智取庐州
镇守庐州的大将吕珍突然发现城下的朱元璋大营里空无一人，留下了很多火炮辎重，似乎撤离的很紧急。听到探马来报，朱元璋大军分两路撤退，主力部队朝长江方向撤退，还有小队人马向东撤退。吕珍料想，必是西风刮起，陈友谅的大军开动，所以朱元璋不得不连夜撤军，回援应天。
吕珍果然中计，为贪战功，率铁骑部队追击元璋东撤的小股部队。追至半夜，遭遇徐达埋伏，损兵折将，吕珍也被生擒。待徐达押着吕珍回到庐州时，元璋已经率军攻下城池。吕珍也知张士诚乃鼠目寸光之辈，难成大器，愿投入朱家军麾下效力。朱元璋用人不疑，仍将庐州城交吕珍驻守。大队人马则返回应天，准备与陈友谅一战。
元璋回军后，在安庆的长江两岸部署火炮，准备封锁江面助洪都御敌。这时军师来信，他已命洪都将士死守，消耗陈友谅的军力和士气。元璋则应趁此时争取湖口，封锁鄱阳湖与长江的出入口，将陈友谅的水师困在鄱阳湖内。随后加紧训练水军，待时机成熟之时，再与陈友谅在鄱阳湖决战。
而陈友谅却在开战前设坛祈祷，求神灵相助。哪知刚下令出发，西风突然转成了东南风。友谅诚心向喜阳道人请教，喜阳道人称是上天不许大汉出征应天，如强行发兵只怕凶多吉少。所以可暂缓取应天，改攻洪都。这本是友谅最初的战略，后因急于夺取应天才放弃。现在既然天意如此，友谅决定先发兵洪都，再沿江攻打至应天。喜阳道人见自己的任务已完成，便向友谅告辞，回庐山继续修行。
高敏到了汴梁，见到扩廓帖木儿后二人抱头痛哭。扩廓帖木儿随即调拨二十万人马，要直捣应天，为朵而只报仇。但被高敏制止。她将事件的经过，原原本本的说了出来。如今直凶刘福通已自焚而死，再去应天寻仇，只是徒伤士兵性命。虽说如此，仍难以平息扩廓帖木儿的心头怒火。他让施都尉带书信给朱元璋，让朱元璋在半个月内亲自将朵而只的灵柩送到汴梁，否则就带大军直捣应天。
洪都由朱元璋的侄子朱文正镇守，有部属研制出火铳，以御强敌。同时还送了几支样品到应天，刘伯温也是第一次见到威力如此强大的火器，忙命人召集能工巧匠加紧改良仿制，大量装备部队。这时施都尉回到了应天，秀英见到扩廓帖木儿的书信，便向军师请教。目前元璋在前线不可能离开，只有让秀英扶灵柩前往汴梁，暂时消消扩廓帖木儿的怒气。
陈友谅收到战报，称朱元璋在安庆布防，又派兵沿江而上至湖口，欲封锁鄱阳湖进长江的入口。陈友谅大喜，决定将计就计，等朱元璋进了湖口就关门打狗。
吃下马威
陈友谅那边想关门打狗，可朱元璋也不笨，到了澎泽却迟迟不打湖口，就与陈友谅对峙。为了让陈友谅的大军有事可做，刘伯温模仿秀英的笔迹给秀莲写了封信。
洪都的朱文正，誓言旦旦要拖住陈友谅大军两三个月。可他在城里只是饮酒作乐，直到陈友谅的水师杀来，他才召开军事会议。以他平时的作风，城内诸将都颇有微词。兵临城下，才临时抱佛脚，众将更是不服。为了竖立威信，朱文正当场与意见最大的将领赵德胜，一对一单打独斗。让诸将没想到的是，平时只知吃喝玩乐的纨绔子弟，上了场却是威风八面，把个赵德胜打得无还手之力。朱文正到洪都后一直不务正业，一是因为洪都将领擅战，无需他指手画脚;二是为了麻痹陈友谅，让其轻敌。主帅既然这么说，众将均誓死守住洪都。
朱文正早已对洪都城做过仔细观察，发现城池坚固有余，但城门过多。按各将军的能力分配好所守城门后，朱文正与各人拱手相别。此战之后，不知还有多少人能再相见，幸存之人此后也必能飞黄腾达。
陈友谅船舰到达洪都水道口时，芦苇塘中突然炮声大作，二十余艘战船来不及反应就沉入水底。待陈友谅率军下船搜索芦苇塘，发现十余门火炮之时，朱文正又派出一队火铳队从地道出来，对着芦苇塘一通乱谢，打得陈家军抱头鼠窜。陈友谅吃了这么一个下马威，哪肯善罢甘休。他命人将火炮搬上岸，对着洪都城墙就是狂轰滥炸，一定要在数日内拿下洪都，震慑朱家军。
秀英已将朵而只的灵柩护送到汴梁城下。见扩廓帖木儿扶棺大哭，秀英就地跪倒，求扩廓帖木儿放应天军民一条生路。扩廓帖木儿之前也是一时意气之言，现在有秀英行此大礼，再有高敏从旁劝说，就答应不再提发兵之事。不仅如此，扩廓帖木儿钦佩秀英的勇气，愿与元璋结为兄弟之情，借五万精兵交元璋对抗陈友谅。但秀英婉言谢绝，此举对扩廓帖木儿不利，而且义军中出现元军更会让人怀疑元璋与元廷的关系。
陈家军日夜不停攻打洪都，整整三天，连一个城门都没拿下。陈友谅急得亲自上阵督战。几百里外的朱元璋也是心急如焚，不知侄儿是生是死。这时从应天传来消息，徐达和常遇春已率领水军出发，总算让元璋心中安定少许。
连攻数日不下，陈友谅命人到城门下招降朱文正，得到的却是城头更猛烈的炮火。陈友谅大怒，命几十万大军同时攻打洪都的九座城门。而在江州皇宫中的皇后秀莲，却在为收到“姐姐”的来信欣喜不已。信中“秀英”称已到澎泽，想请友谅到澎泽议和，两军合并同赴大都，推翻元廷后平分天下。
