军统办公室，梁栋找到谭文强，对谭文强安排自己刺杀，同时又设置测试自己忠诚度的圈套表示愤怒。谭文强却态度很好地尽力解释，甚至有些歉意的感觉。话题又转到了卢波。谭文强希望两人之间冰释前嫌，同时通知梁栋，决定推荐他晋升军阶。
北碚，阎宝航亲自来到谢恩成夫妇家，告知已经安排好二人撤退，让其顺嘉陵江乘船先去成都再议。并高度评价谢恩成夫妇在重庆卓有成效的工作，以及为此所做出的巨大牺牲。自己感激，相信党和人民也同样感激。阎宝航拿出一笔钱交给夫妇俩。临别，阎宝航突然说，你们还年轻，安定下来以后再生几个孩子，将来新中国还需要他们来建设。谢恩成夫妇热泪盈眶。
谭文强奉命来到戴笠办公室，戴笠表扬谭文强巧妙地抓到了两个共产党，同时强调，要撬开徐仲航他们的嘴，才是真功夫。戴笠随即又对谭文强逮捕计划中将所谓阎宝航的黑材料作为诱饵表示不满，认为谭文强此举有些无事生非。谭文强终于将长期存在心中的想法直言相告，表示自己早就对阎宝航十分怀疑，虽然人人都知道戴笠与阎宝航关系非同一般。但无论如何，阎宝航都仍然有许多值得怀疑的地方。谭文强甚至斗胆劝告戴笠，和阎宝航的关系这样继续下去，早晚将会给戴笠本人带来大麻烦。戴笠不以为然地谭文强，你们以为我是阎宝航的保护伞，其实你们实在是狗屁不懂。并让谭文强在这个问题不要多说话。谭文强继续强调，他会用尽全力让徐仲航等二人开口招供，到时候阎宝航的真实身份就会真相大白。戴笠不耐烦地挥手让谭文强离开。
徐仲航等人的被捕，让人极度不安。这天晚上，阎明诗提出要阎宝航去找戴笠，直接打探被捕后二人的情况，以便对形势做出及时判断。阎宝航认为这种非常情况下，一定要沉着冷静，自己会通过其他渠道尽快弄清楚徐仲航他们的狱中表现。
阎明诗下楼，发现李秀清突然从外面偷偷回来，遂盘问。李秀清解释，自己是去茶楼拿一样东西，白天忘在那里了。阎明诗有所怀疑。
梁栋来到嘉陵饭店一楼，坐到已经等在那里的谭文强旁边，不解地询问谭文强到这里来干什么，何况抓来的那两个人至今还没招供呢。谭文强却说，黎永庄心狠手辣，审问共产党这种事情他比你我都更加适合，相信黎永庄会弄出个结果来的。然后他神秘地告诉梁栋，让你来是要让你见一个人。梁栋不明就里，担心谭文强又设圈套，便相当警惕起来。此时，美国密码破译专家史密斯从外面进来。梁栋便以为是来此见史密斯的，谭文强摇头否认，看着史密斯上楼去了。
史密斯在楼梯上碰见了一个正在迎面下楼的美女，楼梯上二人尴尬相让，美女说了两句英语。史密斯感兴趣地回头看了她一眼，美女却径直下楼而去。
美女从楼梯上下来，出现在饭店大堂，这让梁栋惊诧万分，因为此人长得像极了死去的卢波。这时候，谭文强已经迎过去，并将她介绍给震惊中的梁栋，原来她是卢波的妹妹卢林，刚从美国来到重庆，是《纽约时报》新派驻重庆的记者。
一个雨天，梁栋、谭文强和卢林三人来到山坡上卢波的坟前，卢林献上鲜花，在姐姐坟前泪流满面。
军统审讯室，黎永庄反复拷打徐仲航，徐仲航仍然不说话。黎永庄气急败坏，将徐仲航狠狠地打倒在地，徐仲航顿时昏死过去。然后黎永庄掏出手枪，朝着地上开了两枪。
另外一个审讯室内的苏明听到枪声，惊恐不已。此时气急败坏的黎永庄破门而入，用枪指着苏明的脑袋，恶狠狠地告诉他，徐仲航拒不交代，已经被枪毙了。你要想死，也就不用再开口说话。苏明终于彻底崩溃了。
清晨的长江码头，将要离开重庆的沈慧上船前，满怀希望地回头张望，神情怅然若失。就在轮船汽笛响起的时刻，阎宝航突然出现在了沈慧面前，这让沈慧喜出望外，激动不已。阎宝航递给她几个柚子，说为了买些沈慧一直爱吃这东西，耽误了些时间，差点儿来不及送行了。沈慧不禁热泪盈眶。
一个房间内，戴笠心存疑惑地应邀来见徐恩曾。徐恩曾告知，有关德国进攻苏联的情报泄密一事，现在传说很多，不知戴笠是否听说。戴笠佯装不知。徐恩曾强调，虽然自己听到的也是民间说法，但如果传到蒋介石那里，恐怕就不会那么轻松了。戴笠询问徐恩曾为何要告诉自己这件事情。徐恩曾说，如果真有此事，那么军统恐怕就脱不了干系，作为朋友自己倒是愿意提供一些帮忙。戴笠表示感谢，但说假如有此事，那也要由自己亲手解决，威胁徐恩曾就此打住，不要趟这浑水。
