1929年1月，毛泽东、朱德率红四军离开井冈山，转战赣南、闽西。是年6月，在红四军党的“七大”中，毛泽东被免去前委书记的职务，离开红四军，到闽西搞调查时一病不起。
陈毅赴上海向周恩来汇报工作并为毛泽东购药，朱德从东江战场赶回探望毛泽东。蒋介石在报纸上得知毛泽东“病逝”的消息不禁举杯以贺。毛泽东却大难不死，根据中央来信主持召开了红四军党的“九大”即古田会议。
蒋介石发动三省“会剿”，红军决定移师赣南以牵制强敌。即将分娩的贺子珍随朱德所率的主力先行，毛泽东赶往小池诱敌。
敌金汉鼎部对红军主力穷追不舍，贺子珍又偏偏此时临产，陈毅冒险引开敌人，朱德和战士们保护贺子珍在风雨中产下一女。小池之战，毛泽东亲临火线，险象环生。
邓子恢担心主力离去会失去闽西根据地而苦苦相留，毛泽东却留给他八个字：离开闽西，巩固闽西。金汉鼎中计放弃追击，令蒋介石甚为恼火，即派精锐发起再次“会剿”。朱毛在赣南会合，商议落实汀州决策。
红色摇篮剧照
立春时节，周恩来等在上海中央的会议上研究并通过了筹建中华苏维埃共和国临时中央政府的决议。朱毛率兵迎战唐云山旅，被一条壕沟挡住了去路。
曾山带领众乡亲扛来禾草填进壕沟，为红军铺平胜利之路。正欲前往参加唐云山追悼会的蒋介石听说其只是负伤，尴尬而回。周恩来赴莫斯科，嘱托李立三帮助向忠发主持好中央工作。
毛泽东把军地领导召集到地头上，让大家坐在禾草上思考问题，研究制定了更切合实际的土地分配政策。李立三在苏代会上批评了毛泽东的游击观念，并派周以农为特派员赶往苏区强令红军攻打中心城市。
毛泽东在寻乌调查后回师闽西，在上杭师范的课堂上意外见到了贺子珍。
