谭文强这天来见戴笠，愤愤然询问徐仲航被释放的原因。戴笠告知审问毫无结果，徐仲航充其量也只是政治上激进左倾，对这种人蒋介石都没办法，当然只有放人。谭文强坚持徐仲航就是共产党，并认定其中一定是阎宝航又发挥了作用。戴笠这才说，保徐仲航出狱的人是党国元老，跟阎宝航并无关系。戴笠提醒谭文强，徐仲航的事情已经不由你管，要谭文强全力完成自己交待的重要任务。谭文强汇报，此事投鼠忌器，障碍太多，虽然正在努力，但进展不大。
徐仲航家，阎宝航前来看望遍体鳞伤的徐仲航。阎宝航对其在狱中的坚定表现给予了高度肯定。徐仲航询问狱中提审时，总觉得梁栋在暗示什么，此人是否自己人。阎宝航心里明白，却断然否认。并岔开话题说，此次徐仲航能被释放出狱，是因为自己找了国民党元老李济深，否则此事还很难说。徐仲航表示感谢。
阎家，阎宝航和高素、李正文商量将无人照料的徐仲航接到家中养伤。李正文明确反对，认为此举可能引来敌人的怀疑，且徐仲航此番入狱完全是个人固执己见的结果。阎宝航大度地说，东北人在我家来来往往，特务们都见怪不怪了，再说徐仲航是李济深出面担保，就算被人知道也不怕。阎宝航遂要求李正文作出安排，尽量隐蔽地尽快将徐仲航接回家中。
这天晚上，谭文强带上一盒雪茄作为礼物来到梁鸿钧家，礼貌地询问当初那个酒会的安排细节。梁鸿钧有些炫耀和自夸地告诉他，酒会的安排名誉上王宠惠负责，其实具体事务还是自己操持的。谭文强暗自高兴，感到自己终于找对门路了。遂问及邀请名单的拟定经过。梁鸿钧回答，所有人员都是由王宠惠和何应钦指定的。谭文强拿出一个名单，问这些后来增加的人员又是谁定的。梁鸿钧回答，当然还是他们二人。谭文强突然直截了当地问，比如阎宝航，是怎么回事。梁鸿钧笑道：阎宝航真是个例外，他是德国使馆提出来的。而且因为酒会是何应钦做东，阎宝航还不愿意去，他们之间一直不和，此事王宠惠可以作证。这让谭文强相当失望。
戴笠办公室，秘书来报告说，奉命监视徐仲航出狱后情况的人汇报，徐仲航已被秘密转移到阎宝航家。戴笠没有反应，问徐仲航回家都有那些人去过。特务说也就是“东总”那些人，包括阎宝航。戴笠沉吟不语。秘书接着说，阎宝航与戴局长私交那么好，但这次解救徐仲航出狱，阎宝航却为何不来直接找你。而徐仲航出去后，他又把徐仲航接回家中，这种刻意地回避，必有更大隐情。戴笠缓缓点头，表示此话有道理，自己心中有数。
在政府机关的大院内，来此办理公务的梁鸿钧正好碰见了准备离开的王宠惠，二人寒暄之后，梁鸿钧告知一个军统的人来问当时为德国人举办酒会的事情，这到底是个什么背景。王宠惠苦笑，表示自己也不知道，军统的人也来找过自己，被挡回去了，不知道戴笠又在搞什么鬼。遂问梁鸿钧，军统的人都问了些什么?梁鸿钧顺口遮掩，说无非是些琐碎之事。
梁栋在办公室百无聊赖，接到梁鸿钧电话，让其晚上回家一趟。
阎家三楼，高素和子女仔细地为徐仲航清洗伤口，换药包扎。令徐仲航万分感激。
晚上，梁栋回家，梁鸿钧说起谭文强来访的事，问梁栋军统到底要干什么。梁栋对此一无所知，反倒警觉地对梁鸿钧刨根问底，想要了解谭文强到底是在调查什么。梁鸿钧对梁栋的状态感到疑惑。梁栋直言实情，告诉父亲自己见到了卢波的妹妹卢林，觉得有些无法自拔。
嘉陵饭店，卢林一进门就被叫到前台，里面的服务生说有美国专家史密斯的一封信，请她给自己的“先生”带上去。卢林看见那是美国来信。
