孟古对努尔哈赤已有好感，两人终于找到话题，谈论战争。努解开衣衫让孟古看他的伤口，孟古触摸着他的身体，努尔哈赤把孟古当成东哥。孟古流出了伤心的泪。努尔哈赤起兵，准备去攻打图伦城。尼堪外兰得知后派那齐娅向李成梁借救兵，李成梁声称不干涉女真内部冲突。那齐娅劝父亲去找李如柏，他可以保证尼堪外兰的安全，尼堪外兰拒绝，他要那齐娅离开，那齐娅不肯，她要与父亲生死与共。东哥和兴尼娅来建州看望孟古，受到侍卫的阻拦，佟佳氏认出她们，示意东哥进来。东哥见到病中的孟古，问努尔哈赤是否对她好，孟古强装笑颜，却流出了眼泪。东哥从哈达齐那里了解孟古已经爱上努尔哈赤，但努尔哈赤却依然对自己念念不忘，夜晚姐妹俩同床而卧诉说心事。
尼堪外兰与努尔哈赤激烈地交战，乱箭射死了尼堪外兰的侍卫，舒尔哈齐却放走了狼狈不堪的尼堪外兰。努尔哈赤表明只要那齐娅说服李成梁放了自己的儿子，就可以饶尼堪外兰不死。那齐娅提醒李成梁，尼堪外兰这只死老虎对努尔哈赤这只活老虎还有牵制作用，李成梁觉得有道理。努尔哈赤来见李成梁，李让他和尼堪外兰同饮，努尔哈赤和尼堪外兰相互僵持。李成梁带来褚英，告诉努尔哈赤只要尼堪外兰活着，褚英就没事。努尔哈赤将褚英踢开对李成梁说：让我杀死尼堪外兰，我的儿子任你处置。褚英哭着离开。
那齐娅希望努尔哈赤放过自己的父亲。努尔哈赤要求她让李成梁放了褚英，就不杀尼堪外兰。努尔哈赤只给那齐娅十天时间，十天过后就把尼堪外兰杀死。那齐娅威胁说，努如果这样做，李成梁会翻脸，努尔哈赤并不怕，他知道尼堪外兰也是李成梁憎恨的人。
尼堪外兰愤怒中要只身一人去打建州营地，他要李如柏杀死褚英，造成李成梁和努尔哈赤的冲突。李如柏也认为那齐娅与舒尔哈齐有私情，李如柏准备杀褚英，那齐娅用剑威胁李如柏放过褚英。结果那齐娅无意中伤了李如柏.
