张冲欲跪求周恩来出席参政会，被周严词拒绝。并向张冲出示毛泽东的回电：十二条不解决不能出席参政会。张文历经艰险逃回重庆，向周恩来讲述了皖南事变的经过。张冲听后异常震惊。《新华日报》增刊上刊登了《中共参政员未出席本届参政会真相》的文章，蒋介石气极败坏。
罗莹生了个男孩，邓颖超陪张文前去探望，张文给孩子起名为“皖南”，周恩来让阳翰笙尽快转移有被捕危险的艺术家，郭沫若为田汉送行，田汉赠《六骏图》留念。周恩面见蒋介石，向他提出等四项要求。中国民主政团同盟成立，蒋介石百般阻挠。夏天到了，日军对重庆的轰炸又开始了。
较场口大隧道涌进上万躲避轰炸的群众，造成重大惨案，蒋介石为掩盖真相，对舆论界封锁消息，周恩来指示《新华日报》要调查事件真相，帮助死难者家属渡过难关。德国突袭苏联，蒋介石认为此事对消灭共产党极为有利。病中的张冲为当年制造的“伍豪启事”深感内疚，向周恩来表示歉意。张冲英年早逝，周恩来在追悼大会上发表了感人至深的演讲。
