梁栋的吉普车上，阎宝航得知，军统内没有掌握有关日本关东军的情报。但据说军令部二厅曾经花大价钱搞到过关东军的一些情报。二厅虽然现在也归戴笠管辖，但自己无法进行更细致的调查。阎宝航问，此情报价值到底有多大。梁栋判断，假如真是花了大价钱，恐怕也就有价值。阎宝航让其继续想法接近或者打探，说自己准备换个方向，根据中英两国军队之间的情报交流机制，看能否从英国或者美国人那里找到情报的线索。
大明公司办公室，比尔和阎宝航一起谈生意，阎宝航声称有朋友现在想做一笔情报生意，愿意出个大价钱。比尔问，是哪方面的情报。阎宝航告知是有关日本人在东北的情报。比尔说，只要利润可观，当然可以做。阎宝航劝比尔暂时先别去想利润，先看看有没有货再说。比尔答应立即先打探货源。
二厅一办公室里，阎宝航与一老友聊天，打探二厅是否有东北方面的资料档案，老友问阎宝航用途何在。阎宝航随口说，陈诚部长让自己准备一下相关资料，也许要搞一个研究。老友回忆之后回答，据我所知，二厅恐怕没有这方面的东西。阎宝航告辞，老友送出门来，表示愿意再帮阎宝航进一步了解询问。
在二厅办公楼的过道里，阎宝航突然碰见了迎面过来的谭文强。两个人几乎擦肩而过，阎宝航猛然想起了此人的身份，回头看了看。谭文强也同时回头，然后谭文强阴沉地转身离去。
阎家的晚上，阎宝航让李正文设法通知梁栋，明天下午自己要和他见面，见面方式和地点梁栋知道。
次日下午，美军俱乐部，阎宝航应约来到这里和比尔见面。阎宝航和他一见面就说比尔肯定没有找到货源。比尔问此话怎讲。阎宝航说比尔是多么聪明的生意人，如果这么值钱的货如果有了眉目，你怎么可能约在这个地方谈呢。比尔笑了，说保罗实在厉害。确实，自己动用了所有的关系，也无法找到阎宝航所要的货。按照《雅尔塔协议》，这笔生意是苏联的，英、美两国不感兴趣，所以自己的朋友都没有这个东西。同时，比尔还推测，阎宝航要做的这笔生意，是帮共产党或者苏联。阎宝航故作惊讶，表示此话有理，自己也最好退避三舍，放弃这笔生意为妙。
阎宝航走出美军俱乐部，看了看自己的手表。然后看见梁栋已经在路边的吉普车上等自己，他径直上了车。
江边，二人在车上坐着。阎宝航告知，自己那天在二厅偶遇谭文强。梁栋简单讲述，谭文强几年前不知道什么原因得罪了戴笠，让戴笠对他彻底失去信任，在军统坐了一年冷板凳。后来，二厅划归戴笠领导，戴笠就把他打发到那里来了。阎宝航问梁栋他和谭文强还有无交道，了解多少。梁栋有些不解。阎宝航表示，此人的眼神相当阴骛，恐怕不能不有所防范。梁栋问，需要我关注他吗?阎宝航说，暂时还不用。
大明公司办公室，阎宝航接到二厅那个老友的电话，老友说他又留心打听了一下，东北方面的资料，涉及政治和经济的很少，毕竟很多年来都是日本人在东北经营。不过，倒是有过一批详细的军事方面的资料，大概是关东军的情况，不知道对阎宝航有没有些用处。阎宝航心中暗喜，表示军事方面的看看也无妨，自己总得拿点东西出来给陈诚部长交差。老友随即告知，这些东西放在这里一段时间，基本无人问津，现在都已经转到三厅去了。