美国专家史密斯房间内，卢林将信交给他，说一定是你老婆又来要钱了，而楼下的服务生还以为我才你的老婆。史密斯笑称，动乱之秋，两个寂寞男女远在天边，哪里还管得了那么许多。卢林反驳史密斯根本你不了解中国人，中国人是要讲究“名正言顺”的。史密斯却说他当然了解中国人，他现在的学生全是中国人。只不过自己并不认为卢林是中国人，而是美国人。
晚上，阎家。贺建群从后门进来，上了楼，李秀清看见贺建群背影，积极地准备上楼帮助高素打扫清洁，却被高素阻拦了。李秀清表示疑惑，高素告知这是阎家的规矩，阎先生的房间连自家的孩子都从不进入，那里的清洁都是自己亲自打扫，不用麻烦别人。并要李秀清还是赶紧回到茶楼去。
早上，梁鸿钧上班出门，却被守候在外的谭文强拦住了。谭文强抱歉之后，陪着梁鸿钧步行上班，并说自己反复研究了参加那次酒会的名单，发现所有的人都背景清楚，身份明确，只有阎宝航这个人有些蹊跷和模糊。梁鸿钧说当时是德国使馆提名让阎宝航参加酒会，可是现在德国使馆已经搬走，无从查证。谭文强表示，梁鸿钧提供的当时阎宝航对待酒会的态度，倒更像是欲擒故纵。梁鸿钧听得实在有些不耐烦，说你到底想说什么。谭文强则说，实在无法想象德国使馆会邀请既不在政界也不在军界的阎宝航参加酒会。梁鸿钧遂反驳说，阎宝航和德国武官的关系很近，卢波应该清楚，可惜她不在了。此话反倒提醒了谭文强。
嘉陵饭店的前台，一个潜伏的日本特务将一封信交给服务生，请转交305房的史密斯先生。服务生纠正道，史密斯先生房间是307。日本特务随即离去。
晚上。嘉陵饭店外的轿车上，王化一吩咐几个特务，已经弄清楚日本特务的目标就是密码破译专家史密斯。他要求手下采取行动，将日本人现场抓获。特务们接受命令后下车离去。
王化一来到嘉陵饭店大堂里坐下，佯装看报。这时候史密斯从外面回来，走进了楼梯。随后，日本特务也跟随进了饭店，四下观察后，上楼去了。
楼上，史密斯熟门熟道地进入了自己的房间，并没有发现他门上的房间号已经被王化一的人事先换成了305。尾随而来的日本特务直奔按照房门上的编号，找到了所谓的307房，其实那是史密斯所在房间的隔壁了。日本特务踢开房门就开枪射击，却发现室内空无一人。正疑惑间，几名军统特务已经用枪顶住了他的脑袋。日本特务没有进行任何反抗。
深夜，谭文强再次来到陶祖佑住处，告知与梁鸿钧的谈话结果。以及由此锁定的阎宝航与德国使馆的微妙关联。陶祖佑对于谭文强的判断和进展表示赞赏，说自己一直等着谭文强能够发现这种关联。随即陶祖佑提供佐证，告知自己看见阎宝航与德国武官和翻译卢波都多次来到露露咖啡馆相聚，这当中肯定有原因。谭文强惊讶陶祖佑为何早不告知这些情况。陶祖佑解释，自己相信谭文强能够靠自己的分析调查理出这条线索来，毕竟自己只能是对谭文强进行有限的帮助，而不能替其指定思路。
阎宝航和梁鸿钧散步在黄昏的江边。梁鸿钧谈及近来日本派特使去美国谈判，看来以近卫文磨为首的日本文官内阁还在进行外交努力。阎宝航表示，现在的日美谈判，太像当时的苏德谈判，双方各怀鬼胎都在为自己争取时间，恐怕日美两国之间最终还是免不了一战。梁鸿钧顺便提及军统的人两次找自己了解那次酒会的细节，且军统的人对阎宝航不断提出质疑，不知何故。阎宝航豁达一笑，传说有线索指向重庆泄露了德国进攻苏联情报，军统要搞的就是此事了，不必多虑。梁鸿钧闻讯大惊失色，说这种大事你就当从没跟我说过。阎宝航哈哈大笑，要梁鸿钧完全不必那么惊慌，这种大事情怎么可能轮到你我头上?
