老宋把营救丹丹的事儿交给了李芬芳，丹丹被放了之后一直处于敌人的监视之下。赵世杰将李芬芳的事儿告诉了丁默群，他想以此调出宋方春，而丁默群仍然怀疑丹丹是钱鹏飞的女儿，他让赵世杰密切注意。
李芬芳准备带着丹丹去见宋方春，赵世杰的跟踪她没发现，为了救老宋，她跳下楼去摔死了，而后丹丹被钱鹏飞救走。钱鹏飞将丹丹带回家，由于无处可藏，关萍露准备把丹丹送到她爹那儿，丹丹刚被送走，赵世杰就带人去了钱鹏飞家，结果无功而返。
钱鹏飞去找丁默群，他说自己要回老家，丁默群为了留住钱鹏飞，叫他兼后勤处处长，并叫钱鹏飞成立贸易公司。上海军统站知道丁默群的母亲要来上海，准备派人去抢。
等吴士保带人到火车站的时候，丁默群的母亲已被军统的人接走，吴士保回去后丁默群给他三天时间，找不到要他的命。
丁默群知道了上官锋接走了他的母亲，他派钱鹏飞去打探。上官锋给丁默群送来信，说明是他接走的老太太。在钱鹏飞的帮忙下，吴士保抓到了上官锋的手下，他手下出卖了他，上官锋被钱鹏飞抓了起来。
上官锋告诉丁默群老太太已被送往重庆，他想以此为要挟制约丁默群，叫他为重庆方面服务。上官锋又提到了金编钟的事儿，丁默群说等他查到了就给他消息。
日本人也知道金编钟的事儿，也来问丁默群要金编钟，日本人给他了三天时间，这个金编钟真乃国之重器，丁默群看关眼前的金编钟，暗自发誓不能交给日本人。上官锋带着丁默群母亲的照片让他看，他打算建立秘密电台给重庆联系。
丁默群带武田来到他的藏宝库，他已将金编钟藏了起来，武田搜查无果，从密室的暗格里发现了天皇的塑像。丁默群准备把金编钟交给戴笠，和重庆联系的电台已建好，秘密本交给了丁默群。
钱鹏飞从吴士保那儿得知金编钟午夜两点从吴淞口走，他将消息传给了老宋。吴士保带人运送金编钟的船被老宋截获，他们将金编钟放在了棺材里避人耳目。为了金编钟的安全，钱鹏飞叫老宋把它藏在贸易公司仓库中。
码头的船老大被吴士保抓住，他交待了事情原委。赵世杰带人来到宋方春的棺材铺，宋方春为转移金编钟自己掩护，结果被赵世杰抓住，金编钟被运进仓库。
