元旦前夕，蒋介石亲烹东坡肉以犒劳张辉瓒，却传来“龙冈一役，十八师片甲不还”的噩耗。苏州河畔，陈赓给周恩来带来红军第一次反“围剿”胜利的捷报。毛泽东智留发报员王诤，为红军自此有了自己的电台而高兴，邓子恢却带来了女儿失踪的消息。
项英代周恩来行苏区中央局书记之职，正在与朱毛商量如何按中央第三次确定的会期召开“一苏大”之时，蒋介石命何应钦为南昌行营主任，举兵二十万，发起对中央苏区的第二次“围剿”。
为调动民众反“围剿”的积极性，毛泽东经调查写信给曾山把土地国有改为土地私有。米夫以突然袭击党的方式，组织召开中共六届四中全会，强行把王明、博古等人补选为中央委员，给党的思想和组织建设都造成了混乱。
蒋介石亲到上海坐镇，命陈立夫等破坏党的上海机关，周恩来亲自组织转移，自己却差点落入魔掌。苏区中央局副书记任弼时与成员王稼祥、顾作霖来到苏区，与朱毛一起参与第二次反“围剿”的部署。
陈赓送来敌人有关二次“围剿”的情报，周恩来兴奋不已，当即让聂荣臻传往苏区。
王稼祥到第一次反“围剿”的战场祭奠牺牲的英灵，对毛泽东的“诱敌深入”的战法颇感赞许。周恩来得知顾顺章在武汉被捕叛变的消息，命陈云、陈赓等重组特科挽狂澜于危局之中。
在“青塘会议”上，苏区中央局领导与红军将领对反“围剿”战略方针出现两种意见：有的主张“开步走”，退到四川去;有的主张四面开花，分兵退敌“削萝卜”。
面对分歧，毛泽东、朱德坚主“诱敌深入”，把三万红军隐蔽到敌公秉藩师的眼皮底下，以逸待劳，捕捉战机。
