杨妈将自己看到的情况告诉了丁默群，丁默群叫杨妈把一个微型录音机放到钱鹏飞的卧室，钱鹏飞去和老宋接头。由于清乡运动的失败，山口准备在上海举办第二次军事会议。
钱鹏飞回到家里发觉这个杨妈不对劲儿，晚上睡的早了很多，他开始在屋里翻起东西来，最终发现了他们之间的谈话。录音被拿到丁默群那儿，里面放的都是男女床上之事儿，他气呼呼地走了，曹敏芝将录音机摔在地上。
为了获取日军第二次会议的情报，关萍露找到了木村。跟踪尚小兰的人叫涩谷队长给抓了起来。
钱鹏飞和一个女的在公园里约会的事儿让林大江手下的人看到了，丁默群叫林大江开着他的车去把钱鹏飞和那个女的接过来。
丁默群下了钱鹏飞的枪，武田将军要找他了解点儿情况，钱鹏飞被交给涩谷队长。丹丹也被抓了起来，关萍露将胶卷取了出来，但她联系不上组织。丁默群准亲自审问钱鹏飞，武田队长来到他的密室里观看，钱鹏飞死活不说自己犯了什么事儿。
丁默群将丹丹在带到钱鹏飞面前，尚小兰以前教过她的话让钱鹏飞逃过一劫，他们打算先关钱鹏飞几天。老宋在广告上登出了名为旗袍的书，他想和代号为旗袍的关萍露联系上。
特工总部人的放了丹丹，想用她做诱饵来抓共产党。关萍露看到广告找到了老宋，并将情报及时地送了出去。丁默群把钱鹏飞放了，这几天也没审出什么，关萍露将他接了回去，在家里监视他们的杨妈也走了。
