犯军纪周行健被免职发配戍边 何乃清吴代云白秧子齐聚上海
江万里告诉周行健，这次清党行动的规模之大，牵涉之广，已经远远超过他们的想象，军队也在整顿之列，黄埔军校的亲共分子都已经被清理了。他费了九牛二虎之力，才保住了周行健的性命，但是仍然要严肃处理，周行健要被削去连长职位，发配戍边。事已至此，周行健只能接受这个结果，他给江师长提出，请江师长帮忙照顾好白秧子。已是排长的周晓武不舍得周行健，吵闹着要跟他一起走，被周行健一顿训斥，只得作罢。
屋外大雨滂沱，白秧子在宿舍心情烦闷，她一方面对钟老师的遇害悲痛不已，一方面为和周行健断绝关系而感到十分痛苦。吴代云正假惺惺的开导她，这时，楼下传来周行健叫白秧子下楼的声音，白秧子走到窗前，看到周行健在大雨中淋成了落汤鸡，一声接一声的叫白秧子的名字，他是想在临走前无论如何要见白秧子一面，白秧子内心纠结，吴代云又在一旁别有用心的点拨，使得白秧子最终也没有下去。眼睁睁的看着周行健被周晓武和徐伯良拽走了。
其实，周行健这一次的遭遇是被何乃清去政治部，向陈主任告了黑状。陈主任早已把何乃清当作亲信培养，包括北伐胜利后打压周行健，把宝鼎勋章授予何乃清。为了排除异己，才借机从重处罚了周行健。周行健被发配走了，何乃清如释重负。经过这一场风波，他和吴代云已经结成了同盟，但是，两个人却没有真正的感情，因为两个人的行为思想都太像了，就像他们两个自我总结的那样 内心里阴暗面太多了，不干净。
时间过的很快，当时的政治形势也是风云变幻。四年后，无论是当年法政学校的学生还是北伐阵营里的军人，人生机遇都发生了很大的变化。年轻人意气风发，充满着对未来的憧憬和希望。而那时十里洋场的上海，则是一片热土，成为他们实现人生抱负的竞技场。何乃清已经摇身一变，成为上海市警察局情报科长，磨刀霍霍的把屠刀对准了共产党，此时，他带人刚刚抓捕了共产党的地下联络员魏鸣，并严刑拷打，刑讯逼供。
吴代云也成了警察局的小文员，一副志得意满的样子，何乃清找她说邀请她吃饭，她阴阳怪气的一番打听，才知道何乃清要请白秧子，原来，白秧子一直向往革命，在听说陆老板从广州逃到上海后，也辗转到了上海，在上海市民政局谋到了一份差事。何乃清仍然放不下白秧子，所以才让吴代云出面请她吃饭。白秧子见到吴代云很是高兴，但是看到何乃清就态度冷淡，何乃清装作无辜的样子，说自己当初抓钟老师是为了把他保护起来，不料想周行健为了立功，亲自开枪杀了钟老师，但是，周行健也得到了报应，他在戍边时开了小差，被当做逃兵处理了。
