阎宝航轿车内，康牧君和阎宝航闲谈，在此过程中，康牧君告知，“特种技术研究所”通过对大量被破译的日军密电的综合分析，得出一个惊人结论：日军将在12月上旬突袭美军太平洋舰队。阎宝航十分惊诧地询问情报的可靠性如何。康牧君表示应该是可靠的。
晚上，阎宝航将一个密件交给李正文，告知有重要情报，自己来不及约见贺建群，要李正文必须立即前往红岩村。李正文匆匆而去。
军统谭文强的办公室，黎永庄来到，说陈非的事情已经弄清楚了。谭文强对黎永庄这么快就有了结果感到十分诧异。黎永庄告知，那是因为答案非常简单，陈非是被我们军统的杀死的。随后继续说明，阎家本来已经有了戴笠暗中派去的人，一直在对阎宝航等人进行监视。陈非的出现扰乱了那个人的计划，而且两个人相互还产生了矛盾，军统的人并不知道陈非是谭文强派进去的，便把给他们添了乱的陈非杀死了。谭文强大惊，戴笠竟然也在监视阎宝航，却将自己蒙在鼓里。随即压低声音大骂戴笠，同时也只好自认倒霉，吞下这颗苦果。谭文强并且警告黎永庄，陈非的事情到此为止，万万不能张扬，否则恐怕还会引来更大的祸事。
某餐厅，谭文强邀请梁栋和卢林共进晚餐。谭文强借酒浇愁，不仅接连干杯，而且异常话多，这让梁栋十分意外。谭文强告知，军统内部水太深，让人捉摸不透。同时指着梁栋说，当时如果你听了卢波的话离开军统，现在说不定你们现在都在欧洲了。不过你现在还有机会，可以与卢林一同去美国，离开这个是非之地。此时，阎宝航和几个朋友进来，他看见梁栋便过来热情地打个招呼。谭文强已经带着醉意，要求梁栋介绍自己和阎宝航认识。二人相互握手后，阎宝航大方地表示，他们这桌饭菜由他请了，随即潇洒离去。谭文强眼睛通红，却是一脸颓然的神情。
晚上，梁栋送卢林回到嘉陵饭店，临别，卢林深情地看着梁栋，问当时卢波是真的想和你一起去欧洲吗?梁栋肯定。卢林问你为什么不去?梁栋说，国难当头，我必须留下干些事情。卢林说，是为军统吗?梁栋暗示，更准确地说，是为我自己的国家。卢林又问，如果我让你跟我一起去美国呢?梁栋沉默。
大明公司，谭文强突然来到，让阎宝航很吃惊。谭文强说自己是为了证实一件事情，并无恶意。阎宝航为之倒酒，二人唇枪舌战。谭文强分析，当初阎宝航通过卢波与德国武官拉上关系，然后欲擒故纵进入酒会，从而得到了德国进攻苏联的重要情报，其后又利用两个电台相互掩护，传递情报，等等。阎宝航讽刺地赞许谭文强推理严密，但可惜没有一个站得住脚的证据。谭文强说自己知道这个弱点，但要阎宝航最好考虑清楚，不然就会将他置之死地。阎宝航哈哈大笑，嘲讽地问谭文强到这儿来说这些，戴笠是否知晓，谭文强哑口无言，悻悻而去。
早上，谭文强来到尚未开门的咖啡馆，陶祖佑询问陈非的真正死因。谭文强只草草地说陶祖佑的判断没错，不是共产党杀的。随即忿忿地表示，从那天阎宝航要帮自己买单那一刻起，自己内心的那种挫折感就挥之不去，想要杀掉阎宝航的念头同样挥之不去。陶祖佑愕然，提醒谭文强事情根本没有到那一步，戴笠的意图也并不是非要查出个结果不可。谭文强表示他知道永远也查不出结果，不管阎宝航是什么人，自己都不是他的对手，只有背着戴笠杀掉他才能消除心头的那种失败感。陶祖佑表示，既然你非要如此，那就做个计划给我看看，毕竟杀掉阎宝航不是一件小事情。
