周天健学成归来 欲报国卷入纷争
一九二五年的中国，正处在巨大的变革当中，政府腐败，军阀混战，民不聊生。许多仁人志士纷纷走出国门，接受先进思想，寻求救国救民的真理。青年学子周天健就是其中的一员。
这天，日本陆军士官学校的剑术馆内，正进行着一场日本学员和中国学员的剑术比赛，日本学员吉田英男正在为刚刚打赢了中国学员而骄横的不可一世，周天健和同学徐伯良决定好好教训教训他，在周天健的指挥下，徐伯良打败了吉田英男，赢得了围观的中国学生一片掌声。
周天健的出色表现引起日本教官荒木的注意，他指示手下调来了周天健的全部档案，仔细研究后发现，周天健学习刻苦，但行事低调，并刻意的拉低自己的学习成绩，一个年轻人能够这样韬光养晦，一定是难得的人才，荒木决定利用周天健，杀掉一直与日本军方阳奉阴违的奉系军阀江万里，为了试探周天健的真实功力，他派吉田英男故意挑衅周天健，周天健觉察到有人在暗中观察，就故意装成技不如人的样子，被刺受伤。
治疗过程中，荒木了解到周天健的刀伤离心脏距离只有一寸之遥，更加相信他是藏而不露。周天健回国在即，荒木故作关心的谈到他回国发展的问题，介绍说，江万里是日本陆军士官学校的高材生，一直和日本人保持着良好的关系，目前在济南任司令之职，周天健回国后可以去投靠江万里大展宏图，周天健听了这话，在心里暗下决心，回国后一定要杀了江万里这个与日本勾结的卖国贼。
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同时，荒木又安排一直为日本训练杀手，以图为日后侵略中国做准备的吉田正雄，紧步其后，秘密潜入中国，以防周天健未能杀掉江万里时，及时出手，杀掉江万里，同时如果发现周天健与日本为敌，也要同时除掉。
周天健和最要好的同学徐伯良和何乃清一同乘船回国，重新踏上祖国的土地，三人心情激动，大谈革命理想和抱负，然而在谈到刺杀江万里时，何乃清却提出了不同看法，最后三人虽然没有统一思想，但仍然约定在革命开展的轰轰烈烈的广州相见。
徐伯良陪周天健回到济南，准备杀掉江万里后再回天津老家看望母亲。由于钱不够手，他们只得买来零件组装手枪，好在徐伯良曾是射击高手，组装枪枝这一点也不在话下。但是江万里身在军营，戒备森严，即使有了枪枝，也未必能进去杀了他，周天健说已经想到办法了，他决定依靠日本人引蛇出洞，引诱江万里走出军营，从而完成任务，徐伯良对他利用日本人做这件事，有点想不通，但是在周天健的开导下也放下了成见。
周天健利用一瓶奈良陈酿和济南日本商会会长纱由美小姐搭上了关系，而此时，从日本来的吉田正雄也已经成了纱由美的座上宾，并带了荒木安排周天健和自己除掉江万里的连环计划。原来，纱由美的真实身份是一名日本间谍，她师从土肥原贤二，表面上是一名日本商人，实际上潜伏在济南是为了监控江万里。周天健找到她后，以“江南”的化名求她帮助自己入主济南的粮食市场。
