面对中央特派员周以农的强令，毛泽东和朱德处于两难境地，权衡再三，在游行示威中巧妙地做起了“推”字文章。李立三为实现当年召开“一苏大”成立苏维埃中央临时政府的目标，脑子不断升温，组织各大城市起义，调动各路红军集中攻打武汉。
彭德怀奉命率红三军团向武汉进发，经过激战攻下了岳阳。可就在准备挥师北上的时候，彭德怀发现武汉已增有重兵。经与滕代远、邓萍等将领商议，彭德怀当机立断，调整了作战方向，变“饮马长江”为“饮马湘江”。掉转马头杀向兵力较弱的长沙。
彭德怀亲自操炮，向敌发起猛烈攻击，一举攻下长沙，湖南省主席何键仓皇而逃。长沙成为红军自诞生以来拿下的第一个省城。李立三闻讯大受鼓舞，再次强令朱毛攻占南昌。
朱毛却为纪念“八一”南昌起义在牛行鸣枪示威后撤城而去。蒋介石派何键率重兵反攻长沙，彭德怀被迫撤离。
毛泽东黄茅用兵，红一军团全歼围敌，实现了与红三军团历史性的“永和会师”，合编成立了以朱德任总司令、毛泽东任总政委的红一方面军。经激烈争论，毛泽东勉强同意二打长沙。
红军久攻长沙不下，连连受挫。林彪的“火牛阵”失利，军指挥所反遭敌人包抄，幸得罗荣桓率勤杂人员相救。毛泽东赶到浏阳门外高地，目睹了红军一个团的官兵全部阵亡的惨烈场面，下令撤围长沙。
蒋介石以出赌资鼓动将领们献计，采取挖祖坟等手段以激怒毛泽东，以一举把红军歼灭在长沙城下。红军将领闻说毛泽东的祖坟被挖顿时义愤填膺，上下呼声一片，要求与何键决一死战。
周以农背着毛泽东因势利导，鼓动红军挥师杀回长沙。毛泽东闻讯冒雨赶来阻止，却晕倒在马下。
