家柱家秀兄妹相逢抗日前线 秋水为不拖累杜小笙跳湖诈死
一九三七年十二月二十四，日军兵分三路从钱江南岸进入杭州，进城后他们烧杀抢掠无恶不作。日军先头部队沿着富阳公路继续向西进犯，孙振带领部队阻击。洪家柱作为炊事班班长到阵地送饭，让战友填饱肚子打仗。他向孙司令要了两枚手榴弹，也要亲手杀几个鬼子。战斗打响了，家柱看着有鬼子死在自己的手榴弹下兴奋不已。敌众我寡，眼看孙振的部队就要撑不住了，新四军及时出现，国共两支军队合作，鬼子溃败。
孙振命令战士打扫战场，让王铁锁将收缴的枪支弹药拿出一半送给新四军。来增援的新四军团长是苗长岭，他感谢这些枪支弹药是雪中送炭。家柱受命带着一头猪来慰问新四军，苗长岭见到家柱惊讶楼外楼的大掌柜也到了前线。孙振要家柱露一手做一桌好菜，他要和苗长岭喝一杯，饭前苗长岭邀请孙振、家柱几人一起去广场观赏女兵们的演出。
家柱来到广场看演出，意外地发现了妹妹家秀，原来家秀跟随服务队到前线演出，后来就加入了新四军的宣传队，阿文也跟家秀一起来了。洪家兄妹在此重逢兴奋不已，家秀演唱的《九一八小调》博得了热烈掌声，家柱欣慰妹妹长大了。演出开始没多久，站岗的新四军战士发现村外来了很多日本鬼子，他们白天吃了败仗晚上来报复了，演出只得中断，各自安排部队准备对付鬼子，家柱和妹妹依依不舍分别，他叮嘱阿文要照顾好家秀。
洪老夫人带着媳妇和孙子暂避乡下，夜深了，她惦记儿女，站在屋外望着杭州城里的方向久久不肯回屋，这时眼前突然出现了家宝的身影，原来家宝回城没找到母亲等人，来这里找她们。洪老夫人看到家宝喜极而泣，她感觉身边没个男人家里没了顶梁柱，现在家宝回来安心了许多，又担心儿媳一个人大着肚子去香港不安全。
赵田雨和孙无忌、李半仙正泡澡堂子，后藤派人来找他们。他们去见后藤，何瓒也在，赵田雨和孙无忌已经分别当上了维持会的副会长和警务科的科长，何瓒即将上任杭州维新政府的市长，他问赵田雨维持会保安大队队长一职为何一直没有落实，赵田雨推荐杜小笙，他知道杜小笙不会当汉奸，如果因为这事日本人除掉他，他就又有机会打秋水的主意了。
赵田雨和孙无忌带着何瓒来杜小笙家，杜小笙一听要他当维持会会长，立刻拒绝当汉奸，秋水看对方来势汹汹，使出缓兵之计假意答应，提出等杜小笙召集好弟兄去见后藤。三人走后，杜小笙和秋水商量要带着兄弟上山打游击，但坚持带着秋水，不然绝不会走。秋水不愿拖累丈夫，故意激怒杜小笙说他为了女人做事不果断，他要是不离开就和他分手，两个人吵了几句。
为了不拖累杜小笙，秋水跳湖诈死，杜小笙听到这个消息到湖里找了好久也没找到秋水的尸体，只在岸边发现了秋水戴的玉镯，他捧着玉镯泣不成声。赵田雨知道秋水的死讯，可惜一个风华绝代的名伶就这么死了。
赵田雨借助自己维持会副会长的权力，在孙无忌的配合下要重开楼外楼，他把自己题字的牌匾重新挂上，让孙无忌派人到西泠印社搜罗字画装饰楼外楼，到后街的瓷器店抢夺盘碗，做好一切准备。
楼外楼大放鞭炮重新开业，赵田雨邀请柳村司令前来吃饭，何瓒的儿子何运铎已经做了后藤的副官，和后藤、柳村一起来到。赵田雨让厨子做了杭帮菜，岂料菜味不对，挨了柳村一顿训，过几天有国际记者团访问杭州，其中有人在楼外楼用过餐，柳村让赵田雨把楼外楼原来的掌柜找回来，不要坏了楼外楼的名声。
小白条到山里找到家宝，告诉他们赵田雨让楼外楼重新开业，开业第一天就因为菜不地道挨了日本人一顿训，日本人下令把洪家人找回去重开楼外楼。春贤听了认为现在局势稳定了，回去做生意也挺好。家宝让嫂子可不能糊涂，如果他们回去等于帮了日本人的忙。小白条说起秋水的死讯，洪老夫人感叹秋水命苦，大伙儿心里都不是滋味。
赵田雨带人四处搜查家宝，孙无忌的手下在卖鱼桥发现了水根。孙无忌演了一场戏，他带人故意到水根喝茶的茶楼，这时手下报告说找到洪家人了，孙无忌一听立刻带人离开。水根听到他们的对话，不知有诈，赶紧去找洪老夫人报信。家宝听了舅舅的描述，知道舅舅被人利用，决定带家人上山挖冬笋暂避。
