国际学联代表前来考察 日本人派飞机轰炸国民地特务暗中阻挠
柯乐满先生和另一位女士在众人的陪同下参观抗大，他们看到抗大如此国际化的训练方式，比如单杠等，惊奇不已。梁婷婷问高歌和记者聊了这么久，是不是以前认识，高歌本来刻板地叫她好好工作，后来回过头一笑，说以后再告诉她，梁婷婷顿时喜笑颜开。柯乐满先生问起抗大学员为什么这么有斗志，是不是源自对敌人的仇恨。徐春英回答源自对敌人同仇敌忾，但最本质的，是源自对和平的爱。
董娜化身记者，让抗大学员帮自己拍照，实则在考察地形。国民党特务企鹅下令暗杀记者，特务们收到命令有些震惊。做饭的小张突然晕倒，大家这才发现汤里有毒，赶紧命令人封锁。高歌让领导查查董娜的身份，因为自己之前的关系，领导让高歌稍安勿躁，尽量保持正常往来，不要打草惊蛇。柯乐满先生被安排了专门住处，也严格安排了饮食。原来，之前下的毒是日本人干的，眼看一计划没有成型，决定实行二计划。临走前，董娜给大家拍照片；高歌也给大家拍了照片。有大功率发报机一直在旁边，抗大学员们都十分警惕。孟夫子被发现在用发报机，他开枪打死了很多人，包括孙教授。
日本人派飞机来轰炸延安，一片战火中，高歌发现了受伤的唐教员，他告诉高歌孟夫子是特务的事情，还告诉高歌孙教授牺牲了。领导评估孟夫子是特务这件事带来的后果很惨重，高歌推测孟夫子可能是日本人的特务，因为日本人的炸弹炸的很是精准。而国民地交通站，受伤的企鹅——孟夫子回到站长身边，董娜看到了有些小怀疑。日本人这边，对039的功绩很满意，让他继续留在蓝衣社，万不得已不要退出。
董娜将陈晓婉的照片交给谭翰若，谭翰若很感激。谭翰若改名钟冷，前往新的交通站开展工作。陈晓婉和谭翰若之间的通信正式结束，她站在高歌门前犹豫，听到里头的梁婷婷在安慰高歌要振作一点，陈晓婉黯然离去。沈文翠劝陈晓婉和高歌好好相处，陈晓婉说弄不懂自己怎么想的，结果转身就又给高歌织围巾了，沈文翠笑她口是心非。
张团长当上了张县长，薛县长来找他，说自从他来了以后国共合作都中断了，还质问为何中饱私囊，这惹得张县长不高兴。
