在“宁都会议”上，毛泽东被削去了军职。风雨中，毛泽东抚摸着大柏地前村壁上的弹孔回顾戎马生涯感慨万端，在落寞中却吟出了“装点此关山，今朝更好看”的绝唱。
为让老表的暗屋子透进阳光，毛泽东亲自上屋顶翻盖明瓦不慎摔倒而住进了长汀福音医院。院长傅连璋为毛泽东精心治疗，毛泽东邀请他到红军总医院当院长。
贺子珍生下一男孩，毛泽东依然心系前线，与福建省委代理书记罗明同病相怜。王明在莫斯科请示米夫，决定将临时中央迁至苏区。
蒋介石闻说毛泽东被削去军权而窃喜，却又为周恩来到苏区主事而担忧。周恩来向朱德请教毛泽东的战法，周密筹划第四次反“围剿”的战略。临时中央执意剥夺毛泽东工作的权利，反对将之召回瑞金，毛泽东被困于卧龙山长达三个月。
博古在共产国际和王明的遥控下，一到瑞金就针对毛泽东大反所谓的“罗明路线”，邓小平等人深受其害被发配，任弼时也受到牵连被调离。毛泽东亲往路口为他们送别，深为中央苏区和红军的前景担忧。
周恩来大胆采用毛泽东的战法，与朱德率中央红军连战连捷，歼敌三个师，取得了第四次反“围剿”的空前胜利，被誉为“第二”。蒋介石为这“平身最烈之惨败”而痛心疾首，动念要下令诛杀爱将陈诚。
正当毛泽东自嘲“鬼都不上门”之时，朱德、周恩来给毛泽东送来了战利品。蒋介石下令派飞机对瑞金实施轰炸，王稼祥为掩护周恩来负伤。
博古责令毛泽东下乡查田，以让他在实际工作纠正分田中的“富农路线”。毛泽东忍辱负重，离开瑞金来到闽西永定土楼，却遭到地主民团钩吻草的袭击。
