中共南方局借举办庆祝郭沫若五十华诞的活动，弘扬民族精神，盛况空前。中华剧艺社成立，周恩来设家宴招待文艺界名人，希望郭老早日写出话剧《屈原》。日军偷袭珍珠港，英美对日宣战。蒋介石想用美国人的钱剿灭共产党的军队。《屈原》在《中央日报》上连载，在山城引起很大反响。周恩观看排练并高度评价《雷电颂》。
《屈原》在国泰剧院上演，周恩来陪同戴维斯等外国记者前去观看。演出获得了巨大成功。周劭纲患病卧床不起，周恩来回红岩陪伴父亲。由于过度劳累休克，周恩来住进医院。中国战区参谋长史迪威将军的政治顾问戴维斯去医院看望周恩来，周向他转达了中共中央的意见。周绍刚与世长辞，董必武嘱咐邓颖超暂不要将此噩耗告知病中的周恩来。
张治中到周劭纲灵堂吊唁，并告知周恩来已接替张冲的工作。阎宝航得到情报：蒋介石准备掀起第三次反共高潮。蒋获悉宋子文利用外交之便大量侵吞美援。宋美龄为陈洁如来渝之事赌气出走。蒋介石告诉周恩来准备在西安与毛泽东会谈。周恩来衡量利弊，阐明主席不能见蒋的理由。亲善大使威尔基来华，受到蒋介石和宋美龄的热烈欢迎。
