由于大美晚报的文章，日本人很生气，他们开始炸带有激进性质的报社，丁默群也让人开炸。关萍露看到记者拍的照片，她对丁默群说好像头上少点儿东西，丁默群说是凤冠，他问她男朋友家里是否有和这九凤旗袍配套的凤冠军。
关萍露带着假凤冠约丁默群见面，世杰把凤冠的盒子打开，丁默群看出来是赝品，钱鹏打开箱子的机关，是空的，幸好里面的枪被及时取走。行动又没成功，他们决定叫关萍露去诱惑丁默群，她不同意。
关萍露回到家里去看望她爹，她爹半辈子经营戏班，她妈死的早，她爹给她说做人要有志气。关萍露演出的话剧里的陈白露十分投入，丁默群找到了她，丁默群带着关萍露去做旗袍，九叔做的旗袍在上海滩名气很大。
关萍露去诱惑丁默群的事让世杰心里很不好受，但是他们是革命者，不能为了个人感情而放弃刺杀大汉奸。丁默群的手下在黄浦江码头查获了军统送往重庆的金编钟，军统准备夺回金编钟。
关萍露成了七十六号的坐上宾，她将从九叔那儿做的旗袍拿了回来，丁默群叫她穿上看看，她换衣预报时候又听到了残叫，丁默群说这旗袍穿她身上太漂亮了，此时丁默群的太太走了进来，他说关萍露是自己的秘书，关萍露的一番话说得他太太心情好了起来，并说晚上要一起去看戏。
钱鹏飞对关萍露说她人机灵，适当当军统一，他告诉关萍露说丁默群怕两个人，一个是湄机关的武田机关长，一个是他太太，并夸奖她是为旗袍而生。关萍露跟踪着钱鹏飞，当她看到他与素琴聊天的时候就上去打招呼了。
钱鹏飞实际上是地下党，他发现关萍露的真实意图，打算发现她。在戏场里，钱鹏飞说要例行检查，关萍露及时把枪带了出去。关萍露准备去给丁默群当秘书了，钱鹏飞将她送了回去，赵世杰知道关萍露要去当秘书，他说有更多的再会杀丁默群。
丁默群把关萍露叫到女卫生间，叫她换上和服，说是武田将军喜欢，她换好和服后去和武田将军喝酒，她和木村探讨起日本的源氏物语，她的话让武田将军很不满意。丁默群将关萍露送了回来了，这一切被赵世杰看到了。
赵世杰在大街上的抗日演讲被钱鹏飞抓了起来，关萍露去丁默群那儿求情。赵世杰的父亲拿着金条去求钱鹏飞，最终赵世杰被放了出来，但他不能在上海呆了。
钱鹏飞来到医院和组织联系，组织上要派尚小兰来上海，由他领导，尚小兰是钱鹏飞妻子，组织上已同意他发展关萍露。赵世杰回到家后被他父亲大骂一顿，为了不让日本人再难为他，他爹准备把他送到南洋。
