赵世杰被组织安排到乡下去，林大江将他父亲抓到特工局，他母亲送去黄金还不知道能不能把他爹救出来。钱鹏飞对尚小兰说上次行动为救老宋可能暴露，让她随时做好配合关萍露的工作。
赵世来家里的财产被抢光了，他父亲的监狱中受到拷打，他母亲也在家上吊，幸好芬芳及时赶到救了她，赵世杰又回到上海，芬芳将赵世杰的母亲带到了他住的地方。
赵世杰为了安全起见换了住的地方，但他的行踪还是暴露了，特工总部发现了他的行踪，他此时成熟多了。上海地下党组织的地下交通线由赵世杰在运行，关于他的一切情况丁默群让林大江向他单独汇报，在门外的关萍露听到了他们之间的谈话。
晚上喝酒的时候关萍露表现失态了，她喝了很多酒，丁默群好像发现了。赵世杰在日本人眼中被认为是千面人，他成了易容高手，他化妆后来到旗袍店，在那儿他见到了关萍露，他们来到咖啡馆，他叫她离开丁默群为他工作，她想起了以前的点点滴滴。
钱鹏飞将尚小兰的事儿告诉了关萍露，关萍露差点儿将自己的身份暴露给赵世杰。芬芳的行踪被特工总部的人掌握，她和赵世杰准备分头离开上海，她和赵世杰约见在镇江见面，赵世杰带她在镇江的金山寺里转悠，他发现了有特务的跟踪。
赵世杰看到了林大江，他们进了庙里，他们易容为和尚逃过了林大江的追击，最终赵世杰还是被林大江在镇江抓住了，他们准备在镇江审询。
赵世杰的父亲有监视中被吴士宝打死，赵世杰交待了镇江地下党组织地点，结果镇江地下党被全部抓获，他要求回上海后面见丁默群招供上海地下党信息。关萍露通过尚小兰及时组织汇报了这件事情，老宋在急忙地转移。
赵世杰被押到上海后写下了地下党组织的名单。由于地下党组织的秘密转移，赵世杰的情报让特工总部扑空了，他亲自去车站开始抓人。陈瞎子开车运送物资时被赵世杰发现，陈瞎子被捕了。