谭文强这天来到二厅阎宝航那个老友的办公室，客气地说自己是阎宝航的朋友，上次看见阎宝航来过这里，打听阎宝航有何贵干。那个老友把阎宝航的所需如实相告。谭文强听完眼睛不禁有些发亮。
阎家茶楼的雅间内，李正文带着梁栋来到。梁栋交给阎宝航一个三厅所有可能和东北情报相关联的人员名单。阎宝航从名单中没有发现自己认识的人，相当焦虑。梁栋说，副厅长刘群据说是陈诚的人。阎宝航感叹，看来又得去和陈诚闲聊了。梁栋表示，既然这个东西在三厅，自己又对那里的环境熟悉，可以利用在军统的身份去搞一下。阎宝航认为形势紧迫可以一试，但一定要小心。两人分头行动，自己也开始做其它方面、包括陈诚的工作。
谭文强回到军统过去自己的办公室，找到梁栋。说自己发现阎宝航又开始活动了，阎宝航正在试图接近东北方面的情报。梁栋淡淡地表示这和我们有什么关系。谭文强于是推论，除了苏联和共产党，现在没有人会对东北、对关东军感兴趣。阎宝航既然把手伸向东北方面的情报，就再次表明他就是个共产党。梁栋嘲笑谭文强过于捕风捉影，遂不予理睬。谭文强也不再争论，提出想直接面见戴笠。梁栋表示这种事情自己可根本帮不上忙。
阎宝航在一餐厅雅间约见王化一，喝茶间谈及刘群。王化一表示刘群也是东北人，自己与此人相识，但高崇民和他则关系更为深厚。阎宝航大喜，说一定请来一聚。王化一问又是为何，阎宝航说是公干而已。
三厅档案室，梁栋亮出自己的身份，要求查阅档案。管理员登记后，梁栋进入，发现更机密的档案被锁在另一个房间内，无法进入。梁栋查看地形之后，在窗户上悄悄拔开插销拨，预留了出入通道，然后登记离开。
晚上，林园的一个官方酒会，因为国民党六届一中结束，刚刚选举宋子文为行政院长。阎宝航来到，与陈诚打招呼，但陈诚显得有些冷淡。酒会进行间，阎宝航与宋美龄在乐曲声中翩翩起舞，阎宝航看到陈诚与孙科等人在一起聊天，便对宋美龄表示，陈诚当年因为自己去50兵工厂的事情产生了误会，虽然后来也让自己回到政治部工作，但芥蒂却始终未消。
同一个晚上，梁栋试图从窗户进入档案室，却发现预留的窗户已被锁死。
酒会上，宋美龄找来陈诚，要二人干一杯酒，以化解前嫌。孙科在一旁为之劝说，陈诚与阎宝航于是握手言欢。
三厅，梁栋改从通风管道进入档案室，试图撬开机密室门锁时，被外面哨兵发现了手电筒的微光。哨兵进入档案室，梁栋只好从窗户跳出，杀死一个追来的卫兵后，匆匆离去。
阎家，李正文汇报，昨晚梁栋行动失败，没有搞到情报。阎宝航表示只能另外想法解决。
戴笠办公室，秘书接到谭文强的求见电话，推说戴局长不在。挂断电话后，秘书报告戴笠，谭文强已经是第三天要求见你。戴笠表示不见此人。
黄昏，戴笠下班后坐车出门，被躲在大门一旁的谭文强拦住，谭文强激动地告诉戴笠，自己终于又要抓住阎宝航的证据了。戴笠却懒得听完谭文强的话，草草打发几句，上车里去。被冷落在路边的谭文强几乎快要疯狂了。
餐厅内，阎宝航宴请刘群，王化一作陪。阎宝航表示，高崇民本来要来，但临时有事。刘群这才说，自己也听高崇民多次谈及阎宝航，今幸得一见。席间，酒酣耳热，阎宝航提出自己受陈诚所托，研究东北情况，要看关于东北的军事资料。刘群承认三厅确有此类情报，但此情报是花了一大笔钱买来，不能轻易示人。并对阎宝航说，如真有陈诚的指令，请陈诚给厅里招呼一下，这样互相就都不为难了。阎宝航表示这没有问题。