这一天，谭文强有意安排和梁栋在卢波坟前见面，询问梁栋有关卢波作为德国使馆翻译的一些情况，梁栋借机发泄对谭文强将自己排除在行动之外的不满，说谭文强应该比自己更了解卢波在德国使馆的情况。同时，梁栋责问谭文强几次三番地去找自己的父亲到底要干什么，甚至怀疑谭文强撇开自己，其秘密行动的就是针对梁鸿钧的。谭文强连忙解释，秘密行动与梁鸿钧绝无无关。梁栋趁机进一步追问那到底跟谁有关?谭文强不再回答了。
军统办公室，黎永庄拿来一些材料，对谭文强说有关卢波生前主要社会关系的材料都在这里了，因为卢波已经死亡，所以材料不是很好搜集。
军统少将王化一的办公室，一特务进来汇报，抓到的日本特务已经招供，并递上一叠口供记录。王化一翻看过后，将记录放在了抽屉里。
阎家，徐仲航已经基本痊愈，正趴在桌子上写作。阎宝航来到，二人交谈，相互之间消除了心中隔阂。徐仲航诚恳检讨自己的激进盲动，同时对阎宝航也多有误解。这时候高素为徐仲航端来饭菜。高素和阎宝航离开徐仲航后，高素表示，李秀清的众多表现有些叫人生疑。阎宝航认为不能随便怀疑，多多留心就是。
露露咖啡馆打烊之后，谭文强和陶祖佑在幽暗的店内商谈。陶祖佑甚至为二人煮了碳烧咖啡。谭文强感叹咖啡味道纯正，并告知，对卢波生前关系的清理，除了阎宝航，还有一个叫沈慧的女大学生，此人是卢波好友，后来突然之间从进步学生中消失，显得可疑，并出示从东北大学找到的沈慧照片。陶祖佑指认，沈慧确实与卢波和阎宝航到过咖啡馆，说再花些功夫追查沈慧的线索，必有结果。
南岸，黎永庄找到沈慧住处，询问房东来此租房的人。黎永庄拿出沈慧照片，房东做出肯定指认，并说租房的人不是她，她只是在这儿居住，并描述租房者的一些特征，比如讲北方话，高高大大，很有钱的样子等等。黎永庄问这个北方人是否常来，房东点头肯定。
某餐厅，阎宝航邀请王化一吃饭，对其解救徐仲航的事情表示感谢。并说，最近圈子里流传有关你抓了个日本特务的事情，可喜可贺。王化一随即提及特务交待的一些内容：第一，日军已经终止轰炸重庆等地的所谓“102作战计划”;第二，武汉W基地陆海空联合攻击部队半数以上的日军飞机已经撤回本土，据说将在山本大将的领导下在鹿儿岛进行秘密攻击训练;第三，派特务刺杀密码专家史密斯，只能解读为日本人正在策划秘密行动，更加注重通讯联络安全了。阎宝航试探性地询问，日本人是不是担心出现像德国进攻苏联之前情报泄露那样的事情，给整个战局造成某种被动?王化一对此疑惑不解，显然他并不知道什么德国情报被泄露的事情。而这正是阎宝航想要了解摸底的。
茶楼雅间内，阎宝航向贺建群汇报，自己通过摸底，发现所谓追查情报泄露的线索一事，可能是戴笠私下进行的调查活动，因为身为军统少将的王化一对此也并不知情况。贺建群表示，虽然此事不一定成为军统的主要目标，但阎宝航还是需要加以小心。阎宝航同时谈及王化一所言日本人的动向，分析说，眼下日军的动向非常微妙，也许日本国内正在酝酿更大、更隐秘的军事计划，自己会进一步关注此事。
谭文强带领黎永庄和一帮特务来到南岸，在特务们仔细搜查沈慧曾经居住的房间时，谭文强将房东叫到一旁，出示了阎宝航的照片。房东指认租房者就是此人。虽然特务们的搜查没有结果，但谭文强显然觉得已经大有收获。
白天，卢林终于同意和梁栋单独见面了，但却是要梁栋陪自己去宋美龄创办的儿童福利院采访战争孤儿。二人在车上讨论近日东条英机刺杀近卫首相的事情，卢林愤怒表示，日本的鹰派现在占了上风，文官内阁下野就意味着战火的蔓延。梁栋却说这也未必是坏事，两人就美国是否会卷入战争激烈争论，梁栋对卢林站在美国立场说话十分不满，批评美国多年来隔岸观火，继续卖石油、钢铁等战略物资给日本等等。卢林见话不投机，赌气地要求中途停车，独自奔到江边。
风景宜人的江边，茂盛的大片草地已经金黄。卢林赌气坐在荒草中，梁栋跟过来，平静地告诉卢林，就在她的脚下，埋葬着有上千具普通百姓的尸体，卢林惊得跳起来。随即梁栋讲述了十八梯惨案，以及卢波的遇难经过。卢林终于受到震撼。
一处僻静的山坡上，谭文强告知陶祖佑，已经查实沈慧的情况：第一，沈慧在徐仲航二人被捕之后，与其他数名共党嫌疑一起消失了;第二，现在可以证实，沈慧已经途经西安到达了延安;所以，她是共产党已经确切无疑。同时查证，沈慧离开学校后，曾在南岸有一住处，虽然搜查没有疑点，但据出租房屋的房东描述，租房者应该就是阎宝航。谭文强又说自己经过回忆并查证相关纪录，表明那次酒会的第二天，北碚和南岸曾经同时出现过两个地下电台的信号，从方式上看，是在相互掩护。从时间上判断，应该肯定与酒会上得到的情报有关。同时可以推测，南岸的电台与沈慧相关。陶祖佑同意谭文强的推断，问是否已经向戴笠汇报。谭文强表示没有证据，汇报也无用。陶祖佑说，阎宝航何许人也，没有证据谁也奈何不得，戴笠更不愿惹这麻烦。谭文强表示一定要搞到关于阎宝航的确凿证据。陶祖佑告诫，无论怎样都要先避开戴笠。
