祁夫人来到关家说出自己的想法。让祁子俊娶嫂子关素梅，关近儒与夫人欣然答应了。关夫人来到祁家劝说女儿嫁给祁子俊，关素梅不答应。祁夫人苦苦劝说，关素梅思来想去，为了祁家，她答应了。祁子俊闻知大惊，坚决不同意。祁夫人大怒，母子二人争吵不休。子俊冲到素梅处，责问嫂子对不起自己死去的哥哥，关素梅痛苦万分。
祁子俊徘徊在大街上。他望着正在沿街叫卖豆腐的母亲苍老的身影，热泪涌出。当夜子俊答应了母亲的要求，祁夫人欢喜的让子俊素梅拜天地。一夜子俊与素梅合衣而卧，无言相背而睡。祁夫人在宗祠内面对祖宗牌位祈祷家人未来幸福。关夫人来送贺礼，子俊向关夫人叫一声“娘”，第二天夜里，子俊与关素梅终于同房。
清晨醒来，子俊一人走在湖畔，心中对关素梅“嫂子”的感觉挥之不去，关素梅望着祁子俊的身影心中一阵哀怨。关近儒面对子俊谈起了“龙票”的来由，鼓励子俊干一番事业。子俊提出要去边关押送茶叶，关近儒答应了子俊的要求。秋风之中，祁夫人、关素梅、关近儒送子俊一行踏上去边关的路程。
祁子俊在镖师刘铁山一行的陪伴下，进入沙漠。冒着沙尘，走进了荒僻的小镇。一家客栈三晋会馆。没想到会馆中卖唱的歌女竟是范其良的女儿润玉和丫鬟雪燕。祁子俊被润玉歌声所吸引。正在这是，当地的流氓一撮毛正在调戏雪燕。祁子俊眼见不平上前论理。双方拔刀相向，馆老板连忙拉开，祁子俊借此将流氓一撮毛狠狠的嘲讽了一顿。
深夜，狂风怒吼，一撮毛持刀偷偷摸到润玉门前绑架了雪燕。惊醒了会馆中沉睡的祁子俊一行。双方对打，祁子俊、一撮毛打倒在地，刘铁山制服了一撮毛，惊吓中润玉对舍身救人的祁子俊产生好感。第二天，润玉借算命之事与祁子俊交谈，二人同命相连。风停天晴祁子俊准备上路，润玉此时依依不舍，原来自称是关公子的英俊公子竟是自己父亲含冤而死的祸源祁家少爷。
润玉痛苦万分。润玉终于下定决心为父报仇。她强作欢颜送子俊上路，并告之祁子俊前去边关的路断了，指出另一条路。入夜，狼群涌上围咬祁子俊的驼队，人与狼群展开了殊死的搏斗，祁子俊打开茶包引火点燃，终于吓跑狼群，然而驼队也付出惨重的代价。祁子俊一行终于走出戈壁来到平原，正当他们庆幸死里逃生的时候，突然远方冲来一队蒙古骑兵，将他们团团围住。
此时的僧格林沁正在蒙古王爷布王爷的驻地与几位蒙古公商谈着如何建立一支骑兵队伍，准备与英军开战之事。
