一天李家来了一位客人，这人正是周桐。原来周桐是新四军的秘密交通员，也是李庭轩的老同学，他们一起秘密地为新四军提供药品。周桐知道了琳达的事情以后，决心帮助上海的犹太人。
叶鑫魁提拔李庭琪做主管上海娱乐行的老大，阿坤认为养父的决定欠妥，便与叶鑫魁争吵起来，叶鑫魁铁青着脸把阿坤骂了出去。阿坤跑去一家小酒馆借酒浇愁，这时凯瑟琳出现在他的身边。凯瑟琳陪他一起饮酒，并与他说了许多心里话。
阿坤开始觉得凯瑟琳这人其实并不令人讨厌，她心里也有很多美好的东西。凯瑟琳暗示阿坤，要提防李庭琪，他好像与67号暗中有来往，阿坤听后吃了一惊。琳达见了周桐，大家谈及琳达被纳粹追杀之事，周桐觉得非常奇怪，认为若只是为了一笔巨款，纳粹是不会如此大动干戈的。
阿龙说德国人是为了得到那份用火漆封着口的重要文件。经商量，大家决定打文件，看个究竟。李庭轩带着大家一起来到了药厂的仓库里。打开箱子，他们看到了一张瑞士银行的存单(一亿三千万美元)和一个用火漆封着口的牛皮纸袋。
琳达打开了那个牛皮纸袋，取出几页纸，可是大家都不认识那纸上的文字。周先生思忖着说：这文字好像是一种十分古老的希伯莱文。琳达点头说是，她父亲是会一种十分难懂的古希伯莱文，叫“雅各的希伯莱文”。
周先生说看来只有等约瑟夫西蒙先生回来，才能知道文件的内容了。阿坤把凯瑟琳的暗示告诉了婉盈。婉盈一直对李庭琪有怀疑，于是婉盈又告诉了阿龙，希望他能引起足够的警惕。
阿龙不相信这是真的，认为这是那个纳粹女人放出的烟雾弹。阿龙来到夜来香舞厅，并有意地试探二哥李庭琪，李庭琪查觉阿龙对自己有所怀疑，于是装出十分委屈的样子，发泄着自己心中的不平。
为解除大家对李庭琪的怀疑，丁宝发设了一计。一天夜里，住在阿龙家的琳达突然遭到一个蒙面人的绑架，那人强行把琳达塞进了李家的小车里准备逃走，琳达的惊叫声惊动了所有的人，随即是一声枪响。
当阿龙奋不顾身地冲进车库时，却见那个蒙面人已经伏在小车的方向盘上死去，一把镙丝刀扎在蒙面人的咽喉上，蒙面人手里攥着一把枪。琳达已经被李庭琪从小车里救了出来，李庭琪正在给她松绑，他的一只胳膊正在淌着血，当阿龙把那蒙面人脸上的面罩摘下来时，大家都怔住了，那人是成叔。
李家客厅，大家坐在一起商量着。李庭轩说成叔是他家三十多年的老管家，万万想不到他会是内奸。李庭琪说他早就怀疑成叔了，还说他亲眼看到成叔去过67号，近来成叔花钱也大手大脚的，还给乡下的亲戚们汇了不少的钱。
于是李家兄弟到成叔的房间里搜查，果然发现了一笔钱，还有汇给乡下亲友钱的汇票存根，同时还发现了一张67号的委任状，委任成叔为67号秘密特工，代号203号。面对这些证据，李家兄弟惊呆了，只有李庭琪的脸上露出了一丝难以察觉的得意微笑。
李庭琪提出赶紧把成叔的尸体处理掉，如果让67号的人发现，那可就全完了。阿龙与李庭琪开着车冒着夜色出了城，阿龙突然发现后面有一辆车追了上来。李庭琪一不作二不休，抽出枪来，将二特务击毙。
经过这件事情之后，阿龙对二哥深信不疑。当婉盈再次提出对李庭琪的质疑时，阿龙便大发其火。梅辛格得到一个重要的情报——约瑟夫-西蒙将在五日后抵沪。于是梅辛格来找野村，请他派一个得力的杀手，将约瑟夫西蒙干掉。
庭琪秘密接受暗杀西蒙的任务。李庭轩同时也从唐克那里得知约瑟夫-西蒙将于五日后回到上海的消息。李庭轩与魁爷商量：纳粹德国和日本人一定会对约瑟夫西蒙下手，现在不仅要保护好琳达，更重要的是要保护好西蒙。
