陆夫人命天恩给燕笙一笔钱作为补偿，天恩不敢违命，就吞吞吐吐地去和燕笙谈，燕笙哑然失笑，说我自食其力，要补偿做什么?天恩面对燕笙，不知道如何表达，燕笙看他无助得像个孩子，又觉得他永远长不大，两个人的精神世界，简直无法交集剧情介绍。
一九三零年，陆家举家搬往上海，安顿下来后，天恩想起荣安也在上海，就去找他。两个人在饭店里叙旧，新式的打扮、新式的生活，一切都发生了改变。 受天恩的嘱托，荣少爷替身体不好的陆夫人找到了一些医生。陆家初来乍到，荣少爷帮了大忙了。
荣安来新的陆府做客，陆老爷知道他这些年潜心研究中国戏曲文化，很为他高兴，对比天恩，未免生出许多感慨。荣安忙打圆场，说陆少爷天资过人，将来一定有好发展。他介绍的医生里有位姚清风先生，为人和医术都极好，希望能引荐与陆家结识。
姚清风老先生带着自己的女婿汪华和弟子张洪前来陆宅给陆夫人诊病，汪华说夫人的病是精神层面的，是压力和长期孤独、不快乐所致。治起来比较棘手。
溥仪终于派丹珠尔札布和金玉伦启程前往日本，商谈溥仪访问日本的具体行程。他对此行期望极大，认为这是复兴大业的故梦第一步。但二人出行不久，日方就有了新的考虑。日本人派人来和溥仪交谈，溥仪发现他们言必及军部，郑孝胥解释说，现在日本军部大权在揽，凡事都是军部说了算。现在日本军力倍增，有了日本军力的支持，复兴大业指日可待。溥仪高兴万分。
一九三一年“九.一八”来临了，报纸上刊登了日军突占沈阳的消息，陆夫人还是不相信，但陆正波已经断言皇上会成为千古罪人，形势只会更加可怕，天恩庆幸父亲做了正确的选择，使陆家远离祸患。现时的情势让天恩想起了燕笙，她当年对皇上复辟的看法一一应验，可陆夫人对燕笙仍然余怒未消，她说要不是燕笙，现在家里哪会这么冷清，应该是子孙绕膝，其乐融融了。陆正波提及天恩应该考虑再婚了，毕竟，陆家冷冷清清，而这也不利于母亲的心情。但天恩的心里还挂念着燕笙。
1932年，溥仪在日本军方的庇佑下住进了旅顺的大和旅馆。但好消息迟迟没有，溥仪感觉自己的行动都受到了限制，非常恼火。一月二十八日日军攻打上海，局势紧张起来。陆家收到了丹珠尔札布的来信，陆老爷让天恩不要向母亲提及舅舅和玉伦的事，他们在皇上身边，此时命运难测，陆正波替他们担忧起来。
天恩只有荣安一个朋友，和他聚在一起，才能暂时心安一些。
陆夫人却因为惦记着自己的哥哥和侄儿玉伦，每每心神不定，身体每况愈下。
汪华从陆宅出诊回来，把病人的情况说给夫人姚芷英听，陆夫人的病情让他们唏嘘不已。说完病情有说起张洪的婚事，姚芷英说想把汪华的妹妹汪莲君介绍给张洪，汪华琢磨了起来。没隔多久，汪莲君就来到了上海。
姚芷英带汪莲君去餐厅吃饭，与天恩、荣安坐在了邻桌。荣安提早离开，天恩反正无事，只好一个人闲坐。荣安希望天恩也能做点事，写写剧评什么的，天恩心境尚未平复，只当是玩笑，自己想想都觉得不可能。荣安走的时候掉落了手帕，汪莲君看见了。看见天恩落寞的神情，汪莲君不免多看了他两眼。天恩也看见了汪莲君，四目相对之际，他们不知道，他们之间注定的命运就要开始了。就在当天下午，在一间书店里他们再次相遇，因为汪莲君忘记了带钱，陆天恩买了莲君喜欢的书送给她。
天恩后来去看戏，戏院里在演越剧《盘夫索夫》，剧情和女演员小韵仙的传神表演吸引了天恩，他兴奋地去告诉荣安，希望荣安关注这个演员。荣安请小韵仙吃饭，因为荣安已是上海的著名戏评家，他的名头让整个戏院都很惊讶。饭局有天恩作陪，小韵仙酷似水飘萍的长相，简直让陆天恩震惊了。老板和荣安高谈阔论，小韵仙耐不住饿，就自己吃起了饭，到后来连荣安的问话都没听见。天恩觉得她天真质朴，又有些不谙世事，又可爱又可笑，很有意思。小韵仙让天恩想起了水姑娘，尽管时光已过十年，但往事依然历历在目。此后天恩成了戏院的常客，和小韵仙也成了熟悉的朋友。
