太平洋战争爆发,日本军队完全占领了上海租界,上海完全沉沦了。与此同时,日军在上海正式地建立起了无国籍难民隔离区。日军张贴的《关于无国籍难民之居住及营业之布告》明确规定:所谓的“无国籍难民”是指1937年以来由德国(包括奥地利、捷克)、匈牙利、波兰、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚等来上海避难至今无国籍者。
隔离区的范围是:公共租界内兆丰路、茂海路及邓脱路一线以东,杨树浦河以西、东熙华德路、茂海路及汇山路一张以北,公共租界之界线以南。日军开始将梅辛格提供的名单上的人抓进隔离区。保罗被救出了隔离区,他讲述了隔离区里犹太人悲惨的生活现状,记者薇薇安在其男友马鸣的帮助下,发表署名文章揭露纳粹德国的暴行,引起了上海民众极大的同情和反响。
上海的老百姓,不顾日军的封锁,把食物和衣物抛进隔离区的高墙里,高墙内的犹太难民被感动得热泪盈眶。杨天雄找到凯瑟琳,并给凯瑟琳看了刚刚从美国中央情报局得到的可靠资料,资料真实地证明了梅辛格才是杀害凯瑟琳父母的真正凶手。
凯瑟琳终被杨天雄说动,答应为报父仇加入美国中央情报局,并且帮助杨天雄粉碎纳粹的“最后晚餐计划”。凯瑟琳当即把梅辛格的名单交给了杨天雄。一连几天,日本人和67号的特务们都抓不到一个名单上的犹太人,梅辛格十分生气。
他又想出一个更毒辣的办法——将犹太难民的妇女和孩子抓进隔离区,男人们就会主动地走进来。一天杨天雄来找阿龙,告诉阿龙,丢失的文件在他的手上。阿龙奇怪地问杨天雄究竟是什么人。杨天雄一笑说:我们是不同的两辆车,可是却跑在同一条道路上。
梅辛格得知文件依然在琳达手里,十分焦急。一旦文件被破译,犹太人里的“犹大”就会暴露,他的计划就会全部泡汤,所以,无论如何也得把文件找回来。李庭琪接受了梅辛格的指令,为了抓住琳达,他想出了一个一石二鸟的主意。
李庭琪突然被抓。丁宝发通知李家:除非把那页文件交出来,才能放了李庭琪,不然的话,三天之内便将李庭琪处死。李庭轩来到67号看望李庭琪,在野村办公室李庭轩看到李庭琪被打得遍体鳞伤。叶鑫魁找到伊藤要求放人,伊藤答应帮忙。
两天后李庭琪果然被放回来了,但是却被注射了一种罕见的毒药,没有解药,李庭琪将在三天之内丧命。丁宝发也打来电话,告诉李家让琳达带着文件来交换解药,否则还会杀了李庭轩全家。
琳达不愿意因为自己而使李家蒙受如此的灾难,便瞒着李家兄弟偷偷地跑到了67号,要用自己去给李庭琪换得解药,这一切都被李庭琪看在了眼里,他暗自高兴着。在67号,琳达面对野村毫不畏惧。
琳达对野村说:只有看到李庭琪服了解药,平安无事之后,她才会交出文件。正在李庭轩和阿龙不知如何是好的时候,丁宝发突然打来电话,说琳达已经到了67号。
按照魁爷的计策,李庭轩谎称67号给了解药,他有意地给李庭琪服用了一包小苏打。过了一会儿,李庭琪说自己已经好了,并感谢大哥的救命之恩。