一九三八年十月，日本侵略者相继攻陷武汉三镇。在延安出席党的六中全会的周恩来临危受命，赶回武汉组织南方局，十二月到桂林与蒋介石会谈，严拒蒋提出的取消共产党的主张。之后，周恩来、邓颖超来到了重庆。十二月三十日，汪精卫发表艳电公开向日本人投降。
政治部第三厅厅长郭沫若一行也由武汉撤到了重庆。胡杏芬在重庆又见到了她崇敬的李知凡太太——邓颖超。罗莹放弃了去美国深造的机会要求随演剧队去前线抗日。蒋介石派戴笠亲自指挥行刺汪精卫，同时成立了防共委员会。由于八路军办事处狭小拥挤，饶国模女士提出在自家农场——红岩修建八路军办事处。
周恩来在重庆剧照
蒋介石和宋美龄点燃了春节的鞭炮，同时给张冲和戴笠下达了新的任务。国共间的联系人张冲帮助周恩来借回乡祭祖名义前往皖南解决新四军问题。并陪叶挺重返新四军。戴笠安排的暗杀行动失败。蒋介石大发雷霆。