谭文强被杀死阎宝航的念头死死地缠住了，完全无力挣脱出来。阎家外面，他装成难民细心观察;大明公司，谭文强进入走廊到处查看;那些阎宝航经常出没的餐厅，茶楼，饭店内外，都出现了谭文强孤狼一般的身影。
晚上，阎宝航在自己房间内沉思，李正文进来，将一个小纸条交给他。阎宝航看后，将纸条烧掉了。他告诉李正文，周恩来认为关于日军将会对美国太平洋舰队发动攻击的情报应该是可信的，已经报告了党中央。阎宝航露出欣慰的微笑。
大明公司，梁栋突然来到，与阎宝航对上接头暗语，随即告知，自己受红岩村指示一直在暗中帮助阎宝航，并提及刘国平、徐仲航等事情。梁栋告知，现在谭文强拟定了一个暗杀计划，将利用阎宝航去南山的时候，假扮成抬滑竿的农民，将其摔下山谷，要阎宝航千万提高警惕。
戴笠将谭文强叫到办公室，将他拟定的刺杀阎宝航的计划拿出。谭文强惊愕不已。戴笠让谭文强忘掉这个计划，自己也会当作没有看到过一样。并说，谭文强所担负的那个绝密任务也到此为止了，因为局势的变化很快，在太平洋上，也许会有更大的事情发生。谭文强一脸无奈和沮丧、失望，遂问陶祖佑到底是什么角色，戴笠说你没有必要知道。谭文强只好默默地离开了。
军统办公室，谭文强给露露咖啡馆打电话，发现陶祖佑已经不在那里。
陶祖佑住处，来到此地的谭文强沮丧地发现已经人去屋空。
凌晨，梁鸿钧家的电话骤然响起，打电话来的是阎宝航。这次是阎宝航让梁鸿钧赶快起来听收音机了。梁鸿钧睡意朦胧地问到底发生什么事情。阎宝航说，可以让你乐观的事情，太平洋战争爆发了。
[一组日军偷袭珍珠港的图片资料。
[字幕：1941年12月，日军对美国太平洋舰队基地珍珠港发动突然袭击，太平洋战争爆发……
已经是1945年的初夏了。重庆大明公司的会议室里，阎宝航与美国军官比尔一起讨论酒精生意。比尔对这次生意中少了国民政府军政部这个中间环节，而直接与大明公司过账表示相当满意，认为战争期间本来货物价格起伏不定，如果再有中间环节，和已经不是秘密的国民党官员的腐败，你挣钱不易，我们打仗也难。阎宝航表示，如果双方信得过，希望美国军方能够提前付款。比尔笑说，鉴于以前的愉快合作，特别阎先生的为人，这不是问题。并说，现在通货膨胀，我预先付款，等于你就多赚。阎宝航表示，风险共担，大家都有好处。双方愉快签约，并端起香槟。此时一美国兵匆匆跑来，与比尔一阵耳语。比尔顿时举起酒杯，高兴地阎宝航说，我们又多了一个庆祝的理由，最新消息，德国已经宣布投降了!这个消息当然让所有的人都激动不已。
[一组纳粹德国无条件投降的图片资料。
[字幕：1945年5月，德国宣布无条件投降，第二次世界大战欧洲战事结束……
梁鸿钧家，梁栋兴高采烈地提了一瓶酒和一些卤菜来到，梁鸿钧高兴地说，我今天一定要喝酒了，这是我辞职以来最高兴的一天。梁栋说现在欧战已经结束，卢林应该很快能够回到重庆了。
林园，阎宝航和宋美龄坐在室外林荫下。宋美龄将陈纳德带来的一盒雪茄送给阎宝航。因为欧战的结束，宋美龄心情相当不错。阎宝航寻机提到软禁中的张学良，说日军覆灭指日可待，此时十分想见见张学良。宋美龄表示为难，因为那需要蒋介石的亲自准许。阎宝航随即感慨不已地回忆起当年与张学良在东北时的交情和并肩抗日的经历。
[回述之三]：
