为阻止八路军、新四军会合，蒋介石下达了迅速包围苏北黄桥一线陈毅部的命令。周恩来建议郭沫若利用蒋让其主持文化工作委员会的机会开展我党的文化工作。百团大战胜利的消息传来，重庆各界热烈庆祝。八路军办事处里也传出了欢快的歌声。周恩来请山城的文化界借百团大战的胜利，再高昂抗日的热情。
《黄河大合唱》的演出在山城引起了轰动，周恩来、郭沫若、王昆仑等前来观看并祝贺演出成功。戴笠的破坏活动未能得逞。周恩来、邓颖超与胡风、老舍、艾青等文学艺术家同游缙云寺，共表爱国抗日的决心。蒋命令韩德勤全歼苏北陈毅于黄桥地区。周恩来电告陈毅，黄桥一战一定要打胜!
黄炎培请周恩来到职教社就当前国际形势与中国抗战发表演讲。周恩来在现场痛斥国民党特务的破坏行径。毛主席发来急电，请周转告蒋悬崖勒马。黄桥战斗打响，陈毅所部取得了胜利。蒋介石大怒，命令制定全歼八路军、新四军的计划。周恩来和邓颖超来到胡杏芬的住处，得知她病逝的消息，心情非常沉痛。何应钦、白崇禧发出皓电，令八路军、新四军限期开到黄河以北。
