蒋阎冯大战，以蒋介石一方的胜利而告终。韩复榘原是冯玉祥的部下，现在投靠了蒋介石。韩复榘一直想谋山东，蒋介石也曾经许诺过，战争结束，就将山东给韩复榘治理，但现在战争结束，蒋介石却迟迟不履行承诺。这一天，心情烦躁的韩复榘到千佛山烧香拜佛，士兵们把在路两侧杂耍卖艺做生意的哄散，没想到，一个瞎子突然从斜刺里冲出来，倒在韩复榘面前。
还是郭瞎子。郭瞎子大叫看到贵人了。瞎子听到有人喊韩司令，知道前面就是韩复榘，装模作样的算了一阵，就像韩复榘道喜，结果韩复榘接着被告知已经成山东省主席了。韩复榘视瞎子为仙人，瞎子又一次成为了省政府的参议。殷诚茹去北京还没有回来，寄萍为报答师傅，决定自己唱曲，替师傅赚钱，要给师傅一个惊喜。在一个青年三碌的配合下，寄萍开始跟别人搭班卖唱。寄萍唱的满堂红，并结识了何家驹。寄萍想将钱藏到师傅的枕头下，却发现枕下藏着一只绣着红牡丹的白绸绣鞋，一刹那，寄萍仿佛看到了师傅复杂的内心。寄萍在搭班唱曲的时候遇到了一个胖子，他就是韩复榘手下的总办小白鞋的老公卢白更。卢白更一双色迷迷的眼睛看准了寄萍，并亲自赏了寄萍七八块大洋。
三碌感觉心神不宁，不想让寄萍唱曲了，寄萍不听，正讨论着，有人找上门，说卢白更的三姨太过寿，要找寄萍去唱堂会。洪喜娘知道大祸临头，殷诚茹又不在，乱了分寸。寄萍悄悄在身上藏了把刀，跟着洪喜去了卢白更家。正在耳房等着的寄萍忽然听到有人说话，看到一伙军人正从前门走，其中一个就是何家驹。寄萍跑过去叫下他。何家驹显然也认出寄萍来，寄萍忙将实情相告，求何家驹就她。何家驹马上返回告诉卢白更，说韩主席要听外面的女孩唱曲子，要带她离开。卢白更无奈答应。何家驹带着寄萍离开卢府，何家驹邀寄萍去给几个朋友唱曲，洪喜百个不乐意，但寄萍对何家驹相当信任，离开洪喜，上了何家驹的车。在省政府的院里，何家驹和几个朋友在讨论时局，谈论韩复榘来山东实施的新政，寄萍默默听着，对何家驹更加崇拜。
何家驹忽然想起寄萍，刚想让寄萍唱曲，来人找何家驹商量事情，何家驹连忙打发寄萍回家。临走给了寄萍一张名片，让寄萍有事尽管找她。来人叫郑继成，他们要商量趁张宗昌明天离开济南时在车站的行刺行动。郑继成与何家驹同乘一车去车站，车行半路，有人找郑继成耳语，郑继成让大家都回去，说韩主席都安排好了。何家驹不想失去为民除害的机会一人偷偷来的车站，上了废弃车厢，才发现韩主席的人早就埋伏好了，何家驹不由分说也加入进去。
第二天一早，张宗昌被刺的消息就传遍了大街小巷，当寄萍从报纸上看到郑继成的照片时，意识到他就是那天见过的人，不用说，何家驹肯定也参加了这次行动。顿时，何家驹在寄萍心里成了为民除害的大英雄。寄萍小心的将何家驹的名片放到了存放她和子建幼年时期穿过的衣服里的包裹里。寄萍依然与三碌搭班唱曲，李老鸹每天都过来听。
一天李老鸹等着散场找到寄萍，邀寄萍去她新开张的大观园的戏园子里去听戏。寄萍被强烈的吸引着，但坚决的摇头不去。可寄萍还是没抵挡住诱惑，偷偷在大观园附近张望着，李老鸹看到踌躇的寄萍，拿名角引诱她，寄萍终于忍耐不住跟着李老鸹进了李家班的后台。寄萍心醉神迷的看着，眼前金碧辉煌，她已经被完全镇住了，沉醉了。李老鸹趁机问寄萍要不要加入，寄萍如梦初醒逃离似的跑掉了。
殷诚茹在北平说书场还不停的打探着寄萍家的消息，得知夏先生辞去了官职，流落他方，下落不明。殷诚茹又是失望，又有几分窃喜。自从寄萍去过一次大观园之后，就一直心神不宁，眼前老是出现李美莲那张炫目的脸，耳边回响着李美莲优美的唱腔。甚至开始偷偷学着比划，小心的哼唱。但她知道师傅对她恩重如山，她不能辜负师傅，在心里克制着对京剧的渴望。终于殷诚茹风尘仆仆的回来了。寻找的结果令寄萍伤心，却让王家母子窃喜。师傅回来了，师徒又重新去劝业场说书，不料，师傅很快觉察到他不在的这段日子，寄萍发生了变化，显然有了心思。
寄萍收场后，总会找很多理由外出，问她，也是支吾着，不说实话。殷诚茹以为寄萍学坏了，又气又急，甚至动手打她，寄萍都不肯说到底怎么回事，殷诚茹也拿她没办法。但殷诚茹还是在寄萍的唱腔上察觉出了问题，觉得总有种戏曲的味道。悄悄问洪喜娘得知寄萍去过几趟大观园，而且还时不时的哼京戏。殷诚茹顿时觉出了问题的严重性。这天，寄萍又找借口外出，殷诚茹没拦她，却悄悄跟着她。事实让他目瞪口呆，寄萍出入李家班那么轻松，显然已经十分熟悉。
散戏回家的路上，寄萍兴奋的边走边比划，唱的声音也越来越大，等撞到人身上才感觉出来。抬头却发现是师傅。殷诚茹什么都没说，只是悲伤的看着她，然后转身回家，把寄萍关在了门外。寄萍愣了半天，举手要敲门，没敢敲，转身走了。
