进步青年高歌陷偷枪案 董娜爱慕高歌欲帮忙
长征结束，中共中央在瓦窑堡召开政治局会议，决定巩固陕北根据地同时，从各地选派干部，壮大抗日革命力量。高歌和董娜是美术系的学生，二人正在北平上写生课。董娜爱慕高歌，她画了一幅高歌的人物肖像画，高歌一脸嫌弃，董娜却认为要画下美好的事物。二人闹着闹着在雪地里走远了……董娜掏出了自己从父亲那里偷拿来的勃朗宁/P35手枪，高歌一脸兴奋。董娜逗了他一番后把手枪给他仔细研究摆弄，高歌爱不释手。同学们都准备返程了，孙教授见二人迟迟没回来，又听到了枪响，连忙赶去查看。
高歌手里有枪，顿时胆子打起来，跑到树林里查看情况。原来是一个男子在被蓝衣人追捕，只见那个男子转身和高歌说了句“我是老师”，高歌不明所以，茫然地回答了“我是学生”。这时，孙教授及时赶到，一问一答之间，顺利和男子对上了暗号。原来此人是郑鸿儒，是上级派来的中共特工。郑鸿儒受伤，孙教授乱枪击退蓝衣人后，和高歌一起架着郑鸿儒上车离开了。慌乱之中，那把董娜偷来的手枪掉落在了地上，被追击在后的蓝衣人捡走，蓝衣人通过枪支型号认出了这是警察配枪，打算调查一番。
上车进城的高歌在孙教授嘱咐下答应对这件事守口如瓶，高歌怎么也想不明白一直温文尔雅的孙教授身份竟然如此复杂，也理不清事情的来龙去脉。而另一边，日本特工将中共特工返回北平，被警察救走的消息通报给了机关长，他静观中国人内斗，决定坐等渔翁得利并说自己准备了礼物给他们。
警察局内，警察局长正大发雷霆，他还不知道女儿董娜偷走自己枪的事情，他放言自己就用这种枪，恼怒蓝衣社抓不到人就怪罪警察局。紧接着，他发现自己的配枪失踪了，连忙质问刚进门的董娜。得知女儿用自己枪讨好高歌，高歌听到枪响，拿着枪一个人进了树林，他立即意识到问题严重性，连忙叮嘱女儿这几天不许出门，并拿着她画的高歌的素描张贴通缉令。
高歌意外遇到了正张贴通缉令的警察，一脸懵的他慌忙逃进了一所女子学校。警察随后追着他进了学校，却在进高歌躲进的女生房间搜查时遭到了外国校长的阻拦。警察们见得罪不起外国人，便只好找了一番说辞，灰溜溜地走了。
等人都走了，帮助高歌躲藏的爱国女青年陈晓婉终于和高歌正式认识了。陈晓婉对高歌这个进步分子很是仰慕，她和室友热烈地讨论了一番高歌，二人还发现了高歌慌忙落下的围巾。这时，校长来敲门。而此时的高歌，刚翻过墙头，就被守株待兔的警察逮了个正着。审讯室里，高歌被五花大绑，高歌被要求交代救下的共党下落，他刚开始还嘴硬，看到那把枪后呆住了。高歌随后被丢进牢房，被六爷为首的人暴打一番，告诫他别老想着救国，先保住自己的脑袋再说。另一边的警察局长正密切关注蓝衣社审讯情况，得知高歌没有招，他放下心来，决定要和女儿讲清楚，咬死高歌偷枪。
