幸子出逃寻飞云 褚凤琴重返大连
褚凤琴在去往库页岛的途中遭了很多难，钱被偷了，好不容易搭上一辆马车，马车主人还想把她拉回家里的热炕头。褚凤琴也不是吃素的，直接把那人就踢下马车，自己驾着马车走了。途径一个村镇，她准备把马车卖了。一个大叔有意买下，但却看到马鞭上刻了个“张”字，联想到几天前他的侄子被个女的抢了马车，便暗中让人去叫侄子过来。
结果还真凑巧，这大叔的侄子就是那个马车夫。他一上来就要对褚凤琴动手，褚凤琴骂他没皮没脸对自己起邪心。大叔也知道侄子的毛病，把他拦了下来，放褚凤琴走了。褚凤琴一路要饭才到了中转的绥芬河，可是她没有通关文牒，根本出不了关，本想跟着一户人家趟冰河上岛，中途险些被俄国士兵击杀，幸好她落后了一点，没跟上队伍，才捡回一条命。
无处可去的褚凤琴难过得大哭不已，却不知如何是好。她睡在路边瑟瑟发抖，直到遇到了一个声称从库页岛回来的兄弟。这人叫曲大鼻涕，是当时鲁长风救出来的，出岛后便各奔东西了。一听说是鲁长风的娘子，曲大鼻涕连忙扶她起来，把鲁长风已经回大连的事情告诉了她。褚凤琴兜兜转转却白跑一趟，气得放声大哭。曲大鼻涕感激鲁长风的救命之恩，用身上剩余的钱给褚凤琴买了回大连的车票，但他这次出来是和自家掌柜去哈尔滨办事的，只能送褚凤琴到哈尔滨转车。
旅顺这边，鲁长风反对齐飞云和幸子的事情，认为不能娶一个日本女人。齐飞云答应了，但还是忍不住和幸子偷偷来往。鲁长风发现后，带他去找索成禄，索成禄自然也是不支持的，甚至说如果齐飞云娶幸子，就要和他割袍断义，只有九妹认为爱情是不看国籍的。齐飞云很是矛盾，他不想做背弃祖宗的事情，但又确实对幸子动了心。
思来想去，齐飞云决定和幸子断绝往来，他去吉田家找幸子，想当面说，却从吉田口中得知幸子已经回日本了。想到再也见不到幸子了，齐飞云心里憋得慌。但其实幸子没有走，她在赤坂的护送下过了检票口，但没有上船，拎着皮箱就回来找齐飞云。
齐飞云不在家，鲁长风给幸子吃了个闭门羹，劝她不要让齐飞云为难。齐飞云回来的时候，喜子把幸子来过的事情告诉他，他急忙追上去，和幸子在街上重逢。幸子想拉住他的手，他却没有勇气当着中国人的面抱住她，只能看她蹲在街上委屈地大哭。
这之后，鲁长风便找不到齐飞云了，他问了喜子才确认齐飞云和幸子在一起，吉田那边也找幸子找疯了。齐飞云和幸子躲在一家宾馆里，两个对彼此有情的人，明知道这段感情得不到祝福，却难舍难分。
