钱鹏飞把吴士保弄去喝酒,他拿到了吴士保的钥匙,让关萍露打开保险柜将那份文件拍了照,林大江看到了吴士保屋里的灯还亮着,他拿着枪对准了关萍露,钥匙被林大江抢了过去,钱鹏飞的及时赶到救了关萍露,林大江在死之前按响了警报。
钱鹏飞和关萍露成功化解危机,她将文件交给小胖,小胖告诉她钱鹏飞和她即将被调回延安,但为了获取更重要情报,她打算继续潜伏下去。钱鹏飞以做生意为由和吴士保闹翻了。
美国在日本投下原子弹,苏联出兵东北,日本被迫投降了。丁默群的母亲死了,他一个月之后才得到消息。丁默群提议由日军穿上国军服装对抗共军,山口答应了。
武田听着日本天皇的昭告,日被人终于被驱逐出境。丁默群被任命为国民政府上海行动总队总指挥,上官锋被任命为行动总队司令。
武田看到没死的丁默群,他很是吃惊,丁默群拿出了和山田的签订的协议给他看,武田将金编钟还了回来,武田交出的金编钟是假的,真的他想带回日本。钱鹏飞向组织上提出和关萍露的结婚报告,组织上派他加入去重庆的小组。
武田中毒死了,报纸上登出了丁默群的恶略行径,他派人砸了上海所有报社。山口成了国军的行为让关萍露得知,丁默群在上海的丑恶行径让全国都为之愤慨,戴笠要把他押到重庆软禁起来。
在密室里,丁默群要非礼关萍露,此时戴笠发来电报说委员长要接见他,并要他带上三方签署的军事文件,文件被关萍露拿走,她找到了密室里的暗道跑了,她来到她爹和丹丹住的地方,她打算以后不用再去上班了。
丁默群到达重庆后被软禁起来,上官锋从上海把丁默群的夫人也骗到了重庆。报纸上登出了上官锋和日伪的那个合影,戴笠很为生气。戴笠去见丁默群,他认为关萍露就是共产党,他们打算对关萍露下手,先从舆论上把关萍露名声搞臭。
经过上官锋在媒体上的宣传,关萍露很快臭名昭著,并被贴了通缉令,她爹带着丹丹看到了通缉令,关萍露周围的人都知道了,他们一起去找到她爹。关萍露还着丹丹跑了出去,小胖及时营救了她。
关萍露她爹被人围住打了一顿,关萍露更换了装束去见他爹也被众人带到街上游行,她爹悲愤交加上吊自杀,当她去看她爹时,被戏班的人轰出门外。关萍露此时的心都凉了。