朝廷送来圣旨，李如柏正式被任命为辽东总兵。女真各个部落都送来珍贵的礼物，只有努尔哈赤没送。李成梁担心女真部落联合起来对朝廷带来威胁，李如柏则认为女真人向来好斗他们是不可能统一的。但对待努尔哈赤的态度上父子俩的态度是一致的。李如柏认为可以用谋反的罪名消灭他，李成梁提醒他建州都督是朝廷的二品大员，建州的安定象征着辽东的安定，一旦告努尔哈赤谋反也就给自己设了圈套，使朝中的对手有了对付他们的把柄。
李如柏一直为那齐娅的事对努尔哈赤怀恨在心，李成梁劝他要大度一些，努尔哈赤在朝中已经相当有势力了。李如柏脸色阴沉，拔出配剑愤怒地向树上砍去。努尔哈赤来见李成梁。带来了大批的礼物。他还带来了名贵的东珠献给李成梁，他明白地告诉李成梁这名贵的东珠他也送给了其他大人。努尔哈赤平静地说：我已经和蒙古四十九旗结盟，目的就是要打哈达和辉发，如果李如柏不干涉，我会支持他当新任的总兵大人。为了表达自己的诚意，他还告诉李如柏，他已经把那齐娅送回图伦城了。李如柏大喜，立即冲出去，李成梁上去阻拦说：好个美人计，但你要说服我还差点。努尔哈赤当即同意每年给李成梁与朝廷一样的供奉。只要李如柏在努尔哈赤打哈达和辉发的时候，阻止叶赫不出兵干涉。李成梁看看着长长的礼单，终于禁不住诱惑，点了点头。
李如柏连夜去找那齐娅。李成梁早有预感，那齐娅这个女人会是祸水，最终会害了自己的儿子，但他又无可奈何。努尔哈赤去乌拉找布占泰，要布占泰把自己心爱的女人阿巴亥献给自己以示结盟，以报复他当初抢走东哥的仇恨。布占泰向李如柏和叶赫求救。但李如柏拒绝出兵，也命令叶赫不许出兵。金台吉一支人马，半途而退。布占泰听说哈达部已经被灭掉。他有两种选择，或把阿巴亥送给努尔哈赤，或带她逃到中原去。
乌拉部落的族人听说要布占泰到中原去，顿时把贝勒府围了起来。布占泰被逼无奈，只得把阿巴亥送到了建州。努尔哈赤在攻打辉发的路上，遇到金台吉带领人马挡住去路，金台吉不退兵就只有和他开战，但努尔哈赤发过誓十年之内不攻打叶赫。只好退兵。
努尔哈赤对阿巴亥的态度十分冷淡，他告诉阿巴亥：当初布占泰逼死了东哥，今天他要让阿巴亥生不如死。阿巴亥被安排在一所僻静的房子里，自己的衣服要自己洗，饿了要和仆人一起吃饭。阿巴亥心中如翻倒了五味瓶，眼泪止不住滚流下来。
努尔哈赤来到东哥墓前，兴尼娅突然出现。兴尼娅让努尔哈赤放出谣言说要重新攻打叶赫，以吓退金台吉。这正是东哥暗中出的主意。努尔哈赤突然察觉到什么，他逼问兴尼娅，兴尼娅宁死不说出真相。兴尼娅让东哥去见努尔哈赤，东哥说还不到时机。
阿巴亥与乔装的布占泰悄悄见面，阿巴亥委屈地哭了，布占泰给了她些衣服和吃的。努尔哈赤准备以进山采参为名，带少量部队突袭辉发。舒尔哈齐并不同意，不打叶赫打下辉发也无法管理，努尔哈赤则说如果这样就把辉发的族人赶到建州。五兄弟都在询问努尔哈赤何时攻打叶赫，努尔哈赤表示攻打叶赫之时，也就是与朝廷公开对抗之日。
努尔哈赤按计划行事灭掉了辉发，金台吉和布占泰来找李如柏，要向朝廷告发他的失职。李成梁立刻进京，收买兵部官员，让朝廷增发二十门红衣大炮，以镇住努尔哈赤。
