李成梁被皇上封为宁远伯，嘉奖他治理辽东有功。正在此时，父子二人得知乌拉已经被消灭。李如柏不得不承认自己已不是努尔哈赤的对手，悔恨当初没有把他杀掉。李如柏跪在地上，求那齐娅救救他全家。那齐娅告诉李如柏：放弃叶赫，让整个女真都受努尔哈赤的统治，这样朝廷知道大敌当前，就不能杀你们父子两个。李成梁听到那齐娅的办法，他深知也只得如此，不由得深深地给她鞠了一躬。
努尔哈赤将乌拉城围住。布占泰手拿白旗走出城门，褚英表面答应不伤乌拉一兵一卒，把布占泰押解到建州后，马上下令杀死乌拉的将领。朝堂之上，努尔哈赤犒赏了褚英，阿巴亥见到了败落的布占泰，努尔哈赤问阿巴亥，该怎么处置布占泰。阿巴亥说自己是大汗的女人不能为其他男人求情，何况布占泰连亲人都保护不了，她也看不起他。阿巴亥默默地走出了大殿。
阿巴亥让努尔哈赤放心，她早就把布占泰给忘了。努尔哈赤看着自己和阿巴亥的两个儿子多尔衮和多铎满心欢喜，他们长大后又是两员虎将。佟佳氏把褚英托付给五大臣，佟佳氏过分地关心褚英而冷落了代善，代善负气离开了。
舒尔哈齐宽慰侄子们说当弟弟的就要认命，而代善和皇太极则说，日后要是褚英继承汗位兄弟们一定没有好日子过。舒尔哈齐表面平静，其实他也在对自己以后的前途和命运担忧。金台吉预感到努尔哈赤不久将进攻自己，于是去找李成梁和李如柏借兵，李家父子却闭而不见，金台吉在绝望中大骂李家父子背信弃义。
努尔哈赤遇到孟古，孟古邀他去自己的房里。孟古亲手做了努尔哈赤最爱吃的菜肴。努尔哈赤听出来孟古是为叶赫求情，他答应孟古不杀金台吉，并且以礼相待。努尔哈赤已经吃不下去饭菜，冷冷地离去。皇太极指责母亲不该为叶赫的事情得罪父亲，自己在宫中的地位越来越不如其他的兄弟。孟古让皇太极靠自己的军功得到父亲的宠爱，皇太极冷冷地说，等到打叶赫的那天，他肯定多杀敌人。孟古气得向皇太极打来，皇太极拦住说：什么时候你肯为我牺牲一切，你才有资格打我。
努尔哈赤带领子嗣祭天，正式向叶赫进发。
