晚上，中央电台的一个录音间里，一个女歌手正在直播一首软绵绵的独唱曲，有钢琴师伴奏。突然一个工作人员紧张地进来，宣布中断播出，插播重要新闻。一个播音员随即开始念新闻稿：根据欧洲电台发布的新闻，今天凌晨，德国军队进攻苏联……
梁鸿钧家，梁鸿钧一边收听广播，一边匆匆给阎宝航拨电话。
阎家，阎宝航和阎明诗也在收听广播，接到梁鸿钧电话，阎宝航并不十分吃惊。放下电话，他与阎明诗相视一笑，如释重负。
[一组德国军队进攻苏联的图片资料。
[字幕：1941年6月，纳粹德国突然对苏联发动大规模攻击……
阎家，阎宝航看到了新一期的“东总”《反攻》杂志，上面徐仲航发表了关于“九•一八”的纪念文章，顿时有些不高兴。他叫来李正文询问缘由。李正文告知徐仲航固执己见，多次劝阻无效。而且，徐仲航正在通过政府的一个人，试图以特殊方式加入国民党，种种做法都有些冒失。阎宝航表示，叶剑英对“东总”这个杂志的基调和定位早有指示。徐仲航这样做，只会给杂志和“东总”带来不必要的麻烦，说不定会给敌人提供趁机打压的借口。
夜晚，一个特务潜入徐仲航家，发现许多进步书籍，并找到了徐仲航那篇纪念“九•一八”文章的手稿。熟睡中的徐仲航被突然惊醒，但并没有发现特务的潜入。特务带着手稿急忙悄然离去。
阎家，阎宝航与贺建群见面。贺建群告知，苏共中央和斯大林本人对上次阎宝航提供的情报表示感谢，专门给延安发来了电报，周恩来让其转告阎宝航。阎宝航表示，得到情报自己虽然花了不少功夫，但确定情报的真伪，却是周恩来的功劳。阎宝航说，苏联大使馆的武官罗申也请自己吃过饭，专门对此表示了感谢。贺建群随后谈及《反攻》上徐仲航的文章，说南方局认为该文过于激烈，不利于长期斗争。阎宝航检讨自己过问不够，管理不严。贺建群问及德国和意大利正式承认汪伪政府的事情，蒋介石如何反应。阎宝航说，据说蒋介石暴跳如雷了。
军统办公处。谭文强向戴笠汇报，在徐仲航家里发现大量进步书籍，及对徐仲航长期监视的结果，可以肯定此人是共党地下人员。戴笠谨慎地表示，此人有东北背景，处理起来要十分谨慎，弄不好会惹一身骚。谭文强问，那是否不抓?戴笠却反问，你说呢?谭文强心领神会。戴笠提醒，事情要干得巧妙，不要弄得像“皖南事变”那样，最后反而让委员长陷入被动。
谭文强离去后，秘书来报，说美国密码破译专家史密斯求见。戴笠让史密斯进来，对他在短期内成功培训了军统的密码破译人员表示感谢。史密斯却直截了当地说，表扬的话就省了，我是来要求加薪的。戴笠开玩笑地问史密斯是否近期有了女人，所以花销很大。这个意思翻译没有翻译成英语告诉史密斯，反而对戴笠说，可能真有此事。戴笠哈哈一笑，爽快答应了史密斯的要求。
徐仲航来到阎家，有些惶惶然地告诉阎宝航，自己写那篇文章的手稿丢失了。阎宝航顿时有些警觉，并告诫徐仲航此段时间内最好不要活动，静观其变。阎宝航同时批评徐仲航不应发表那篇文章。徐仲航固执己见，二人激烈争吵。之后徐仲航又告知，自己得到一个消息，在50兵工厂内的一个朋友证实，在那里有一些对阎宝航十分不利的材料，让自己去看看。阎宝航无所谓地笑道，特务整自己的材料多得很，恐怕到处都是，应该不足为虑，要徐仲航不要轻举妄动。徐仲航却表示，假如真有此事，恐怕就会危及阎宝航的安全，所以自己决不能袖手旁观。
梁栋奉命来到谭文强办公室。谭文强告知，戴笠布置下来一个特殊任务，指派梁栋担任行动组长。梁栋感到蹊跷。谭文强也不多作解释，随即拿出一张徐仲航的照片下达任务，声称徐仲航是日本奸细，将于今晚上在50兵工厂附近出现，要求梁栋负责刺杀此人。梁栋很吃惊，急忙争辩说此人明明是“东总”的人，怎么会成了日本奸细?并说如果杀了徐仲航，那就会牵连阎宝航，得罪阎宝航，也就给戴笠招来麻烦，出了难题。谭文强不容置疑地表示已经查实，徐仲航在东北时就已经被日本人收买，让梁栋执行命令，并警告说，你们“东北帮”从来就是抱团勾结，这件事情不能再相互袒护。并给他指派了黎永庄作为副手。
