宋美龄在威尔基安排下赴美访问，在美国掀起了宋美龄旋风。共产国际宣布解散，周恩来召开南方局会议制订应对措施。蒋介石为制造国共合作假象，同意周恩来、林彪回延安。周恩来行前与郭沫若、阳翰笙、老舍等文艺界人士话别。蒋介石命令胡宗南待命向延安发起进攻，同时设法迟滞周恩来出川。董必武、朱德分别给蒋介石和胡宗南发抗议电，蒋介石被迫取消进攻延安的计划。
周恩来回延安后，立即投入到延安整风运动中。周恩来根据毛泽东提出的废除一党专制，成立联合政府的政治主张。要求国民政府立即召开国事会议，改组中央政府。毛泽东、周恩来与来延安的美国特使赫尔利会谈，并在协定文件上签字。随后周恩来陪赫尔利到重庆和蒋介石会谈，蒋拒绝签字。周恩来回到重庆与久别的文化界人士宣传成立联合政府的主张。
周恩来坚决反对行政院院长宋子文提出设立行政委员会的主张。接着，周恩来与黄炎培、沈钧儒、马寅初等介绍了国共会谈的经过，呼吁大家用笔杆子提倡科学、民主反对愚昧、独裁。1945年8月10日日本宣布投降。8月28日毛泽东等乘专机到重庆，国共开始了艰难而漫长的谈判。