谭文强，梁栋和黎永庄共同审问苏明，谭文强不断将话题引向阎宝航，但苏明因为确实不知阎宝航的真实身份和更多详情，始终无法提供令谭文强满意的答案。谭文强让人带走苏明以后，黎永庄认为苏明还没有完全招供，需要再动重刑。谭文强却做出了自己的判断，认为苏明能讲出来的也就只有这么多了。
行驶的轿车内，阎宝航向贺建群汇报，谢恩成等计划转移的人员已经安全离开重庆。监狱中的徐仲航等二人现在还无消息，已经托一个在军统内部的东北老乡帮忙打探，必要时也可用钱疏通。但到现在都没有出现情况，估计还得等一下。贺建群也说，军统内的梁栋那边也还没有报警信号，说明目前情况暂时安全。
戴笠办公室，谭文强奉命来到，戴笠简单询问了对徐仲航等二人的审问情况之后，让谭文强不再负责此事。谭文强不解。戴笠说，现在有一个更重要的事情需要你去办。而且此事只能在你我知道，不得外传。随即告知，从国外反馈过来的情报表明，事先斯大林虽然可能从苏联的情报系统得到了德国进攻苏联的情报，但是因为有之前签署的《苏德互不侵犯条约》，并没能引起斯大林的关注。但据说是一份来自中共的相同内容的情报，才让斯大林真正有了警觉，并提前24小时命令苏军进入战备状态。而自己现在怀疑，情报的泄露极有可能是重庆政府内部出了问题。谭文强顿时来了精神。
阎宝航和阎明诗、李正文在阎家二楼房间密谈。阎宝航告知，从军统内传来消息，苏明已经叛变，但所知甚少，而且也只是有关“东总”的一些事情，因而不会构成威胁。徐仲航狱中表现十分坚强，军统奈何不得。这倒给自己动用上层关系将他解救出来提供了基础。阎宝航询问阎明诗寻找公开身份的问题，阎明诗简略汇报，在张瑞芳所在的剧团找工作没有结果，现在正争取去上美术学校，而且已经进行了考试。阎宝航赞同，认为现在没有紧迫任务，如果能去学校隐蔽也好。高素这是进来，说阎明诗年龄不小，也该嫁个人了。阎宝航笑着要阎明诗争取在美术学校里一起解决，因为也同样是身份掩护的问题。
露露咖啡馆，晚上打烊时分。陶祖佑关好门，独自行走街上，却发现身后有人暗中跟随。陶祖佑在一条小巷的拐角处停下，然后突然出现在跟随着面前。两个人面对面时，陶祖佑认出那人竟是谭文强。谭文强谦恭地将陶祖佑称作“老师”，说自己有事需要一个地方和其密谈。
来到陶祖佑简陋的住处以后，谭文强告知，戴笠交给自己一项特别任务。根据秘密渠道的信息，戴笠相信德国进攻苏联的绝密计划，事先已经通过中国告知了苏联政府。如果属实，那么这个情报泄露者的存在，就是一个极大危险。因此戴笠要求从德国进攻苏联的情报泄露入手，寻找这个潜在的情报觊觎者。陶祖佑问，这是蒋介石的意思?谭文强否定。陶祖佑表示那就对了。并分析认为，戴笠让谭文强秘密调查此事，显然蒋介石是不知道的。戴笠是想进退自如，如果抓到这个间谍，是他的功劳;抓不到，则神不知鬼不觉，他也不会丢脸，不会为情报泄漏的事情负责。陶祖佑答应为谭文强暗中指点，但要求绝不能让戴笠和谭文强的小组成员知道。谭文强做出保证。陶祖佑心有余悸地感叹伴君如伴虎，当年就是因为自己离戴笠太近，知道得太多，才被戴笠随便找了个借口清洗出来了。陶祖佑询问戴笠是否给谭文强指明了大致方向和范围。谭文强表示戴笠没有给任何暗示。陶祖佑问有没有电报被破译的可能。谭文强回答，此情报当时是驻德国武官桂永清亲自带回重庆的，绝通讯泄密的可能。陶祖佑分析，此情报事关绝对机密，知情者的范围不会太大。应该首先从重庆的上层开始排查，逐渐缩小范围。
军统审讯室，梁栋与另外一个特务一起，再次提审徐仲航。审问中梁栋向徐仲航巧妙传递了两个意思，第一，组织上完全知晓徐仲航的狱中表现;第二，组织上正在想法营救徐仲航。
梁栋离开审讯室，在外面碰见了黎永庄。梁栋对黎永庄和谭文强突然都失去对徐仲航的兴趣提出疑问，黎永庄遮掩回避。这让梁栋越发警惕。
阎宝航在嘉陵饭店约见梁鸿钧。梁鸿钧告知，王宠惠下台后，郭泰祺当了外交部长，对自己颇为重视，所以现在还有些事情可做。阎宝航谈及日本人在印度支那的正面进攻，显然表现出其南进的决心。梁鸿钧则提供了日本国内的一些复杂情况，政界和军界分成两派，一派主战，要与英美对抗;一派主和，欲集中力量解决中国问题和印度支那问题。