梁栋和黎永庄来到兵工厂外的一栋房屋里，这里用来暗杀的步枪已经准备好了。不过梁栋还发现了房屋里的一包炸药和引线。梁栋问黎永庄这些炸药是用来干什么的。黎永庄若无其事地表示那是另一个行动小组的东西，和我们的行动没有关系。这使得梁栋更加疑惑和警惕起来。
阎宝航应约来到露露咖啡馆和德国武官见面。由于德国正式承认了汪精卫政府，重庆政府已经与德国断交，德国使馆不日将搬出重庆。德国武官是来告别的。德国武官私下告诉阎宝航，希特勒的所谓“巴巴罗萨计划”并不如预想的顺利。阎宝航不动声色。
晚饭时分，梁鸿钧在家里接到梁栋的电话，让梁鸿钧无论如何要立即找到阎宝航，并转达一句话，“今晚不能去50兵工厂”。梁鸿钧不解其意，梁栋显然没时间解释，匆匆叮嘱之后便挂断了电话。
咖啡馆内，阎宝航和武官以咖啡带酒干杯，阎宝航笑着问德国武官，下次在什么地方再见?武官自嘲地说自己也不清楚在哪儿了。吧台后面，老侍者陶祖佑漠然地工作着，似乎对他们完全视而不见的样子。
阎家，电话响起，高素接电话，是梁鸿钧找阎宝航的。
露露咖啡馆里的电话响起，老侍者陶祖佑告诉电话另一头的梁鸿钧，阎宝航刚刚离开这里了。
梁鸿钧家里，四处找不到阎宝航的梁鸿钧放下电话，万分焦急。
50兵工厂外，梁栋和黎永庄一起返回那个秘密房间。黎永庄说，今晚你请我吃了晚饭，找个机会我一定回请。梁栋讽刺地表示，自己根本无意请黎永庄吃饭，不过是因为黎永庄整整一天跟着自己寸步不离，实在无法摆脱而已。二人进屋，梁栋发现原来放在那里的炸药和引线都已经不见了。
晚上，阎宝航回到家里，终于接到了梁鸿钧电话，得知情况后他立即叫来李正文，让其迅速赶往徐仲航家，阻止其前往50兵工厂。如果徐仲航已经出门，则应紧急赶往50兵工厂，争取在其到达之前拦住他。
徐仲航和苏明一起往50兵工厂方向走去。
李正文来到徐仲航家，发现已经无人，急忙离开，往50兵工厂方向跑去。
兵工厂外，暗中的梁栋意外地看见徐仲航和苏明一起走来。梁栋问黎永庄怎么会是两个人了。黎永庄笑道，那就一石二鸟吧，这样更划算。梁栋正不知道该怎么办的时候，50兵工厂的外墙下突然发生了爆炸，把已经走在兵工厂外面的徐仲航和苏明吓了一跳。这时候，一群隐藏在黑暗中的特务大喊大叫着“抓特务”，冲上去把二人按倒在地。二人挣扎解释，当然都很徒劳。
梁栋这才明白了到底是怎么回事了，但他只是在一旁远远地冷眼旁观。这时候一辆汽车开来，特务们押着徐仲航二人上了汽车。黎永庄过来，叫梁栋一起上车离开。梁栋突然对他大发雷霆，指责这是谭文强和黎永庄设圈套暗算自己。黎永庄解释这是谭文强的命令，自己也是无奈。梁栋随即拒绝和特务们一起离开。
李正文匆匆赶来的时候，只看到特务们离去的汽车尾灯。
晚上，周恩来在贺建群陪同下来到阎家里。阎宝航对徐仲航等二人的被捕十分担心，同时检讨自己的责任。周恩来让阎宝航评估可能的损失，阎宝航推测如果徐仲航在严刑拷打下出现动摇，那么损失会很大。周恩来提出阎宝航及其小组人员立即撤离重庆。阎宝航表示，可以让谢恩成夫妇和沈慧立即撤离，自己还可以留下来观望。周恩来询问对徐仲航对二人被捕后的表现有无把握。阎宝航承认自己心中无数，但愿意赌一把。周恩来嘱咐贺建群留下来与阎宝航商量撤退事宜，自己则先行离去了。周恩来走后，阎宝航与贺建群开始商量撤离细节。
梁栋回到梁鸿钧家里，梁鸿钧问及梁栋报警的动机。梁栋表示自己不愿看到阎宝航或者“东总”的人落入军统手中，如果阎宝航出事，梁鸿钧则也有可能被牵连，所以才通过梁鸿钧发出警告。梁鸿钧问，事情结果如何。梁栋遗憾地表示还是有两个“东总”的人被逮捕了，而且一切均是上司谭文强设计的圈套，并测试自己是否会通风报信，而梁鸿钧没能及时找到阎宝航报警，反而让自己安全通过了这次试探。梁鸿钧对军统内部的险恶感叹不已。
贺建群和阎宝航找来李正文、阎明诗谈话，要求二人同时撤退。但当二人得知阎宝航依然留下时，也坚决不愿撤离了。
军统监狱，徐仲航和苏明分别受到审问，二人均态度坚决，并不供认。