晚上，梁栋送卢林回嘉陵饭店，卢林表示了对梁栋的感情，说只需要梁栋一句话，自己就愿意永远留在中国。梁栋沉默一阵，突然说，哪天我们一起去看看你姐姐。来到饭店门口，卢林主动邀请梁栋上楼，梁栋推说太晚了，下次吧。
阎家，阎宝航正准备就寝，突然接到谭文强的电话，谭文强语气阴沉地要求和阎宝航见面。
第二天，谭文强在露露咖啡馆等待。一个侍者端来咖啡，谭文强感叹味道远不如当年陶祖佑所调制的咖啡了。侍者莫名其妙，显然他从来不知道这里还曾经有个一个叫做什么陶祖佑的人。阎宝航到来，谭文强单刀直入，说自己现在终于理出头绪，联系当年苏德情报事例，推理分析阎宝航此番行动的目标和方法等等等等。阎宝航听完哈哈大笑，表示佩服谭文强的推理和判断能力。只可惜这些话谭文强找错了人讲，恐怕戴笠才会更感兴趣。说完，阎宝航起身要走。谭文强顿时有些紧张地连忙说，你别为我买单。阎宝航又笑了，说你怎么知道我这次要为你买单?转身离去。谭文强奈何不得，阴森地看着阎宝航背影。
三厅，阎宝航再次见到刘群。刘群态度大变，热情有加，说知道阎宝航要陈诚打电话不过是小事一桩，自己无非是让阎宝航帮一个忙而已。现在，情报可以悉数交出。刘群甚至热情主动地让阎宝航将情报资料拿回去看，三天之后交还即可。
大明公司，阎宝航在办公室里匆匆翻看那些从三厅带回来的情报内容，不禁大喜过望。然后将其锁入保险柜。
军统办公室，梁栋接到一个电话，他平静地听完，最后说，晚上我过来。
黄昏，阎家。阎宝航一进门，就对李正文说，已经得到重要情报，包括了日本关东军的在东北的详细部署、要塞地点、布防计划、兵种兵器、部队番号、军官姓名等等，要李正文立即去红岩村拿一套照相器材。
晚饭过后，李正文回来报告，器材已经准备好放在车上。阎宝航告诉高素，今晚有要事，不会回来了。高素叮嘱注意安全。遂深情目送阎宝航出门。
深夜，大明公司办公室，阎宝航在拉上窗帘的房间里对情报逐一拍照。
办公室外面的走廊上，来回踱步警戒的梁栋，听到楼梯处有响动，他走过去查看，却被阴影里冲出的谭文强捅了一刀，梁栋倒地。谭文强跑向阎宝航办公室，刚刚推开门，被浑身是血、还剩下最后一口气的梁栋在身后一枪击中。
阎宝航听见枪声，抬头看时，谭文强正在门外缓缓倒下……
[一组苏联红军战胜日本关东军的图片资料。
[字幕：1945年8月9日凌晨，根据《雅尔塔协定》，苏联红军对盘踞东北十多年的日本精锐军团关东军发起了总攻。由于事先得到了阎宝航同志提供的关东军军事布防情报，苏军只用了半个月时间就摧枯拉朽般地结束了日本关东军不可战胜的神话……
黄昏，阎家。窗外是庆祝日本投降的焰火，欢呼声时隐时现。高素和阎明诗欢快地准备晚餐，孩子们在院子里燃放鞭炮。阎宝航的轿车开进院子，孩子们和高素，阎明诗等来到轿车旁。车上下来的却只有李正文。众人充满差异。李正文告知，阎宝航已经被周恩来叫到红岩村去了，可能会有新的任务和安排。高素知情达理地招呼大家回屋吃饭。阎明复拉住阎明诗，轻声问爸爸是否还在重庆。阎明诗地神秘一笑……
[字幕：阎宝航此后的经历概要……
