李成梁被皇上封为宁远伯,嘉奖他治理辽东有功。正在此时,父子二人得知乌拉已经被消灭。李如柏不得不承认自己已不是努尔哈赤的对手,悔恨当初没有把他杀掉。李如柏跪在地上,求那齐娅救救他全家。那齐娅告诉李如柏:放弃叶赫,让整个女真都受努尔哈赤的统治,这样朝廷知道大敌当前,就不能杀你们父子两个。李成梁听到那齐娅的办法,他深知也只得如此,不由得深深地给她鞠了一躬。
努尔哈赤将乌拉城围住。布占泰手拿白旗走出城门,褚英表面答应不伤乌拉一兵一卒,把布占泰押解到建州后,马上下令杀死乌拉的将领。朝堂之上,努尔哈赤犒赏了褚英,阿巴亥见到了败落的布占泰,努尔哈赤问阿巴亥,该怎么处置布占泰。阿巴亥说自己是大汗的女人不能为其他男人求情,何况布占泰连亲人都保护不了,她也看不起他。阿巴亥默默地走出了大殿。
阿巴亥让努尔哈赤放心,她早就把布占泰给忘了。努尔哈赤看着自己和阿巴亥的两个儿子多尔衮和多铎满心欢喜,他们长大后又是两员虎将。佟佳氏把褚英托付给五大臣,佟佳氏过分地关心褚英而冷落了代善,代善负气离开了。
舒尔哈齐宽慰侄子们说当弟弟的就要认命,而代善和皇太极则说,日后要是褚英继承汗位兄弟们一定没有好日子过。舒尔哈齐表面平静,其实他也在对自己以后的前途和命运担忧。金台吉预感到努尔哈赤不久将进攻自己,于是去找李成梁和李如柏借兵,李家父子却闭而不见,金台吉在绝望中大骂李家父子背信弃义。
努尔哈赤遇到孟古,孟古邀他去自己的房里。孟古亲手做了努尔哈赤最爱吃的菜肴。努尔哈赤听出来孟古是为叶赫求情,他答应孟古不杀金台吉,并且以礼相待。努尔哈赤已经吃不下去饭菜,冷冷地离去。皇太极指责母亲不该为叶赫的事情得罪父亲,自己在宫中的地位越来越不如其他的兄弟。孟古让皇太极靠自己的军功得到父亲的宠爱,皇太极冷冷地说,等到打叶赫的那天,他肯定多杀敌人。孟古气得向皇太极打来,皇太极拦住说:什么时候你肯为我牺牲一切,你才有资格打我。
努尔哈赤带领子嗣祭天,正式向叶赫进发。
努尔哈赤大兵压境,金台吉暗下决心他不能让叶赫受到屈辱,准备将自己和贝勒府一起焚毁。城外,叶赫的士兵已经投降放下武器,金台吉仰天长叹!努尔哈赤要金台吉向其他人一样向他投降,紧急关头,东哥来到两军对垒的战场,努尔哈赤不同意将城池留给金台吉。金台吉告诉东哥不要乞求努尔哈赤,金台吉点燃火把,刹那间火光冲天,金台吉在烈火中发着毒誓:只要叶赫那拉还有一个女人,也要向爱新觉罗讨回血债!
东哥被努尔哈赤带回建州与孟古相见,姐妹相拥而泣。东哥、孟古都被复仇折磨着,她们却又都下不了手。皇太极来见东哥,终于明白父亲为何那样深爱这个女人。
李如柏的军队并没有动静,努尔哈赤预感到朝廷会有大的动作,他命令密探去探听消息。同时让八旗所有将士准备作战。
舒尔哈齐感慨到当初不该把东哥让给努尔哈赤。如今他仍然爱东哥,他愿交出两旗的权利,带东哥到中原去。努尔哈赤笑他,并告诉他:东哥来建州就是为了报杀兄灭族之仇的,如果你想要东哥重新爱上你就杀了我!努尔哈赤问他如果我不是你哥哥呢,舒尔哈齐终于愤怒地说:那我绝对不会把东哥让给你!
褚英谋划借父亲努尔哈赤的手除掉舒尔哈齐,并答应代善,等到自己继承汗位就把原来叔叔的正蓝和镶蓝给他。一个阴谋开始在褚英心里酝酿、暗里施行……