高歌假扮日本人送俘虏 竟被扣留与董娜相见
日本人推测八路军应该向东或者南前进，这样靠近他们的大本营。机关长命令部署行动阻挠八路军前进。而此时的八路军队伍面对日本人封锁虽然并不意外，却还是倍受牵制。最终他们决定在山里兜圈子，和日本人斗智斗勇，趁机摆脱。但是因为救下了许多俘虏，前进不快，决定向总部发电求助。胡副主任正和石二柱聊新学员情况，石二柱的大老粗式谦虚被胡副主任夸奖。听闻部队受阻消息，胡副主任赶紧想对策，决心寻求周边抗日救国队伍支持，而这支队伍就是抗大学员杨道荣建的，后被国民党收编。国民党方面听闻共产党向自己求助收俘虏的消息，也在思考对策。
敌人的飞机飞过，大家大叫着卧倒。高歌一把拉着梁婷婷扑倒，梁婷婷起身后连忙去查看烧着的饭糊了没。而这时，学员们围着汉奸俘虏打成一团，高歌和梁婷婷赶紧拉开众人询问。高歌制止了学员们，告诉他们共产党的俘虏政策，劝他们要是以恶制恶那和恶人有什么区别。
高歌想出来假扮鬼子穿过封锁线的鬼点子，大家有点担心。高歌试图说动日本汉奸和自己同行做翻译，汉奸陷入了思考。打饭时候工人们都看不起汉奸，不让他们吃饭，高歌怒斥众人，叫大家按顺序排队守规则。他走向躲在远处的汉奸，问他怎么不排队打饭，汉奸讪笑说让他们先吃，并且说自己答应了高歌的请求。高歌乐坏了，赶紧告诉领导。
高歌和梁婷婷等带着弃暗投明的翻译，装作日本人压中国俘虏，出发了。路途碰到一队鬼子，开始高歌命大家隐藏，后来梁婷婷提醒现在高歌穿着日本人衣服，高歌便光明正大起来。粮队人马擦肩而过，相安无事。后来，遇到岗哨盘查，见糊弄不过去，高歌和对方打了起来。
董娜作为特派员紧急到杨道荣队伍驻地，传达解救俘虏，抓获八路军的指示，杨道荣陷入深思。
高歌和梁婷婷兴高采烈地听信了杨道荣队伍的“见长官”请求，谁知被抓回。杨道荣看到二人很惊奇，念在是老同学赶紧解绑。杨道荣说自己接到的指令是八路军袭击东北军，解救俘虏抓获八路军。高歌和梁婷婷骂他傻，混的窝窝囊囊的不受信任。杨道荣说起特派员，董娜推门进来，高歌和梁婷婷都惊讶不已。梁婷婷明白了之前董娜的记者身份是假的，董娜笑答不过是各为其主，命人好好调查二人一番，一边拿起高歌的枪反复看。
杨道荣前去看梁婷婷，说起还不能放人，杨参谋说什么都要把他们移交上级，梁婷婷帮他出主意。而另一边，高歌和董娜也聊了一番。高歌说董娜现在像个女魔头，冷冰冰的，董娜哭着质问这是谁的错，说起当初高歌一走了之，满世界都找不到，自己还傻乎乎地等着他回来娶自己，这么多年就只是凭着当初画的高歌肖像画来过日子。高歌道歉，董娜擦去眼泪说现在什么都晚了。不过她很意外高歌一直带着当初董娜偷的父亲的枪，高歌解释说这把枪很好用，所以每次出任务都带在身上，现在也算物归原主了。