1929年的沈阳，张学良在简要介绍了获得“田中奏折”的曲折经历后，对阎宝航交待“田中奏折”的重要性，并指出，只能通过在日本西京召开的“太平洋国际学会第三次年会”的机会，将英文本在会上散发，公诸于世，揭露日本阴谋。张学良让阎宝航首先将其翻译成英语，印刷成册，然后在会议上散发，阎宝航慨然接受。张学良提醒，这份文件太重要，带去日本一定非常小心。
晚上，阎宝航住所内，阎宝航翻译“田中奏折”，翻译到要紧处，愤怒地将砚台摔在地上。隔壁的孩子被惊醒哭泣，高素进来，惊问何故，阎宝航大骂日本人的无耻。
一宴会厅外，卫兵林立。宴会厅内，气氛肃穆，张学良为参加会议的中国代表数人举行告别宴会。张学良端起一碗酒说，诸位前去，任重道远。我中华积弱，只能靠诸位拼死一呼。然后张学良与众人逐一碰杯，来到阎宝航面前，说，玉衡，此次揭露日人秘密，日人定会恼怒，所以你们的安全也要小心。阎宝航表示，为身后的白山黑水，大好中华，当万死不辞。众人悲壮干杯。
日本，旅店房间内，众人商议如何保证文件安全。阎宝航提出，文件无法隐藏，只能众志成城，大家集中居住一屋，轮流睡觉，彻夜守护。同时，外出接触他人，口风必须严密，不能提及任何有关此文件的话。众人赞同。
会议当天，阎宝航和众人穿过长长的走廊，来到会议厅大门。众人交换坚定的眼神，阎宝航推门而入。
回国后，阎宝航来到张学良公馆外，还未进门，张学良已经冲出来，与阎宝航热烈握手，说，会议上发生的一切，对日本朝野造成极大震动，欧美也有反响，你做得很成功。阎宝航却说，反响我也知道一些，不过，列强环伺，不能指望他人。要守住这片皇天后土，还得靠我们自己啊。
红岩村，阎宝航来此与周恩来单独会见。周恩来谈及德国投降之后，苏联和美国形成对日本南北夹击之势。苏联请求中共中央帮忙，搜集日本关东军军事部署情报。周恩来指出，可以向阎宝航的东北老关系寻觅，设法尽快搞到有价值的情报。情报越准确，越快，那么日本的灭亡也就越快。
阎宝航握别周恩来，在办公室门口等候着的贺建群警惕地护送阎宝航，悄然离开了八路军办事处。
重庆某机场，卢林终于从欧洲回来了。梁栋开着吉普车去机场迎接。二人久别重逢，相当激动。
美军俱乐部，阎宝航与梁栋见面，阎宝航转达周恩来指示，并表示现在去东北搞这样的情报，难度可想而知，建议还在先在重庆入手。军统在东北经营多年，也许早就搞到了有关情报。他让梁栋在军统内部寻找线索。阎宝航强调，关东军在任何形势下时候都没有动过，日本是将其作为总预备队的，所以此项工作异常重要。阎宝航顺便询问梁鸿钧近况，梁栋回答，依然赋闲在家。
梁栋走后，阎宝航来到另外一桌与比尔喝酒。比尔问起阎宝航刚才又在和梁栋谈什么生意，阎宝航说是老朋友的儿子，叙旧而已。然后以扩大双方生意范围为由，阎宝航将话题引导至情报上。比尔夸口自己在美军中人脉广泛，只要有钱可赚，情报生意当然也可以做。
梁鸿钧家，梁栋，梁鸿钧和卢林一起准备吃饭。卢林操持厨房，显得十分贤惠。席中，卢林担忧地谈及欧洲局势，以德国被迫两次分别和英美和苏联签订投降协议为例，对战后英美苏三国的“冷战”前景表示担心。梁鸿钧有经验地说，列强总是想以自己的方式瓜分世界，早在去年，《雅尔塔协议》就已经把这种格局暴露无遗，中国仍然是受害者，弱国无外交。当年我辞职之后，阎宝航说我悲观，他乐观。几年过去，我还是悲观。梁栋则说，我也许和阎宝航是一样的，我也乐观。
