毛泽东一贯坚持的正确的土地分配政策，化解了钩吻草的怨恨，平息了一场武装冲突。博古对此横加指责，毛泽东慷慨陈言而愤然离去。蒋介石在发动军事围剿的同时，又对中央苏区实行经济封锁。
苏区物资匮乏，在经济特务的策动下，掀起了一场挤兑货币的金融风波。毛泽东沉着以对，不仅以“金山银山”之计平息了风波，而且与刘少奇、陈云等人商议，发起了红白区的经济贸易。
也正是在这种贸易中，沟通了国民党十九路军与中央苏区的联系，从而爆发了震惊中外的“福建事变”。
被敌重兵围困的瑞金不仅在枪炮声中响着琅琅的读书声，而且还在纪念第一个“八一”建军节举行了盛大的文艺演出。毛泽东亲自主持处理红色中华反贪第一案，引发起他对肃贪惩腐、加强党的廉政建设的长远思考。
博古请来了共产国际军事顾问李德，蒋介石请来了德国军事顾问赛克特，双方剑拔弩张，筹划着一场以堡垒对堡垒的较量。
为准备二苏大《关心群众生活，注意工作方法》的报告，毛泽东亲赴长冈乡、才溪乡调查。国民党十九路军派出和谈代表，受到彭德怀土菜野味的盛情接待。
在田里当牛犁地的毛泽东被紧急召回，参加了与国民党十九路军联合抗日的签字仪式。共产国际对此事横加干涉，博古出尔反尔，朝令夕改，导致良机错失。毛泽东夜寻博古理论，博古避而不见，毛泽东坐等到天明。
蒋介石抢夺先机，派重兵镇压十九路军，“福建事变”归于失败。毛泽东在“二苏大”上的精辟论断赢得满场掌声，但却被再次架空。由于李德的盲目指挥，黎川失守，朱德向周恩来建议请毛泽东出山以挽危局，却遭到李德的斥责。