阎宝航和梁鸿钧离开饭店时，与正好前来的梁栋碰见。阎宝航和梁栋对视片刻，似乎有些默契。二人离去后，梁栋进入饭店，在楼上找到卢林的房间，发现没人。紧接着，他看见卢林和美国密码专家史密斯一起从史密斯的房间里出来。梁栋急忙上前，卢林却淡淡地说自己正要跟史密斯一起外出，回头与他再约。梁栋感到相当失落。
军统办公室里。黎永庄交给谭文强一份可能接触过那份德国情报的人员名单，谭文强在不多的名单上用笔一个一个划掉要员的名字，最后无奈地放下笔说，这些人都是要员，差点就没把蒋介石夫妇也弄上去了。谭文强随后表示，这些名单上的人都惹不起，惊动中间的任何一个就要出事，因为戴笠交待过一定要在绝密状态下进行。现在恐怕还是只有从外围做起。黎永庄问怎么做，谭文强指着名单说，这中间有个人我认识，关系不错，我可以先去私下问问他。
贺建群来到阎家，向阎宝航转达周恩来指示，认为现在的局势已经基本可以排除日军北进的可能，今年日机对重庆更加疯狂猛烈的轰炸，也能说明日本人急于解决中国问题的迫切心情。日本同时在外交上与美国频繁过招，战和局势并不明朗，要求阎宝航密切关注可能发生的情况，搜集相关情报。
这天，在梁鸿钧的安排下，阎宝航在梁鸿钧家里见到了王化一，梁鸿钧借故离开，让二人独处。阎宝航说到徐仲航的事情，请王化一帮忙解救。王化一指出如果要想救出徐仲航，只能通过阎宝航熟识的国民党元老李济深，让他发话，同时作保。只要李济深肯出面，戴笠也奈何不得。阎宝航随即询问王化一最近忙些什么，王化一说负责针对日本人在重庆的秘密活动。阎宝航玩笑地表示，这总比针对共产党好。王化一同意，并提醒阎宝航，听说日本反战人士绿川英子和“东总”的《反攻》杂志有联系。阎宝航故作惊讶地说这你们也知道?王化一说，只是提醒你一句。
嘉陵饭店，卢林的房间里。梁栋前来邀请卢林外出，遭到卢林拒绝。梁栋暗示，卢林的态度是否因为与她美国专家史密斯有染。卢林客气地提醒梁栋，自己并不是卢波，自己的事情与梁栋没有关系。这让梁栋无言以对。
谭文强来到陶祖佑住处，告知自己调查的结果，发现桂永清回到重庆后，只对蒋介石做了汇报。因此，情报泄露的最大可能，是在随后举办的一个酒会上。而参加这个酒会的人除了高官之外还有很多各色人等。陶祖佑看过谭文强拿出的名单，开玩笑说何应钦等人是不用怀疑的，否则就不只是一个情报泄露的问题了。他指点谭文强现在需要的是找出这个酒会上本不该出现的人。并说，不该出现的人有两种情况，一种是想巴结高官的人，一种恐怕就是冲着情报来的人。谭文强感谢陶祖佑的点拨。
阎家，阎明诗接到美术学校的录取通知了。高素帮忙打点行装，阎宝航叮嘱注意身体和安全，并再次提醒阎明诗，可以在美术学校物色一个对象。说话间，两个东北难民前来投奔借宿，对此情形司空见惯的高素连忙去接待安排。阎明诗担心地说，这么多东北老乡来来往往地到家里寻求帮助，不知道家里和高素还能够支撑多久。阎宝航表示无论如何都要尽其所能帮助他们，现在不能收复白山黑水，但这一点还是能做到的。
谭文强来到戴笠处汇报，谈及那次酒会，并拿出名单。说现在需要了解，哪些人是何应钦亲自圈定的，哪些是削尖了脑袋想参加的人。戴笠说，我知道此事，何应钦点的人不多，其他的人是王宠惠在帮忙张罗。戴笠补充说，不过自己判断，这个名单就算蒋介石没过目，起码宋美龄也是认可的。谭文强忙问戴笠此话是何意思。戴笠不动声色回答，我没有什么意思，只是提醒你不要忘了这个调查不能让外人知晓。
梁栋找到谭文强，问及最近情况，抱怨谭文强一定有什么秘密行动故意撇开了自己。谭文强说，自己现在是在火坑里，让他不要过问。并表示自己曾经承诺要帮梁栋，现在让他远离这件事情，就正是在帮助他，因为自己不愿意将梁栋一同拉入火坑。
白天，谭文强来到露露咖啡馆喝酒，陶祖佑有些惊讶。谭文强抱怨，几乎所有的人都不能问，不能查，自己找王宠惠又碰了一鼻子灰，现在真不知道该怎么办。陶祖佑提醒，可以从王宠惠身上往后退一步试试看。高官不能问，高官身边的人总是可以问的。谭文强领悟。
