毛泽东的肺腑之言，贺子珍的死里逃生，使红军将领们大为所动。周以农也改变了立场，用担架抬起了毛泽东。红一方面军回师赣南，攻占吉安，横断江西半壁。
周恩来和瞿秋白从莫斯科回国，组织召开党的六届三中全会，纠正了李立三的“左”冒险错误，重新确定召开“一苏大”的会期。蒋介石在中原大战中得胜而归，把肃清红军列为其治国理政的第一要务。
曾山为红军筹款、扩红、安顿伤员。在红军医院，毛泽东巧遇新婚的胞弟毛泽覃。蒋介石派兵十万，命张辉瓒为先锋，向中央苏区发起第一次“围剿”。
为选定反“围剿”战场，中央红军的将领们发生争论。彭德怀一锤定音，通过了毛泽东、朱德“诱敌深入”的正确方针。周恩来排除王明等人的干扰，全力指导反“围剿”斗争。敌张辉瓒率部向东固进发，一路烧杀扬言要“剃朱毛的头”。有人趁危伪造毛泽东的亲笔信以制造红军分裂。邓萍见信一时难辨真假，彭德怀却一眼就识别出这是一封伪造信，当即召开大会揭穿阴谋，并与同样收到伪造信的朱德、黄公略不约而同地表达了拥护毛泽东、维护红军团结的坚定决心，毛泽东为之动容。
李立三诚恳地检讨自己的错误并承担了责任，但共产国际仍要召他到莫斯科接受批判，周恩来赶到码头为他送行。敌张辉瓒与公秉藩两师被诱深入苏区腹地，蒋介石致电给予嘉勉。
毛泽东利用大雾巧施妙计，导演了一场“狗咬狗”的闹剧，使得敌人在互相残杀中大伤元气。共产国际代表米夫来到上海，坚持要把自己的得意门生王明等人扶持上台，周恩来与之发生激烈冲突，提出辞去中央所兼各职到苏区去与朱毛并肩作战。
红军上下团结一心，集中优势兵力歼敌于龙岗，战场上呼声一片：前头捉了张辉瓒。
