顾作霖出任野战政治部主任前来辞行，向毛泽东倾谈了自己的思想变化，不久牺牲在战场上。李德成了“太上皇”，致使红军第五次反“围剿”连连受挫，陷于被动。
广昌被蒋介石重兵攻占，苏区北大门洞开，李德却把责任推到彭德怀的身上，彭德怀、聂荣臻、林彪等与之展开激烈冲突。毛泽东把李德和博古堵在巷口，李德却不让毛泽东把话说完就拂袖而去。
陈毅等人赶来看望，毛泽东只能以“炼石补天”四字相勉。为寻找红军撤退之路，毛泽东抱病亲往会昌，期间副连长姜有田和警卫战士崩伢子先后牺牲。
毛泽东病倒在于都河畔，洛甫急派傅连璋赶往救治。红军打破五次“围剿”无望，中央局被迫决定突围转移。病中的毛泽东给中央送来在会昌填写的诗词，朱德、周恩来从中领悟到毛泽东指引撤退之路的含义。
在临时中央政府最后的会议上，毛泽东的一番话使得群情振奋：我们在这片红土地上奠定的革命道路、建党思想、执政观念和治军原则四块基石，终将会构筑起新中国的大厦。
在苏区军民浴血掩护下，红军主力开始长征。毛泽东舍弃爱子，与朱德、周恩来并肩，踏上了漫漫的铁血之路。
