中一人蹲在地上，从其侧面外形来看，像极了林海波。
杜清明把自己的怀疑告诉给了杨志华，同时还进行了调查，虽然没有查到真凭实据，但他始终觉得林海波是日方派来的奸细。
杨志华不太赞成杜清明的观点，提醒杜清明在没有找到证据之前不能审问林海波，免得伤了战友情谊。
黑龙丢了山寨到日军营地投靠枝野胜男，向枝野胜男索要侦辑队长职位，枝野胜男没有立即同意黑龙的要求，而是提醒黑龙还未为日军做出杰出贡献，没有资格当官。
黑龙一心想当官，向枝野胜田提供了一个非常重要的情报：有八路军的后代在柳泉村小学上学。整个柳泉村的村民都知道这件事情，村民们极度痛恨日本人，柳泉村是远近闻名的排日村。
枝野胜男与井田商量劫持柳泉村小学的学生们，村民们为了保住自己的孩子，就会听从日军的命令与八路军作对。枝野胜男的计划毫无人性，连小孩子也不放过，柳泉村的村民们即将迎来一场浩劫。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
