自从周敬之去世以后，钟嘉钰一个人拉扯着四个孩子实在太为难了她了。嘉钰没办法，只好把传雄送进上海的一间印刷厂，当了学徒。现在，周传雄回到了印刷厂，他没有想到一天功夫不到，厂子就被封了，军警还从里面抓走了好几个人，说是印刷反日资料。
传雄送别了印刷厂的老板，自己和师弟小四相依为命，四海为家……
对于传雄的近况，嘉钰一点都不知道。
现在，嘉钰的老板，裁缝店的店主又一次向嘉钰求婚了，他想带着嘉钰和四个孩子一起离开上海，他承诺会给她们幸福。但是，嘉钰拒绝了。她没有答应老板的请求，她的心里只有敬之，甚至连这个店铺她都要用自己的钱买下。
她要让敬之的儿女们活得快乐、有尊严，那么多年，她给了她们自己所有的爱，她要敬之的孩子快乐。如今，孩子们都长大了，而且很懂事，那是嘉钰最值得欣慰的事情。
为了这个裁缝店，嘉钰、佩瑛、佩雯和佩玲变卖了家中一切值得卖的东西。
当每个人都充满希望的时候，嘉钰在想着传雄……
从成年以来，传雄最大的本事就是睡觉了，他有他的道理，他觉得人只要睡着了，就什么都不知道了。现在，如果不是小师弟已经饿昏了，传雄根本不会去找工作干。
闸北的一处劳工市场，传雄混了两天，终于谋到了一个人力车的差事。也许，连他都不会想到，就是这辆人力车，让他认识了自己一生中最爱的女人。
这个女人就是布尼答春。
那一天，如果不是答春为父亲买了很多药材，以她这样节俭的人，是根本不会去坐什么人力车。她出身贫穷，父亲是没落的旗人，为了糊口，答春从小就跟着父亲走南闯北，唱皮影戏。
因为拮据，自然在价钱上和传雄讨价还价。结果，还没送到目的地“来悦茶楼”，传雄就把答春撇下了。不过，传雄没想到答春无意中拿走了上一位客人留下的纸袋。
当那位大意的客人找到传雄的时候，传雄想趁机敲了他一笔。当然，前提是要找回纸袋。
传雄去了来悦茶楼，正巧遇到答春和父亲唱皮影戏。答春算是恨透了传雄，草草地还了传雄纸袋，发誓一辈子不想再见到他。但是，答春没有想到，他们后来很快就见面了。
传雄用那笔客人的奖金，给自己和小师弟租了一间阁楼，而答春就住在他们的隔壁。
与此同时，嘉钰的裁缝店开张了，当嘉钰、佩瑛、佩雯和佩玲庆祝的时候，嘉钰告诉大家，她要把传雄接回家来。
佩瑛拒绝了，那么多年，哥哥仿佛只是一个称谓，没有他，她们一样活着。况且，当年要不是因为传雄的懦弱，或许疯牛早就被绳之以法。
嘉钰告诉她们，传雄、自己还有他们三姐妹，是一家人，不能分开。当年敬之的去世，不能怪传雄，老天有眼，终有一天会让“疯牛”绳之以法的，但是周家却不能再散了。
东北，沈阳。
也许，任何人也不会想到十年以后，施祥庆的三个儿子孝仁、孝义、孝礼会成为东北赫赫有名的大亨。这些年，孝仁带着两个弟弟从黑道起家，没想到生意越做越大，就连东北军政府也惧他三分。但是，“九·一八”事件的爆发，让一切的情形改变了。
施孝仁很清楚日本人不会放过他，于是，他在考虑将自己的全部资本转移到上海。
然而，唯独父亲是让他放心不下的。
八年前，祥庆逃往到东北，祥庆为了躲避抓兵，失手打死了一名军官。如果不是当初孝仁凭借着自己的强硬手腕，恐怕祥庆早就没命了。这些年，孝仁也不知花了多少钱，终于可以盼到父亲出狱了。
八年的牢狱，让祥庆吃了不少苦头，但他觉得值得，他自圆其说这是为打死敬之在坐牢，所以自己不再欠谁的了。不过，他的“疯牛”脾气一点都没有改，在狱中凡是有不平的事情，他总是要管一管，所以，他吃了不少的苦。
今天，他终于要出狱了，终于要见到自己的儿子……
施孝仁为了父亲，特地在长春的“京燕楼”举行了一场晚宴。其实，说是为了庆祝父亲出狱，倒不如说是告诉东北的黑、白两道，我们施家就要离开东北了，希望大家高抬贵手，让我们施家平平安安地入关去。
但是，今时今日，一切都不一样了，东北已经是日本人的天下。关东军早就盯上了施孝仁手里的那几条铁路，虽然和孝仁谈了多次，却都无功而返。
现在，施孝仁要跑了，关东军当然不能放过他。于是，那一天，关东军闯进了“京燕楼”。他们将一份出让铁路所有权的协议交到孝仁的手里，告诉他，如果今天不签，那么他父亲的安全就很难保证了。
父亲被日本人接走了，施孝仁陷入了两难的境地。最后的时限就要到了，孝仁已经做好了签字的准备，他不能让自己害了父亲。当孝仁提起笔的时候，一个健壮的身影冲进了京燕楼。
这个人就是施祥庆。施祥庆来的时候，身上还挂着血迹。他拉住了孝仁的手，告诉孝仁，无论如何他不能在协议上签字，签了就是出卖国家。然后，他告诉日本人，如果不放过自己的儿子，就让他们把自己的命拿走吧。
那一刻，日本人被疯牛的气势唬住了，悻悻而走。临走的时候，告诉孝仁，如果施家真的要离开东北，日本人不会为难。
